中船保2024船舶安全风险报告
CPI 资讯 No. 792
前 言
Preface
在全球温室气体减排战略背景下，航运业正在加快绿色转型步伐，并充分利用航运业所积累的知识和现阶段的资源、技术、设备及管理手段，探寻实现脱碳的可操作方法，积极探索和实现绿色低碳转型，以实现脱碳目标。2024 年3 月召开的IMO 海上环境保护委员会第81 次会议（MEPC 81）在IMO 减排战略的议题上，对中期减排措施进行了进一步的讨论，与会各方提出多个中期减排措施方案，2024 年10 月的MEPC 82 次会议上，对MEPC 81 次会议商定的 IMO 净零排放框架进行了进一步的推进，虽仍没有就减排措施达成一致，但成员国之间已进一步趋同。
随着地缘政治、经济动荡和全球气候变化等多重因素的影响，航运市场面临的挑战正成为新常态，而其影响变得越来越不可预测。当前，世界百年未有之大变局加速演进，航运业正面临前所未有的挑战和机遇，面对航运业绿色、智能、高效的发展趋势，从业者需要携手应对挑战，拥抱变化，适应新常态，通过深化创新、加强合作，以绿色、低碳、智能引领航运业高质量发展，共创海事领域的美好未来。
航运安全行业评述
Industry Overview
01
地缘风险成为航运业最大威胁
根据《劳氏日报》(Lloyd’s List) 2024 年12 月对航运业面临的重大问题进行的展望调查，约47% 的受访者表示，地缘政治风险是未来两年内航运业面临的最大风险（去年这一比例为30%），16% 的受访者将“影子船队”的增长列为未来两年内航运业面临的最大风险，与保护主义和关税增长( 也是16%）并列。
02
关注海上通行安全
联合国贸发委（UNCTAD）2024 年10 月22 日发布的《2024 年海运回顾》报告强调，航运是全球化贸易的支柱，通过海上咽喉要道的畅通无阻至关重要。巴拿马运河和苏伊士运河是全球贸易的重要动脉，由于干旱天气导致巴拿马运河水位下降，以及红海地区爆发的冲突影响了苏伊士运河通航。到2024 年年中，这两条运河的通航量与高峰期相比下降了50% 以上，与2023 年底相比，穿越亚丁湾和苏伊士运河的船舶吨位分别锐减76% 和70%。
03
防损对实现航运脱碳的重要性
2024 年9 月16 日，国际海上保险联盟（IUMI）在德国柏林召开第150 届年度会议，会上除聚焦热点问题以外，IUMI 强调了防损对实现全行业脱碳目标的重要作用。IUMI 防损委员会主席Pascal Dubois 表示，除非社会建立完善的防损机制以应对气候变化，否则很可能遭受各类挑战的冲击。如果没有相应防损措施，资本投资就会被拉高，政策支持也可能因此减弱。Pascal Dubois 指出，防损的重要性日益凸显，如果防损措施得当，我们将在迈向低碳未来的过程中保持领先。
04
船舶险索赔趋势飙升
北欧海事保险协会（Cefor）2023 年度和2024 年中海上船舶险趋势报告指出，2023年, 因船舶发生火灾而导致的单项船体保险索赔飙升至10 多年来最高水平，首次超过5000 万美元。报告显示，截至2023 年，索赔频次和单船索赔费用呈上升趋势。统计显示，在2022 年和2023 年，机损索赔金额超过50 万美元的频率比前几年高出约20%。
05
航运能源转型渐近
2024 年10 月DNV 发布了《2024年能源转型展望》报告指出，从2024 年开始，以石油为基础的燃料占比开始下降，逐渐转变为低碳零碳燃料。DNV 报告预计，到2050 年，航运业氨燃料占比将达到24%，以电制甲醇为主的电制燃料占比将达到12%，生物燃料将达到11%。LNG 和LPG 燃料预计到2040 年都将维持增长势头，但到2050 年，由于无法进行深度脱碳，占比将会下降。电力推进由于应用范围仅限于短距离航行的小型船舶，因此占比预计将始终维持在4%左右的较低水平。对于核动力船舶，DNV 预计最早到2045 年才会出现商业化的核动力船舶，到2050 年占比预计达到6%。
06
船舶安全仍面临挑战
2024 年5 月安联保险集团（AGCS）《2024 年度安全与航运报告》显示，尽管航运业在安全方面取得了显著进展，但仍面临着一系列挑战，如战争和地缘政治事件、气候变化、海盗活动等。
