意大利求变，中国车企成救命稻草？

中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代，我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升，特别是智能电动汽车产业的发展，正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化，各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大，准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同，结合盖世汽车研究院的全球数据，我们推出了“全球主流汽车市场”系列的内容，这一期我们主要来聊一聊地中海枢纽国家-意大利。

意大利作为欧洲的汽车主要生产国之一，拥有完整的汽车产业体系，其设计研发能力与水平、制造工艺与技术均处于世界前列。近年来，意大利政府采取了一系列政策措施来鼓励外资投资，特别是针对汽车产业，这些措施包括税收优惠、补贴、融资等。同时，意大利也在积极寻求包括中国在内的汽车品牌落地国内，以进一步推动汽车产业的发展。

意大利到底是个什么样的国家呢？让我们从以下几个方面进行详细展示和分析。

意大利基本国情与区位优势

意大利位于欧洲南部，地中海北岸。北与法国、瑞士、奥地利、斯洛文尼亚接壤，东、南、西三面分别临地中海的属海亚得里亚海、爱奥尼亚海和第勒尼安海。意大利的地理位置使其在地中海地区具有重要的战略地位，是连接欧洲、非洲和中东的桥梁。

图片来源：自然资源部

意大利的交通运输系统相对发达，包括公路、铁路、航空、海运等。截止2022年，意大利公路总里程31万公里，公路货运量9.9亿吨；铁路总里程1.9万公里，铁路客运量4.9亿人次，货运量1亿吨；意大利航空货运吞吐量105万吨。

意大利拥有多个国际机场，如罗马菲乌米奇诺机场、米兰马尔彭萨机场等。主要港口包括热那亚港、的里雅斯特港、焦亚陶罗港、卡利亚里港。中国是热那亚港最大贸易往来目的地，2022年，该港与中国的海上和铁路集装箱往来总量约39.6万标准箱，远超意大利其他目的地。

意大利总面积为30.13万平方千米，海岸线长约7200多千米。

截止2023年1月，意大利总人口为5885.1万，罗马为第一大城市，米兰、那不勒斯、佛罗伦萨、都灵等城市人口分布较为集中。意大利常住华人29.1万人，主要集中于米兰、罗马、普拉托和佛罗伦萨等地。

目前意大利劳动人口正在减少，且老龄化严重。据意大利国际统计局数据显示，意大利15-34岁少壮劳动人口仅有约530万人，较20年前减少近240万。50岁以上劳动人口增长至940万人，较20年前增加近480万，日益加深的老龄化趋势很明显将不利于意大利包括汽车制造等工业的发展，也会影响本土消费习惯。

意大利自然资源相对贫乏，仅有水力、地热、天然气等能源和大理石、粘土、汞以及少量铅、铝、锌和铝矾土等矿产资源。本国石油和天然气产量仅能满足一小部分国内市场需求，近3/4的能源和主要工业原料依赖进口，这进一步推高了意大利的生产成本。

在经历俄乌战争带来的能源危机后，意大利提出马泰伊计划，主张能源多元化，加大能源产业的建设。得益于地理位置的优势，意大利希通过与非洲国家建立良好的合作关系，使其成为整个欧洲在地中海的能源枢纽。而在推动天然气等传统能源供应多元化的同时，意大利还在通过颁布能源和气候政策向清洁能源转型。

为了促进清洁能源的使用，意大利通过实施购买电动车补贴、‌报废高排量汽车的措施来鼓励人们更换电动汽车，‌这将有助于推动电动车的普及。‌

意大利的汽油、天然气、电力价格都偏高，根据欧洲统计局数据，2022年下半年，意大利非居民用电平均价格近为0.34欧元/千瓦时。意大利国家新科技、能源和可持续发展署报告表示，2022年意大利电价同比上涨了100%以上，能源价格居高不下对意大利等欧洲工业竞争力带来了严重威胁。

意大利水资源丰富，工业用水供应充足。工业用水根据年总用水量进行分档计算，每立方米水价在1.58欧元-9.34欧元之间。

意大利属于发达工业国，是欧洲第四大、世界第八大经济体。‌

意大利的经济增长长期处于低迷状态。意大利国家统计局数据显示，意大利2023年GDP达20853.76亿欧元，增速为0.9%，相比2022年的经济增速有所放缓。

对外贸易是意大利经济的主要支柱，意大利国家统计局数据显示，2023年，意大利对外贸易总额12179亿欧元，同比下降5.3%。其中，出口总额6262亿欧元，与2022年基本持平；进口总额5917亿欧元，同比下降10.4%。贸易平衡方面，由2022年的逆差340.5亿欧元转为2023年的顺差344.6亿欧元。主要是由于通胀和能源价格下调，导致意大利对能源和中间产品购买量减少所致。

