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近期，云南4家省属国有企业——云南交投集团、云投集团、云南建投集团和云南工投集团成功发行5只中票和1只超短融，募集资金总额合计45亿元，6只债券的票面利率在2%-3%，具体如下：
1. 云南交投集团①成功发行24云南交投MTN008，获3.7倍申购，募资5亿，利率2.5%；②成功发行24云南交投MTN009（乡村振兴），募资10亿，利率2.28%；
2. 云投集团成功发行24云投MTN022，获2.24倍申购，募资10亿，利率2.38%；3. 云南建投集团成功发行24云建投MTN018，获2.02倍申购，募资10亿，利率2.75%；4. 云南工投集团①成功发行24云工投MTN001，获2.75倍申购，募资5亿，利率3%；②成功发行24云工投SCP001，获1.62倍申购，募资5亿，利率2.55%。云南省交通投资建设集团有限公司成功发行了2024年度第八期中期票据（24云南交投MTN008），债券存续5年，无担保；债券主承销商及簿记管理人为中信银行股份有限公司。24云南交投MTN008计划募集资金0-5亿元，本次实际募集资金5亿元，其中：合规申购金额为18.5亿元、有效申购金额为5亿元，获3.7倍申购，所募集资金全部用于归还云南交投集团有息债务的本金和利息。24云南交投MTN008的利率申购区间为2.3%～3.3%，本次实际票面利率为2.5%，较利率申购最高价低0.8个百分点发行；债券自2024年12月9日起息，存续5年，将于2029年12月9日兑付；云南交投集团需每年支付利息约1,250万元。数据来源于《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第八期中期票据募集说明书》《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第八期中期票据申购说明》《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第八期中期票据发行情况公告》。（二）成功发行24云南交投MTN009（乡村振兴）云南省交通投资建设集团有限公司成功发行了2024年度第九期中期票据（乡村振兴）（24云南交投MTN009），公司主体评级AAA，债券存续1047天，无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国农业银行股份有限公司。24云南交投MTN009（乡村振兴）计划募集资金10亿元，本次实际募集资金10亿元，其中：合规申购金额为8.6亿元、有效申购金额为8.6亿元，主承销商中国农业银行余额包销1.4亿元，主承余额包销规模占当期发行规模比例为14%，所募集资金中，7亿元用于发行人本部及子公司补充流动资金，3亿元用于乡村振兴领域。24云南交投MTN009（乡村振兴）的利率申购区间为1.48%～2.28%，本次实际票面利率为2.28%，为利率申购最高价发行；债券自2024年12月17日起息，存续1047日，将于2027年10月30日兑付；云南交投集团需每年支付利息约2,280万元。目前，云南交投集团及其下属子公司待偿还人民币直接债务融资余额为271.79亿元。其中：中期票据余额162.9亿元，超短期融资券余额3亿元，公司债余额16.00亿元，企业债余额20.00亿元，ABS余额79.89亿元。另存续海外债余额3.00亿美元。数据来源于《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第九期中期票据（乡村振兴）募集说明书》《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第九期中期票据（乡村振兴）申购说明》《云南省交通投资建设集团有限公司2024年度第九期中期票据（乡村振兴）发行情况公告》。云南省投资控股集团有限公司成功发行了2024年度第二十二期中期票据（24云投MTN022），公司主体评级AAA，债券存续2年，无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国光大银行股份有限公司。