07
全球海运船队老龄化严重
根据相关市场报告，未来数年间，众多现役营运船舶的使用年限预计将突破20 年大关。船队老龄化即将引发一系列严峻挑战，涵盖运营效率至环境可持续性等多个维度。据Clarksons 研究员Trevor Crowe 透露，2024 年，船舶拆解总量仅为339 艘，拆解总吨位为870 万吨，相较于往年，拆解节奏显著放缓。由于老龄船舶继续在高运价市场下运营，2024 年的船舶拆解量达到33 年来最低水平。
航运安全风险展望
Outlook
在全球面临严峻的气候变化挑战背景下，航运业脱碳转型已成为国际共识与迫切需求。国际海事组织（IMO）为航运业规划了一个宏伟的脱碳战略，按照战略规划，到2030 年，国际海运温室气体年度排放总量比2008 年至少降低20%，并力争降低30%；到2040 年，国际海运温室气体年度排放总量比2008 年至少降低70%，并力争降低80%；在2050 年前后达到净零排放。
航运业正积极响应环保意识的提高和环保法规的严格性，通过技术创新、国际合作、政策支持等多方面努力，推动低碳、零排放目标的实现，以绿色转型应对全球气候变化挑战。同时，航运业正面临来源于地缘政治、船舶老龄化和大型化、新技术应用、气候变化、网络安全以及监管法规等多个方面的不确定性，各种因素相互交织，增加了航运业运营的复杂性和不确定性。
航运业在未来需要拥有对船舶安全风险的整体认知，持续创新应对策略，不断提升自身的抗风险能力，以更好地适应复杂多变的地缘政治与海上风险环境，确保海事安全系统的坚韧、稳健和可持续发展。
2014-2024年3000总吨及以上
船舶事故数据分析
Statistics
01 船舶机损事故分析
统计显示，近十年来，船舶机损事故数量和年度事故占比均呈增长趋势，2024 年综合事故占比达58%。船舶机损事故是船舶安全航行的重大威胁，严重影响船舶的驱动、操纵、导航、通信等功能，可能会造成船体结构破坏、起火、爆炸、溢油或沉没等灾难性事故，严重危及船员的生命安全和船舶的财产安全。船舶一旦在航行中发生机损事故，不仅给自身带来极大风险，同时对其他船舶、人员、设施构成安全威胁，对港口通航效率造成不利影响。
02 船舶火灾事故分析
统计显示，2024 年全球报告了165 起船舶火灾事故，同比增长27%，为10 年来最高，成为第二大事故原因。特别是近年来，集装箱船舶火灾、爆炸等事故屡有发生，造成了巨大的财产损失，成为危害船舶安全和港口安全的巨大隐患。
03 船舶碰撞、触碰事故分析
统计显示，近些年来船舶碰撞、触碰事故发生概率虽保持稳定，但2024 年综合占比超过14%。随着船舶的大型化和现代化，船舶碰撞和触碰事故风险和造成的危害更加显著，导致的船货损失以及船载燃油泄漏导致的环境污染的风险更加值得关注。
船舶碰撞
船舶触碰
船舶安全风险聚焦
Focus on Safety Issues
01
船舶机电故障威胁引关注
船舶机电故障事故是船舶安全航行的重大威胁，尤以2024 年3 月26 日，新加坡籍“DALI”轮由于机电故障碰撞巴尔的摩市的弗朗西斯·斯科特·基大桥，并导致桥梁坍塌的恶性事故最为典型。随着航运业脱碳进程推进，船舶机电故障事故的威胁不仅影响船舶的绿色低碳化发展，还直接关系到船舶的安全航行和船员的生命财产安全，需要通过船舶数字化运维体系建设、智能化航运体系建设等措施来降低船舶机电故障事故风险，保障船舶的安全和环保运营。
02
集装箱船火灾风险成焦点
海运集装箱一旦发生火灾，受集装箱的运输模式影响，其难以被及时发现 ( 尤其装于船舱内)，而海上应急处置手段相对单一，更是加剧了船舶火灾事故的探测及应急处置的难度，其危险性和可能产生的人命财产损失不容小觑。近年来随着新能源行业的蓬勃发展，锂电池、新能源汽车、光伏“新三样”的海运量大幅增长，带来的运输新风险情况复杂。2024 年安联安全与航运评估报告强调，火灾是大型集装箱船失事的主要原因，并指出，随着船舶规模的扩大，消防能力的充足性仍然令人担忧。集装箱内起火可能迅速蔓延并失控，导致船员弃船，从而加剧损失情况。
03
货物索赔趋势平稳