意大利主要出口商品为机械设备、汽车及零部件、运输工具、医药产品、服装、纺织品、电子电气设备、食品、塑料及制品、光学仪器和医疗设备等；主要进口商品为能源、金属制品、化学品、冶金制品、医药产品、汽车及零部件、机械设备等。

对华贸易方面，2023年意大利对华贸易总额667.6亿欧元，同比下降10.1%。其中，对华出口191.7亿欧元，同比增长16.7%；自华进口475.9亿欧元，同比下降17.8%；对华贸易逆差284.2亿欧元，同比下降31.4%。主要是由于意大利正在减少对华商品的依赖，并寻找其他供应来源。‌

意大利为欧盟成员国，执行欧盟贸易政策，参与欧盟与其他国家和地区达成的自贸协定。根据世界贸易组织统计，欧盟目前与36个国家和地区签署双边自贸协定，包括15个欧洲国家、11个亚洲国家、3个美洲国家和7个非洲国家。同时，欧盟还签署了9个区域自贸协定。

目前，意大利是中国在欧盟的第四大贸易伙伴，中国是意大利在亚洲的第一大贸易伙伴。意大利曾是唯一一个签署“一带一路”合作备忘录的G7国家，‌但在2022年，梅洛尼政府上台后，‌积极筹措并最终退出了“一带一路”倡议。不过‌在退出“一带一路”后，‌意大利总理梅洛尼在今年7月抵达北京进行国事访问，‌此次访问的主要目的是讨论双边经贸合作问题。梅洛尼政府的访华显示了意大利在面对国内经济问题和国际关系时的积极姿态，‌试图通过对话和合作来缓解退出“一带一路”带来的影响。‌

根据世界银行《2020年全球营商环境报告》，意大利在全球190个经济体中营商便利度排第58位。意大利主要通过税收优惠、补贴、融资等政策措施来鼓励外资投资，这些政策涵盖了税收优惠、补贴、融资支持等多个方面，如新建工厂、技术改造、扩大规模、研发等，针对特定行业或地区的投资项目，意大利政府可能提供更加优惠的税收政策。

根据意大利国家统计局数据显示，2022年意大利吸收外资292.31亿欧元，截至2022年底，吸收外资存量5869.13亿欧元。2022年意大利对外投资85.1亿欧元，截至2022年底，对外投资存量6653.21亿欧元。吸收外资量高于对外投资量，这意味着，意大利鼓励外资投资的目的已有成效。

图片来源：商务部

总体而言，意大利工业基础发达、供应链体系完善，营商环境相对包容。且作为欧盟成员国之一，意大利享受着欧盟内部自由贸易的便利条件。同时，意大利还积极参与全球贸易合作，高贸易自由化程度有助于意大利拓展海外市场。

意大利汽车市场概况

意大利是欧洲第四、全球第九大汽车消费市场，‌拥有法拉利、‌玛莎拉蒂、‌兰博基尼等众多跑车品牌，也因此被誉为世界跑车之乡。

同时，意大利拥有完整的汽车产业体系，其设计研发能力与水平、制造工艺与技术均处于世界先进水平，特别是轮胎与精密机械、器具机械、齿轮、连接件和模具等汽车零部件生产，在世界名列前茅，包括菲亚特的汽车零部件业务、布雷博、马瑞利等都位居于此。

2021年，意大利汽车行业营业额达1061亿欧元，占意大利制造业营业额的11%，为意大利GDP贡献了6.2个百分点。

汽车产业是意大利的支柱产业，整车和零部件相关企业基本集中在两大汽车工业城市：

都灵是意大利第三大城市、皮埃蒙特大区首府，是意大利的汽车城，也是欧洲最大的汽车产地之一，享有“汽车设计之都”的美誉，是菲亚特、蓝旗亚总部所在地。都灵的汽车工业十分发达，全城有30多万人从事汽车工业，每年生产的汽车产量占意大利总产量的75%左右。

摩德纳位于意大利北部，以发达的汽车制造业闻名，是意大利汽车工业的重要城市之一。其也被称为“世界名车之都”、“引擎之都”，玛莎拉蒂、法拉利、帕加尼等总部就设在此处。

