政策快讯
2024年6月，法国能源管理委员会（Commission de Régulation de l'Energie，CRE）推出了针对光伏组件产品碳足迹ECS政策的重大调整。针对法国三类光伏招投标项目“ 楼宇屋顶项目”、“地面项目 ”和 “技术中立项目”，法国能源管理委员会发布了《修改招投标项目评审标准的审议决定》，该决议于2024年7月正式发布，最新政策在楼宇类项目招标文件中正式体现落实。
决议中除了缩短投标文件评审时间、降低投标项目价格上限等调整外，针对组件产品碳足迹的计算标准调整最应受到中国光伏组件企业关注，主要体现在以下两点：
楼宇屋顶项目的组件产品碳足迹计算方法调整：各个生产环节的LCA采取各国默认数值，不再使用厂商提供的上游供应商LCA实测数值。
上调组件产品碳足迹数值上限：可参与楼宇屋顶项目的组件产品的碳足迹数值上限从以前的550上调为740 kgCO2/kWc。
目前上述两项关于组件产品碳足迹数值计算方法和数值上限的调整，仅仅针对楼宇屋顶招投标项目，该政策是否延伸到地面项目和技术中立项目，法国能源管理委员会CRE将根据该调整对楼宇屋顶项目带来的影响进行评估后决定。
新政策对中国及全球组件厂商
会产生什么样的影响？
法国光伏组件ECS碳足迹评估的核心在于上游供应链的LCA数值，新政策调整后，组件厂商提供的经过测算的上游供应链LCA实际数值不再被接受，而是使用生产所在地国的默认数值进行计算。目前中国组件生产上游供应链以及组件生产环节的LCA默认值在相较于其他国家偏高，导致中国生产的组件最终碳足迹数值高于其他国家组件。从下表中可以看出，中国上游供应链以及组件生产的LCA默认数值都明显高于大部分欧洲国家以及其他亚洲国家。
数据来源：法国能源管理委员会CRE
但需要注意的是，由于中国在硅料，硅棒，硅片，电池片等上游供应链的全球市场占比高，中国以外其他国家组件厂商的碳足迹数值也将受到上游供应链LCA默认值的影响而升高。正因为中国企业在光伏组件供应链上强势的市场占有率，其他国家的组件生产上游供应链环节无法完全避开中国原材料，也导致了新政策下，全球组件的预估ECS数值整体提高，因此法国能源署整体上调了楼宇屋顶招投标项目的组件碳足迹数值，上限调至740kgCO2/kWc。
中国组件企业如何应对此次政策调整？
如果中国组件企业不能及时应对政策调整，没有按照新的招投标政策对组件产品的碳足迹ECS报告进行更新，将会失去2024年8月及以后的楼宇招投标项目的应标资质。因此，汉腾咨询对中国组件企业提出以下建议：
对于之前已经通过LCA测算值授权的方式获得较低数值ECS证书的企业，如果需要投标楼宇屋顶项目，应尽快采取新的计算方法，递交ECS证书更新申请。
对于尚未进行ECS认证的组件企业，如果之前是由于无法获得LCA授权数值而无法发起认证，目前的政策调整反而带来了一部分的市场机遇，组件企业可以在不考虑LCA测算值及授权书的因素下，直接进行ECS的预评估。
对于希望参与法国楼宇屋顶招投标项目的组件企业，应尽快根据欧洲市场组件需求及未来发展趋势进行组件产品选品，进行ECS证书预评估，以评估确定组件产品的碳足迹数值是否可以落在740kgCO2/kWc以下的招投标区间。
在选择需进行碳足迹ECS认证和预评估的产品时，根据多年协助中国组件企业办理碳足迹认证的专业经验，汉腾咨询建议选择同样规格组件的功率较高的产品进行认证，选择上游供应链有海外工厂的产品进行认证。
受新政策影响的市场规模有多大？
招投标项目中受影响的楼宇屋顶项目市场规模占比较低
该政策主要影响的楼宇屋顶招投标项目为2024年8月及以后进行中的招投标项目。根据CRE新发布的PPE2光伏招投标项目计划，目前招标进行中及未来预计组织的光伏招标项目总规模8.625GW，其中受碳足迹默认数值计算方法影响的仅限楼宇屋顶项目，为2.5GW，占比29％。不受政策影响的项目规模为6.125GW。
数据来源：法国能源管理委员会CRE，汉腾整理
非招投标项目不受此次政策调整影响
根据法国可持续发展数据统计平台的信息，100 kW – 250 kW的光伏项目是法国光伏装机量增长的主力军之一，主要是非招投标类的商业楼宇屋顶项目，此类项目的碳足迹数值的计算不受新计算方法的影响。从2022年到2024年第1季度，该区间的累计装机量占比从11％增长到了14.1％。从2022-2023年，该区间增幅为54％，2023年新增量为22年新增量的6倍。并且仅2024年第一季度，就实现了约上一年40％的增长量。因此，预计2024年该区间的新增装机量约有1.4GW。
数据来源：法国可持续发展数据统计平台，汉腾整理
总结看来，新政策影响的市场规模有限，仅针对招投标的楼宇屋顶项目，市场占比较小。而其他快速增长的项目类型，比如以商业屋顶为主且无需通过招投标的100 - 250 kW项目，以及市场规模较为稳定的地面招投标项目，完全不受此政策影响。
汉腾观点
此次政策调整，从制定目的和趋势看，是为了保护欧洲本土光伏制造业的发展，给欧洲组件企业及上游供应链企业带来更宽松的市场发展空间。这是一个市场信号和市场探测，也可能是未来光伏制造业的一个发展趋势。
汉腾以及法国专业碳评估机构PINK都预测，如果该政策调整没有影响到法国新能源改革推进计划，并且在一定程度上受惠于欧洲本土企业，那么未来碳足迹政策调整的招投标项目范围可能将会逐步扩大。
中国组件企业面对此次政策调整，应该制定“分两步走”的策略。短期来看，需要尽快完成碳足迹ECS新算法的证书更新或预评估，了解自身在新政策下的碳数值情况，对于是否进入楼宇招投标市场进行有效判断及决策。长远来看，中国组件及电池片等上游供应链企业欧洲建厂的规划需要尽早提上日程，以适应光伏行业全球产业结构优化大趋势的调整，从而进一步优化光伏产品全生命周期的碳排放数值。
背景知识
法国光伏组件的碳足迹ECS数值的主要影响因素是组件上游供应链产品的生命周期LCA数值。在计算组件的ECS数值时，可以使用各产地国的默认数值，或提供上游供应链产品的实际测算值。
为了获得较低的ECS数值并在招投标项目中更有竞争力，中国组件厂商一般会提供经过测算的上游供应链产品生命周期LCA实际数值来进行碳足迹数值的实际计算。
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汉腾咨询与专业碳足迹优化机构PINK紧密合作，将持续关注政策动态，加强与行业内专业人士对话，为中国企业提供更详尽的碳足迹评估及优化的咨询服务。
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