根据IUMI 2024年发布的《全球海上保险市场分析报告》，在2023年，货物索赔金额超过25 万美元的案件减少到535起，索赔总金额为5.9 亿美元，延续了疫情以来的下降趋势，唯一例外的是2022 年受全球通胀影响，索赔数量和金额有所增加。考虑到2023 年全球通胀率仍在5% 左右，加上火灾风险较高，这一下降有些出乎意料，但相对稳定的趋势表明未来的货损索赔也可能会稳定在平均每起110 万美元的水平。统计显示，货物火灾损失仍是2023 年索赔的主要原因，行业数据也反映了同样趋势。货物火灾损失风险具有广泛性和严重性，不仅包括远洋货物，还包括储存在港口、内陆设施和水路的货物。
04
“影子船队”的潜在威胁
随着西方国家对俄罗斯在乌克兰的行动实施制裁，特别是对俄罗斯石油出口设置价格上限，“影子船队”成为规避制裁的重要手段之一。根据最新报告分析，自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯所拥有的“影子船队”规模呈现出显著增长趋势，当前该船队规模大致介于600 艘至1400 艘油轮之间。据安联商业保险公司2024 年5月所披露的信息显示，这些船舶已累计发生至少50 起各类事故，其中涉及火灾、发动机故障、船舶碰撞、舵机故障以及漏油等严重问题。安联报告还显示，当老旧船舶在不透明的条件下和可疑的保险条件下穿越具有挑战性的海上咽喉要道时，一旦发生事故和漏油，将很难确定由谁来承担经济损失。芬兰能源与清洁空气研究中心（CREA）表示，影子船队的不断扩张以及其监管和保险方面的不确定性预示着“灾难性”的生态事件只是时间问题。
05
网络安全威胁增加
DNV 发布的《2024-2025 年海事网络优先事项：管理网络风险以实现创新》报告显示，海事行业大多数（61%）专业人士认为，海事行业在实现创新和新技术的同时，也要接受数字化带来的网络风险增大。报告认为海事行业在应对数字化转型带来新兴风险的需求方面，要明显高于能源、制造、医疗等其他关键基础设施行业。DNV 海事首席执行官柯努特（Knutrbeck-Nilssen）表示，“网络攻击对当今海事行业的安全威胁越来越大。我们可以创新、可以进步，也可以在保障业务和社会韧性方面一马当先，但前提是我们能真正地管控网络风险。”
拥抱变化，适应新常态
Embrace Change
航运业的数字化、智能化、绿色化转型发展是大势所趋，随着航运业脱碳进程加速推进，越来越多替代燃料开始在船上应用。要实现2050 年前航运业的净零排放，需要综合运用包括可持续燃料的使用在内的所有可行性的方法。
随着新技术的应用以及向低碳和近零碳燃料的转型，航运业面临许多新机遇。航运业面临着诸多挑战，包括地缘政治紧张、气候变化对航道的影响、船舶老化与低碳转型的压力等。尽管挑战依旧艰巨，但人类的勇气、创造力和无尽的探索精神将再次带领我们，走向一个绿色、智能的航运未来。通过科技创新和国际合作，航运业将克服这些挑战，实现可持续发展。
面对国际和地区法规收紧给船舶运营带来的不确定性，航运业需要密切关注国际海事组织（IMO）和欧盟等监管机构的政策动向，研判宏观环境的趋势和风险。航运业还应主动拥抱变革，通过自身可持续发展的确定性来应对外部的不确定性，保障全球供应链的稳定，从而成为全球经贸中的稳定性和确定性因素，并在激烈的市场竞争中保持竞争力。
航运业脱碳转型正处于关键时期，需要积极拥抱新技术，以应对气候变化的全球挑战，并确保行业在未来绿色经济中的竞争优势。航运业的转型需要政策支持、技术创新、国际合作以及对市场和监管变化的敏感度，以确保在脱碳的长期博弈中保持竞争优势，并实现绿色、智能的航运未来。
结语
Closure
目前，航运业正处于前所未有的创新阶段，各种新技术、新燃料正在开发、测试和实施。在现有市场动态、技术进步和监管演变的情形下，可以预见，航运业的能源转型虽步伐略显缓慢，但正走向更为成熟的阶段。尽管航运业目前正面临经济低迷态势，以及地缘政治紧张局势与环境危机带来的严峻挑战，但全球航运业仍在稳步发展，持续推动必需品在全球范围内的流动。未来，随着节能技术的普及、船舶改装的推进和替代燃料的逐渐应用，航运业将迎来一场全方位的绿色革命。
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