图片来源：法拉利

产销方面，意大利汽车市场新车年销量在2019年超过210万辆，随后几年有所回落，据盖世汽车研究院的统计，2023年，意大利汽车累计销量为176.23万辆（统计口径：乘用车+轻型商用车+皮卡）；产量方面，意大利主要车企汽车产量为73.37万辆。目前意大利市场上在售品牌主要包括：菲亚特、达契亚、丰田、大众、雪铁龙、雷诺等。

从能源种类上看，根据盖世汽车研究院的数据，意大利主要以内燃机车型为主，纯电车型也在快速增长。2023年销量数据显示，意大利的内燃机车型销量为72.05万辆，同比增长15.6%；油混车型销量为56.54万辆，同比增长25.4%。新能源车型中，插混车型销量为6.9万辆，同比增长6.8%；纯电车型销量为6.63万辆，同比增长34.8%。

从汽车销售类型来看，微小型车是意大利市场最受消费者青睐的车型。2023年主销车型的排名为：菲亚特Panda、达契亚Sandero、蓝旗亚Ypsilon、丰田Yaris Cross、菲亚特500、雪铁龙C3这5款微型和小型轿车位列2023年意大利主要车型销量排行榜的前六位，销量分别是106,353辆、48,366辆、44,704辆、34,956辆、34,502辆、33,145辆。其次是紧凑级SUV车型，大众T-Roc、雷诺Captur、达契亚Duster位于该排行榜的第七、第八和第十位。

不过，意大利的汽车产业也面临着下行风险，一是意大利主要汽车制造商Stellantis的产量预计会下调，而Stellantis在意大利的汽车生产量大致占其总汽车生产量的96.7%，影响巨大。意大利汽车工业联盟表示，如果意大利政府最近推出的购车刺激措施不能提振需求，尤其是电动汽车需求，Stellantis今年在意大利的产量可能会从去年的75.1万辆降至略高于50万辆，远低于Stellantis与意大利政府正在讨论的在2030年实现100万辆年产量的目标，这将进一步加剧意大利汽车生产业的危机。二是意大利在电动汽车普及方面在欧盟中仍较为落后。咨询公司艾睿铂（AlixPartners）的数据显示，2023年意大利电动汽车约占汽车总销量的4%，远低于欧洲近15%的平均水平。

意大利汽车产业相关政策

意大利汽车产业政策主要围绕促进汽车产业的可持续发展、推动技术创新、提高产业竞争力和支持本土汽车企业等方面展开。

为了促进电动汽车的普及，减少空气污染和温室气体排放，意大利围绕新能源车出台了一系列激励措施。

1、财政激励措施

意大利推出了9.5亿欧元的方案，以增加对纯电动和插电式混动汽车的购买激励，最高补贴额可达13750欧元。特别是针对年收入低于3万欧元的低收入家庭，鼓励他们放弃已经使用了20年以上的欧2排放标准的车型。

同时，意大利正在考虑调整补贴政策，使其更多地向本土汽车企业倾斜，以支持本国汽车产业的发展，特别是电动汽车。意大利企业与“意大利制造部”部长阿道夫·乌尔索对此表示：80%的激励措施都被用在了在国外生产，并进口到意大利的汽车上，意大利的汽车消费激励机制必须要有所改变，在支持环保车的同时，也要为意大利本土生产的汽车提供支持。

意大利还在积极推动与本土车企合作，推动技术创新和产品研发。例如，Stellantis在意大利的多个工厂已经或计划生产新的电动车型，如菲亚特纯电动版Panda车型。

图片来源:菲亚特

2、加大电气化基础设施建设

意大利正在加大投资电气化基础设施，以支持电动汽车的充电需求，为电动汽车的未来发展提供基础条件。

其一、加速扩充充电桩。目前，意大利充电桩保有量已突破4万个，同比增速超过35%。

其二、提高绿色电力和重启核能发电，旨在实现碳中和目标并促进能源转型。‌

意大利希望到2030年，可再生能源能够创造65%的电力，并占到总能源消耗的40%，同时绿氢将满足42%的工业需求。意大利政府计划重启核能发电，以减少碳排放并降低对进口化石燃料的依赖，到2050年，核能发电应至少占意全国电力消耗总量的11%。

其三、积极吸引海外车企落户。

为完成每年至少生产130万辆汽车的目标，包括100万辆乘用车和30万辆货车，意大利正在试图寻求包括中国在内的汽车品牌落地意大利，可能的企业包括奇瑞、长城、比亚迪、东风。

