乳业股价大跌两年后，所有企业大涨，连续3天全线飘红！

财富 2024-09-30 18:50 北京

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文 | 乳业圈团队

跌跌不休两年之后，乳业板块迎来了首次全线飘红！

据乳业圈观察，乳业板块于2024年9月18日创下2019年以来的首个最低点1250.936点后，次交易日开始反弹，并于9月26日开始连续大涨三个交易日，乳业板块A股上市、H股共计26家上市企业当中，除中国圣牧外，其余25家连续三个交易日全部大涨。

中国圣牧连续两个交易日大涨后，于9月30日收盘微跌1.02%。

（截图来源：同花顺）

其中，贝因美于9月27日、9月30日连续两个涨停板，新乳业9月27日涨停，妙可蓝多9月30日涨停。

单日涨幅超过10%的上市乳企有7家，他们分别是：中国飞鹤（9月30日涨幅11.57%），澳优（9月30日涨幅10.28%），H&H国际控股（9月30日涨幅12.63%），熊猫乳品（9月30日涨幅14.84%），西部牧业（9月30日涨幅14.88%、9月27日涨幅14.99%），蒙牛乳业（9月27日涨幅14.94%），现代牧业（9月27日涨幅13.75%），中国圣牧（9月27日涨幅13.95%）。

单日涨幅最大的乳企是西部牧业。

同时，我们也看到，不少企业在这三个交易日的表现中，直接创下今年以来的股价/市值最高点。他们是：

三元食品创下2023年12月底以来的股价最高点，该股价和市值分别为：4.55元/股，68.66亿元；

新乳业创下2023年12月以来的股价最高点，该股价和市值分别为：12.34元/股，106.25亿元；

原生态牧业创下2023年9月份以来的股价最高点，该股价和市值分别为：0.152港币/股，7.13亿港币；

伊利股份创下2023年6月份以来的股价最高点，该股价和市值分别为：29.58元/股，1883.06亿元；

优然牧业创下2023年5月份以来的股价最高点，该股价和市值分别为：1.89港元/股，73.57亿港币；

中国飞鹤创下2023年3月份以来的股价最高点，该股价和市值分别为：5.97港元/股，541.31亿港币；

现代牧业创下2022年4月份以来的股价最高点，该股价和市值分别为：1.31港元/股，103.7亿港币。

2022年1月1日以来，截至今日股市收盘，26家上市乳企的市值变化情况为：

2021年末以来，乳业进入新一轮周期性发展，原奶供需矛盾影响乳业上下，原奶价格持续下跌，加工乳企喷粉，肉牛市场价格暴跌进一步加剧上游乳企亏损。

2024年，在全球经济环境紧缩的背景下，国内原奶供需矛盾仍在持续，这加速了上游乳企去产能化。据相关数据表明，2024上半年，乳企上游亏损面达80%以上，社会化牧场加速出清。

行业普遍认为，这一轮原奶周期问题时间持续时间最长，原奶供需矛盾的加剧让2024年成为2008年以来乳业最难过的一年。

行业遭遇严峻挑战，不仅体现在市场上，更体现在资本市场上。

2022年以来，上、下游上市乳企的业绩也都在经历着低谷的考验，乳业板块股市表现则随之持续震荡下跌。

据乳业圈观察，乳业板块上一个最高点位在2020年9月份，为2448.487点，震荡下行一年多之后，在2022年1月份踏上新高点2363.65点，后一路震荡下行，至2024年9月18日最低点1250.936点，乳业板块整体几乎跌去一半。

此次乳业板块的连续大涨，乳业圈认为有三个方面的原因：

一是得益于近日金融“组合政策”以及美联储降息利好，整个A股市场都迎来一波大涨行情，乳业板块自然也会受到正面影响；

二是乳业最近政策层面的利好刺激。

据乳业圈了解，9月26日，农业农村部等7部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》称，各地要综合用好新媒体和传统媒介，宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值，促进牛肉牛奶消费；另外加强牛肉牛奶消费常识科普，纠正消费认知误区；同时，促进推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。

有金融机构分析认为，《通知》鼓励发放消费券拉动牛奶消费、加大金融和资金对养殖户的支持，目的是为了帮助乳业渡过难关。消费政策刺激有望推动奶价回暖，2024年3-7月单月乳制品产量均实现同比下行，但生鲜乳均价降幅收窄程度仍有限，消费端信心偏弱是核心原因，本次政策主要发力点是在需求端，从需求端上缓解当前奶业供需矛盾问题，推动奶价回暖。

三是今年以来乳业上游持续推动去产能化，已经取得了一定的成效。

根据各上市乳企、加工企业对下半年的工作规划，下半年将持续去产能，从供给端上抑制原奶产量增速。乳业巨头伊利、蒙牛分析认为，预计明年下半年原奶供需达到相对平衡的状态。

这也有利于资本市场对乳业行业的发展前景持看好态度。

当然，这种持续去产能化也将以牺牲乳业上游多年来做的努力为代价，以不少社会性牧场被迫退出市场为代价，实际上乳业上游的规模化集中度是更加提升的，从一定程度上讲，如果我们的原奶供需矛盾得不到本质上的解决，那么规模程度的提升更加剧了行业在原奶周期阶段乳企亏损的风险，甚至进一步拉长乳业周期时间。

让我们期待着中国乳业板块继续整体向好！

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乳业圈

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