传闻台积电要断供，要暂时停止对大陆企业供应7nm及以上先进制程的 AI/GPU芯片。
台积电算是被迫配合老美，毕竟它的主要市场和技术专利都在人家那，遵守老美法律是它的无奈选择。
目前看，这次的卡脖子针对的是AI算力芯片，手机芯片等其他并不影响。这也说明老美把AI计算芯片领域看得远比其他领域更重。现在限制东大高端芯片，尤其是GPU的设计及制造已经成为老美的基本国策之一。
这次卡脖子对国内刚起步的那些GPU和其他算力芯片企业是个巨大的打击，毕竟这些企业只有设计能力，生产完全依赖外部。而台积电的工艺在全球范围内基本上又是不可替代的，三星也不行。接下来，可能有一批规模较小的吃政策红利的先进制程设计企业由于无法再融资要倒闭。
目前，由台积电代工制造7nm/5nm芯片设计厂商包括阿里平头哥、百度昆仑芯片、寒武纪、天数智芯、壁仞科技、燧原科技、摩尔线程、云豹智能等，这些厂商都会受到影响…
与此同时，国内那些搞量产大模型的公司也会深受影响，改用7nm以上的制程芯片的话，功耗高得离谱，性能也要打折扣。
目前大家GPU还没搞大，都找台积电代工，始终都要面临卡脖子风险。现在一步到位，台积电不能干了，只能找国内厂商干了。这也在倒逼着国内厂商把市场份额给华为们……接下来，兔子努力的方向很明确了，必须把先进制程给做出来。
好在华为这些年努力打造起了自主可控的芯片产业链，目前应该已经初步搞定7nm工艺了，能供自己的麒麟、晟腾芯片。就是，是否有产能支持其他企业就不得而知了，毕竟产能可能比较有限。
另外，以后国内企业干芯片，也要想好：不能找外面代工了，不然随时被卡脖子，国内那些企业制程差了点，但不会断供。而芯片企业也只能硬着头皮上，没退路。你不搞去美化，老美也会逼着你高去美化。
对应到资本市场，很多人会认为这事利好中芯国际。其实利好很有限，因为中芯的7纳米产能有限且早已饱和，中芯更是无法生产5纳米及以上，就算有更多需求中芯也无法接单。
其他：
1， 前几天，笔者提示了一下风险：
这次的二次反弹行情中，整体是亏损股、高价股、高估值的、小盘的整体反弹得更为凶猛。现在突然轮到蓝筹股大涨了，这有点蓝筹补涨的感觉，这可能意味着二次反弹接近尾声。如果那个10万亿的预期不及预期，或许下周市场可能就要开始调整了。
包子君，公众号：包子君蓝筹补涨
考虑到第二次反弹，大部分涨的都是一些垃圾股、绩差股。叠加周五出台的财政政策不及预期，下周 A股可能进入调整。周五一早，我减了点仓位，如果下周大跌的话，我会选择加回来。
2，东大于11月10日就黄岩岛的领海基线发表声明。说直白一点，给出领海基线点，那就是意味着真正列为国土而不是停留在《领海及毗连区法》第二条了。以后菲律宾再靠近黄岩岛12海里领海领空就是入侵了，我们可就不是警告那么简单了。不出意外，下一步就该人工填岛了。