3、 “意大利2040”科技创新计划

2016年，意大利政府提出名为“意大利2040”的科技创新计划，该计划以米兰世博会园为基础建设一座世界级科研中心，以此推动意大利科技创新能力，实现长足发展。按照该计划，科研中心将设立6个实验室，致力于癌症基因组学、神经基因组学、食品与营养、分析模型和大数据研发、软件与生物信息学、社会经济影响等领域的研究开发。

4、国家复苏和韧性计划

2021年7月，欧盟批准意大利提交的《国家复苏和韧性计划》。根据计划，意大利投入总计超2221亿欧元用于疫后复苏，其中，1915亿欧元来自欧盟复苏和韧性工具（RRF），含689亿欧元无偿赠款和1226亿贷款；306.4亿欧元来自意大利财政补充预算。计划包括绿色革命和生态转型、数字化创新和竞争力、可持续交通基础设施等六大复苏任务。

5、基础设施战略规划

2022年5月，意大利基础设施与交通部根据《国家复苏和韧性计划》相关任务和国家发展需要，制定了未来十年基建与交通建设规划，完善国家综合交通和优化公共基础设施。该规划总投资2794亿欧元，涉及铁路和交通枢纽，公路和高速，城市交通，港口等。

意大利的进口关税主要依据世界贸易组织(WTO)的规定，‌以及欧盟的共同外部关税制度进行计算。目前，意大利进口汽车‌关税税率是10%，汽车零部件关税则在3%至4.5%之间。

图片来源：商务部

不过，7月4日，欧盟委员会宣布，自7月5日起正式对进口中国纯电动汽车征收临时反补贴税，临时关税最长期限为四个月，期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。

意大利汽车市场主要品牌及竞争态势

整车品牌方面，意大利拥有自己的汽车品牌，且占据主导地位。比如菲亚特，成立于1899年，是意大利著名的汽车制造公司，2009年，菲亚特收购了克莱斯勒的大部分股份，形成了菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA），2021年，FCA与法国标致雪铁龙集团（Groupe PSA）合并，成立了新汽车公司Stellantis。

除了Stellantis旗下的菲亚特和阿尔法·罗密欧外，意大利还有玛莎拉蒂、法拉利、兰博基尼等汽车制造商。

产量方面，据盖世汽车研究院的统计，2023年，意大利汽车产量达73.37万辆（统计口径：乘用车+轻型商用车+皮卡），产量前五车企分别是菲亚特、吉普、阿尔法·罗密欧、雪铁龙和标致，合计份额接近90%。今年1-5月，意大利汽车产量为27.53万辆，前五车企排名没有变化。

Stellantis贡献了意大利96.7%的汽车产量，在意大利汽车工业中占有举足轻重的地位。为了提升汽车整体产量，意大利政府还在与Stellantis谈判，希望将这家汽车制造商在意大利的年产量提高到100万辆。根据计划，未来两年，Stellantis计划在梅尔菲工厂启动一系列新车的生产，将涵盖Jeep、蓝旗亚以及DS等多个品牌，计划生产五款中型车，其中包括一款将于2025年第一季度投产的DS新车。不过意大利政府和Stellantis的谈判尚存不确定性，意大利汽车工业联盟表示，如果意大利政府最近推出的购车刺激措施不能提振需求，尤其是电动汽车需求，Stellantis今年在意大利的产量可能会从去年的75.1万辆降至略高于50万辆。

销量方面，据盖世汽车研究院的统计，2023年的汽车销量为176.23万辆（统计口径：乘用车+轻型商用车+皮卡），2024年1-6月累计销量为99.72万辆。

按车企来看，菲亚特在意大利的汽车销量和市场份额最高，2023年，菲亚特累计销量为22.53万辆，市占率近13%；其次是大众，市占率为7.4%，丰田和雷诺的市占率分别为5.9%和5.6%。

中国汽车品牌，如名爵、领克、比亚迪等在意大利市场均有布局。其中，名爵的进口汽车数量领先，2023年累计销量为3.03万辆；领克2023年累计销量为3611辆。

按畅销车型来看，菲亚特Panda以年销量10.63万辆的成绩荣登榜首；第二名为达契亚 Sandero，累销为4.84万辆；第三名为蓝旗亚Ypsilon，累销4.47万辆。进入前十的车型还有丰田Yaris Cross、菲亚特500、雪铁龙C3、大众T-Roc、雷诺Captur、福特Puma和达契亚Duster。

