朋友们周末好，明天（12月2日）是A股12月首个交易日，你觉得明日行情如何？刚刚过去的交易周（11月25日—29日），A股结束了11月的行情。周内A股集体收涨，创业板指大涨2.23%。分行业来看，办公用品、休闲用品、零售等涨幅靠前，其中，办公用品大涨26.74%，休闲用品大涨12.78%；海运、汽车、贵金属等跌幅靠前，主要是特朗普交易持续演绎。当周机构调研热度回暖，截至11月29日17时，A股共有293家上市公司披露机构调研记录，获百家以上机构调研的公司有2家，其中新宙邦被250家机构调研，居首位，汤姆猫被104家公司调研，恺英网络、乐鑫科技、兰石重装均获50家以上机构调研。汤姆猫因近期“谷子经济”火爆而获得机构的关注。汤姆猫高管回应称，该公司利用“会说话的汤姆猫家族”IP的优质内容与品牌影响力，持续布局IP衍生品与授权业务，截至目前，汤姆猫已与国内外多个知名品牌、生产商、被授权商开展合作，产品超过3000个SKU（最小存货单位）。对于12月A股走势，华金证券研报称，从政策面来看，首先，中央经济工作会议对明年的财政、货币等政策定调大概率偏积极；其次，明年赤字率提升、设备更新和以旧换新、进一步放松地产等增量政策可能会逐步出台。据了解，从12月2日起，商务部等六部门发布的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（以下简称办法）将正式施行。办法从五个方面降低了投资门槛，一是允许外国自然人实施战略投资；二是放宽外国投资者的资产要求；三是增加要约收购这一战略投资方式；四是以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价；五是适当降低持股比例和持股锁定期要求。有分析认为，外资战投的入场，还能让A股的投资理念进一步国际化。价值投资是全球资本市场的主流投资理念，但在A股仍有待普及。外资战投有锁定期，属于中长期资金，是价值投资的典型，有望和国内的耐心资本一起，促进A股价值投资理念深入人心。此外，11月29日中国人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式，开展了8000亿元买断式逆回购操作，操作期限为3个月（91天）。有分析称，从操作期限看，此次开展的买断式逆回购操作将于明年2月下旬到期，可熨平跨年、春节假期的资金面波动。春节前现金投放、缴税等规模都较大，历来有较大的流动性缺口，而中国人民银行在10月、11月的买断式逆回购操作均可完整跨过春节因素对流动性的影响。东方金诚首席宏观分析师王青表示，中国人民银行将继续通过降准、买卖国债、适量续作MLF等方式，适时向市场注入中长期流动性，以配合地方债顺利发行。其中，年底前再度降准0.5个百分点的可能性很大。中国民生银行首席经济学家温彬也认为，若11月底降准未落地，考虑到12月中上旬也是地方政府置换债的供给高峰期，政府债供给和财政支出的节奏错位会在月中时点对资金面造成扰动，以及当月MLF到期规模亦达到1.45万亿元高位、年末临近市场资金面恐面临一定的季节性收敛，还有引导金融机构继续加大对实体经济的支持力度、支持谋划“开门红”等因素，央行前期宣布的择机降准0.25—0.5个百分点在近期实施的概率加大。德邦证券研究所宏观组负责人张浩认为，目前，积极信号已经显现，如制造业PMI连续两个月位于扩张区间，M1货币供应量同比有所恢复，以及房地产市场成交量出现回暖迹象，均显示出经济企稳向好的初步迹象。张浩预计，未来政策或将继续围绕创造增量需求展开，特别是在促进消费和投资增长方面可能会出台更多利好措施。此外，科技成长板块、顺周期行业以及核心资产等领域值得关注。其中，科技领域受益于流动性宽松及自主可控趋势，而顺周期和核心资产则可能从经济基本面改善中获益。西部利得总经理助理、权益投资总监、基金经理何奇表示，未来市场风格可能会发生变化，内需可能成为市场下一个阶段的主线。何奇预计两条主线可能交相辉映，一是以房地产为代表的内需板块，可能迎来政策推动的景气度反转机会；二是以自主可控为代表的主题板块，可能受益于活跃资本市场的主题投资机会。星图金融研究院研究员武泽伟认为，以下三条线可以持续关注：一是金价触底企稳，消费高潮到来，利好频发刺激的黄金珠宝板块：金价经过前期的调整，已经有触底企稳的迹象。临近年末，本来就是黄金首饰消费的高峰期，且消息面上频频传来利好。黄金股兼有基本面与估值支撑，有望持续上涨。二是支持政策频发，海外持续映射，有望成为主线的人工智能板块：当前，美股科技股行情已经进入下半场，开始从硬件向软件过渡，有望向A股形成映射。人工智能作为中美博弈的重点，国产替代逻辑顺畅，地方及中央支持政策频发，有望成为A股新的领涨主线。三是地方补贴扩容，临近“双12”，或将提前表现的大消费板块：为了刺激国内消费，推动内循环，无论是中央还是地方都不断加大对消费的补贴力度。“双12”作为国内又一集中消费时点，在补贴政策刺激下或表现较好，从而对A股大消费板块形成有利指引和前导。数据显示，下周A股市场将有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁数量为48.57亿股，以最新收盘价计算，合计解禁市值可达987.86亿元。其中12月2日是解禁高峰期，共有18家公司面临限售股解禁，合计解禁市值超829亿元，占下周总解禁规模比例超过80%。按最新收盘价计算，下周解禁市值位居前三的分别是中信建投、鼎阳科技、广厦环能，解禁市值分别为732.01亿元、33.79亿元、19.75亿元。
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来源丨中国商报微信综合自财联社、证券时报e公司、上海证券报·中国证券网、每日经济新闻、中国证券报
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