一百天

文摘   2024-08-04 23:46   山东  




把几个方面形势的变化串起来说一下,让大家有时间的紧迫感。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
1.中东局势升级。
西方国家开始密集警告,从黎巴嫩开始撤走侨胞。
以色列认为伊朗的反击行动在12日。‍‍‍‍‍‍‍‍
《耶路撒冷邮报》援引阿拉伯天空新闻的消息人士称,伊朗计划在8月12-13日,即神圣的圣殿被毁日对以色列发动袭击。
美国情报分析认为在这之前。
《华尔街日报》报道,以色列和美国也在为伊朗最快可能在周末展开报复行动做准备。与今年4月伊朗提前通知才对以色列发动攻击不同的是,伊朗这次拒绝回应各国的外交努力。
所以3号派了人过来。‍‍‍
美军中央司令部司令迈克尔·库里拉已于8月3日抵达中东地区。消息中说,他预计将访问海湾国家、约旦和以色列,以动员保护以色列联盟,为伊朗可能发动的袭击做准备。
伊朗在被逼到墙角下的情况下,还能不能忍耐,要看这一次的报复。
有些中文自媒体美国大片看多了,总在骂伊朗怂,不知道别人才是真正在践行大战略。‍‍‍‍
对于以色列来说,现在最希望的就是把战争扩大,一次来个痛快,而不是这种钝刀子放血不得安宁。‍‍‍‍
对于伊朗现在的处境和条件来说,多方向低烈度游击骚扰打持久战拖垮以的经济和国际声誉,就是最好的战略和策略。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
如果脑子足够清晰,就不要被以的挑衅激怒,还是适当回应即可,重点应该放在在清理国内内奸之上。‍‍‍‍‍
我们何尝不是一样。‍‍‍‍‍
路边社报了我们换人之后,又在搞小作文,小作文真的假的,谁放的信息,都值得好好查查,体制内还有多少内鬼在潜伏没搞干净。
有美媒体报道,美国内在秘密召回一些老兵,大概也是在持续做战争准备,不在亚洲,就可能是在中东。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
像民主党的风格。
中东的乱局可以继续,但最好不要大打,否则既影响美国,同样也影响中国的外贸和政治和解努力。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
牵制依然是主题,但牵制需要智慧,需要定力,需要流血,不容易。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
2.俄乌战场日趋复杂‍‍‍‍‍‍‍
俄继续推进,扩大在乌战争优势,但自己也有较大损失。
据参考消息援引路透社8月3日报道,乌克兰军方3日说,乌军在俄罗斯控制的塞瓦斯托波尔击沉了一艘潜艇,袭击了俄南部一个机场,还袭击了别尔哥罗德、库尔斯克和罗斯托夫地区的油库和燃料储存设施。

乌克兰国防部在社交平台X上说:“一艘俄罗斯潜艇沉入黑海海底。”

俄罗斯潜艇不少,经得起损耗,乌现在更为困难。

从俄乌战事当前情况看,美国能做的事情不多,下一步即检验F16的含金量。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
这剧本都很熟悉了,给枪炮导弹,最后一步就是给飞机。
而到战机基本也就是意味着结束了。
北约现在要赌一把,把战机部署在北约国家,看俄敢不敢打。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
普京则在等特,不一定。
3.关注美国当前国内经济形势变化。‍‍‍‍
我写过一些文章告诉大家要祛魅巴菲特。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
他没那么神,就是利益集团的一个高级代言人而已。其实芒格要比巴菲特稍好。‍‍‍‍‍‍
他的动作,大家要认真看,已经越来越不是商业上的巴菲特了,而是政治上的巴菲特。‍‍‍‍
从减持比亚迪开始,再到投资日本,买五大商社,现在是大规模减持苹果。
他减持苹果这件事,是一个极为重要的信号。
当地时间周六(8月3日),“股神” 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦发布了2024年二季度财报。在大规模减持苹果公司股份后,伯克希尔哈撒韦的现金储备达到了创纪录的2769亿美元。
我曾提醒,AI时代的确是会到来,但现在没吹得那么厉害,是被透支了,还没到那个时候,一旦故事讲不下去,泡沫会崩掉。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
但击鼓传花的时候,没人会在意提醒。
我们大家以为的所谓的“股神”,其实哪有那么多股神,只不过人家参与政策的制定,知道内幕消息比你多罢了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍
佩洛西的丈夫,可以在微软暴跌前一天全部抛售,购入英伟达,完美逃顶,他比巴菲特厉害多了。‍‍‍
这世界,假的东西太多了,普通人多是捕风捉影和后知后觉。‍‍‍
之所以二月的大规模减持苹果市值并没掉,一定是因为他们内部做了交易,大笔换手。‍‍‍‍‍
但一披露,就不是那么回事了。‍‍‍‍‍
这些动作,很大概率与美联储谋划的加息或降息有非常密切的联系,只是我们不知道。‍‍
如果美国经济衰退,他们依然会利用这种不利来压制我们的外贸,不会让我们喘息。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
只能说,大的变动这一百天就可能发生,我们等着看。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
4.美国大选的异动。
看到一则消息,建议关注一下。‍‍‍‍‍‍‍
美国司法部正在为今年11月的总统大选做准备,包括捍卫投票权、调查针对选举的威胁,以及恢复与社交媒体公司的简报会,遏制虚假信息传播。美国官员希望通过这些举措,能够避免2020年选举后发生的混乱和暴力。民调显示,美国选民对本届大选感到焦虑。彭博社与美国晨间咨询公司(Morning Consult)在7月24日至28日展开民调,询问选民是否相信大选及选后不会发生暴力事件时,半数摇摆州选民表示不太相信或完全不相信。
民主党已经在为特朗普的败选做准备了吗?‍‍‍‍‍‍
是不是觉得邮寄选票、电子票还可以继续无下限造假,或者有更多杀手锏等着用,必胜无疑呢?‍‍‍‍‍‍‍‍‍
在,民主党党争暂时告一段落,要团结起来应对特朗普而不是共和党,共和党内部的内奸依然不少。‍‍‍‍‍‍‍‍
我们不去简单判断谁当选,因为变数很大,但可以肯定的是,美大选直接牵动了各方利益,牵涉越深,世界的震动就越大。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

世界虽乱且一切越来越复杂和糟糕,但三个大国目前相对来看,中国受到的牵连最少,暂时还保持着冷静、克制和忍耐,没有处于一种被消耗的局面,这就是非常不简单的事情。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
这一百天,会发生若干个转折点,就像奥运比赛里的第一第二第三赛点,每一个都极为重要,当然,还有若干个黑天鹅和灰犀牛,我们现在所要做的,就是尽全力避免卷入和应对突发情况,稳定压倒一切,很多细枝末节的事,管不了那么多了。
确保自己不犯大的战略错误,就可能被动获得一个身位的优势。
屏住呼吸,竖起耳朵,倒计时。



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