中国汽车品牌在意大利的销量占比较小，据盖世汽车研究院的统计，2023年中国汽车品牌在意大利的销量约为3.63万辆，约占意大利总汽车销量的0.21%，但是随着意大利政府对新能源汽车政策的进一步支持，以及中国车企生产基地落地意大利等欧盟国家，中国车企在意大利市场的新能源汽车销量也有望爆发。

中国车企投资入驻情况

近年来，中国车企在意大利的投资入驻情况逐渐受到关注，尤其是在新能源汽车领域。然而，具体到各车企、供应链企业在意大利建厂投产及产能规划的详细情况，目前仍存不确定性，因为部分消息尚未得到官方确认或仍处于谈判阶段。

据路透社报道，东风汽车欧洲业务负责人Qian Xie今年4月曾表示，东风正在考虑在意大利建立一家工厂，年产10万辆汽车。当月，岚图汽车在意大利正式发布品牌，并引进纯电版的岚图FREE、岚图梦想家车型。8月6日，意大利方面的知情人士表示，意大利政府与中国东风汽车集团就在意大利建厂事宜的洽谈已进入最后阶段。但目前并未得到东风汽车的正式回应。

岚图汽车；图片来源：在塞尔贝洛尼亮相

与此同时，外媒报道，意大利政府正考虑通过法令接管Stellantis旗下的破产汽车品牌，包括Innocenti和Autobianchi两个品牌，并将其提供给中国车企，以鼓励它们在意大利设厂。

但中国车企入驻意大利也将受到不小的阻力。Stellantis集团对中国车企的入驻表示担忧，认为这将对本土车企构成巨大威胁。Stellantis集团首席执行官唐唯实甚至表示，如果中国车企落户意大利，可能迫使他们关闭部分意大利工厂。

在电动汽车零部件方面，意大利电机零部件制造商EuroGroup Laminations已与中国汽车零部件制造企业华勤橡胶工业集团签订了初步战略合作协议，旨在建立一家由EuroGroup Laminations控股的合资企业。据悉，EuroGroup Laminations专门生产电动机和发电机中的两个关键部件定子和转子，该公司表示，与华勤的合作旨在进一步刺激其在中国市场的增长，以提高商业渗透率，尤其是加强与中国电动汽车制造商之间的合作。

意大利汽车产业历史悠久，拥有丰富的制造经验。许多著名的汽车品牌如法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂等都诞生于此。在汽车设计创新、全产业链覆盖和政府支持、国际化程度等方面具有显著优势。

意大利在电动汽车市场发展缓慢，这主要受到充电基础设施不足、电动汽车价格高昂、资源匮乏、地方保护过重不利于市场竞争等因素的影响。

充电基础设施不足：虽然意大利正在加快建设充电基础设施，但充电桩数量仍落后于欧洲平均水平。截止2023年年末，意大利每千人平均拥有充电桩不足0.8个，而欧洲每千人平均拥有充电桩1.4个。

电动车成本高昂：截至2023年，欧洲电动汽车平均价格已从原来的4万欧元提高到6万欧元，汽油或柴油汽车的平均售价则相对更低，高昂的价格导致意大利在内的欧洲消费者不愿意购买电动汽车。

自然资源匮乏：意大利自身仅有水力、天然气等能源和大理石、粘土及少量铅、铝、锌和铝矾土等矿产资源，约75%的能源供给和主要工业原料依赖国外进口，这可能对汽车生产企业的盈利能力造成一定影响。

地方保护意识浓重：首先是补贴政策更多地向本土汽车企业倾斜，其次是欧盟试图提高对中国汽车的关税。意大利工业部长阿道夫·乌尔索曾呼吁欧盟效仿美国，增加对中国商品的关税以保护本土工业，并特别针对中国的新能源电动车提出加征关税的提议。这显示出意大利本土汽车企业在面对外来投资时的警惕性和保护本土市场的意愿。

当然意大利也在积极推动中国车企在当地建设工厂，这意味着或许会给予中国车企部分优惠政策。但意大利本土企业对中国企业敌意加重，Stellantis集团对中国汽车企业在意大利设厂表示担忧。

盖世汽车研究院认为，在进入意大利市场前，中国车企应进行充分的市场调研，了解当地的市场需求、竞争环境及政策法规，以更好地制定市场策略，并规避潜在的市场风险。

中国车企应该与当地汽车产业链上下游企业建立合作关系，有助于中国车企快速融入当地市场，降低运营成本，提高供应链稳定性。此外，与意大利政府等建立良好关系，也有助于企业在政策层面获得更多支持。

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