24云投MTN022计划募集资金10亿元，本次实际募集资金10亿元，其中：合规申购金额为22.4亿元、有效申购金额为12.4亿元，获2.24倍申购，所募集资金全部用于偿还22滇投资控股ZR002，该债券发行金额21.7亿元，票面利率5.62%，将于2025年1月26日到期。24云投MTN022的利率申购区间为2.00%～2.52%，本次实际票面利率为2.38%，较利率申购最高价低0.14个百分点发行；债券自2024年12月17日起息，存续2年，将于2026年12月17日兑付；云投集团需每年支付利息约2,380万元。目前，云投集团本部及其下属子公司待偿还人民币直接债务融资余额为1,247.25亿元，其中：超短期融资券余额2.50亿元，短期融资券余额125.00亿元，中期票据余额939.00亿元，定向债务融资工具余额6.00亿元，公司债余额148.78亿元（含可交换债65.28亿元），企业债余额6.57亿元，私募债余额19.40亿元。另云投集团本部及子公司能投集团存续5.00亿美元境外债券。数据来源于《云南省投资控股集团有限公司2024年度第二十二期中期票据募集说明书》《云南省投资控股集团有限公司2024年度第二十二期中期票据申购说明》《云南省投资控股集团有限公司2024年度第二十二期中期票据发行情况公告》。
云南省建设投资控股集团有限公司成功发行了2024年度第十八期中期票据（24云建投MTN018），公司主体评级AAA，债券存续984天，无担保；债券主承销商及簿记管理人为渤海银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。
24云建投MTN018计划募集资金10亿元，本次实际募集资金10亿元，其中：合规申购金额为20.2亿元、有效申购金额为10.3亿元，获2.02倍申购，所募集资金全部用于云南建投集团及下属子公司偿还有息债务。![]()
24云建投MTN018的利率申购区间为2.10%～3.10%，本次实际票面利率为2.75%，较利率申购最高价低0.35个百分点发行；债券自2024年12月16日起息，存续984日，将于2027年8月27日兑付；云南建投集团需每年支付利息约2,750万元。
目前，云南建投集团本部及其下属子公司待偿还人民币直接债务融资余额为288.3818亿元，其中：短期融资券余额48亿元，中期票据余额223亿元，企业债余额24.292亿元，资产支持证券余额3.0898亿元。
数据来源于《云南省建设投资控股集团有限公司2024年度第十八期中期票据募集说明书》《云南省建设投资控股集团有限公司2024年度第十八期中期票据申购说明》《云南省建设投资控股集团有限公司2024年度第十八期中期票据发行情况公告》。
（一）成功发行24云工投MTN001
云南省工业投资控股集团有限责任公司成功发行了2024年度第一期中期票据（24云工投MTN001），公司主体评级AA+，债券存续623天，无担保；债券主承销商及簿记管理人为中国光大银行股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。24云工投MTN001计划募集资金0-5亿元，本次实际募集资金5亿元，其中：合规申购金额为13.75亿元、有效申购金额为10.10亿元，获2.75倍申购，所募集资金全部用于偿还云南工投集团流动资金贷款。![]()
24云工投MTN001的利率申购区间为3%～4%，本次实际票面利率为3%，为利率申购最低价发行；债券自2024年12月11日起息，存续623日，将于2026年8月26日兑付；云南工投集团需每年支付利息约1,500万元。数据来源于《云南省工业投资控股集团有限责任公司2024年度第一期中期票据募集说明书》《云南省工业投资控股集团有限责任公司2024年度第一期中期票据申购说明》《云南省工业投资控股集团有限责任公司2024年度第一期中期票据发行情况公告》。云南省工业投资控股集团有限责任公司成功发行了2024年度第一期超短期融资券（24云工投SCP001），公司主体评级AA+，债券存续270天，无担保；债券主承销商及簿记管理人为华夏银行股份有限公司，联席主承销商为兴业银行股份有限公司。24云工投SCP001计划募集资金5亿元，本次实际募集资金5亿元，其中：合规申购金额为8.1亿元、有效申购金额为5亿元，获1.62倍申购，所募集资金全部用于偿还云南工投集团流动资金贷款。![]()
24云工投SCP001的利率申购区间为2.5%～3.5%，本次实际票面利率为2.55%，较利率申购最高价低0.95个百分点发行；债券自2024年12月6日起息，存续270日，将于2025年9月2日兑付；届时，云南工投集团需支付利息约943.15万元。数据来源于《云南省工业投资控股集团有限责任公司2024年度第一期超短期融资券募集说明书》《云南省工业投资控股集团有限责任公司2024年度第一期超短期融资券申购说明》《云南省工业投资控股集团有限责任公司2024年度第一期超短期融资券发行情况公告》。
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