今日,乳业板块表现活跃,板块内6只个股涨停。截至发稿,熊猫乳品20CM涨停,骑士乳业涨超17%,品渥食品涨超15%,西部牧业涨超10%,贝因美、新乳业、李子园、一鸣食品、阳光乳业涨停,海融科技、维维股份涨超7%,皇氏集团、燕塘乳业、三元股份、天润乳业、麦趣尔涨超5%,南侨食品、妙可蓝多、科拓生物、洽洽食品、嘉必优、均瑶健康、光明乳业、伊利股份、庄园牧场、福成股份涨超3%。
消息面上,中共中央政治局会议指出,明年要稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击;实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策;要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求;要加大保障和改善民生力度。机构分析认为,会议所提出的总体政策基调维持积极态势,新增政策着力于促进消费、改善民生等,对相关行业有积极推动作用。此外,七部委联合发布刺激乳业消费的政策通知,政策催化下,乳制品需求有望得到改善;龙头乳企锚定高质量发展、积极布局有机等高端品类,产品结构提升可期。蒙牛乳业持续回购股份,显示出对公司未来发展的信心。科迪乳业收购豆奶子公司剩余全部股权,完善产业布局,有望提升整体业绩。
利好影响的板块:
1. 乳业板块:政策利好和消费刺激将直接利好乳业板块,提振乳制品需求,推动行业复苏。高端化、差异化产品布局也将提升乳企盈利能力。
2. 食品饮料板块:宏观经济政策的积极态势和扩大内需的战略方向,将利好整个食品饮料行业,刺激消费需求增长,带动相关企业业绩提升。
3. 大消费板块:会议强调要大力提振消费,这将对整个大消费板块形成利好,包括餐饮、旅游、娱乐等行业都将受益于消费需求的复苏。
受影响较大的上市公司:
伊利股份(600887.SH):作为国内乳业龙头企业,直接受益于政策利好和消费刺激,低温鲜奶业务的增长也将为公司带来新的增长点。
蒙牛乳业(02319.HK):作为国内乳业龙头企业,直接受益于政策利好和消费刺激,持续的股份回购也彰显了公司对未来发展的信心。
中国飞鹤(06186.HK):聚焦高端婴幼儿奶粉市场,受益于消费升级趋势和政策对母婴行业的扶持。
科迪乳业(002770.SZ):收购豆奶子公司剩余股权,完善产业链布局,有望提升公司在植物蛋白领域的竞争力。
天润乳业(600419.SH):区域性乳制品企业,受益于政策利好和消费刺激,在新疆地区拥有较强的市场份额。
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