专家解读 | 2024年1-11月中国汽车进口64万台降11%

汽车 2024-12-26 15:39 北京

中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行，到2023年仅有80万台。2024年1-11月汽车进口64万台，同比下降11%。11月进口汽车6万台，同比下降27%，环比10月增38%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-11月持续3年负增长。

11月进口车增长压力较大。2024年11月进口最高的前10国家是：日本19265辆、德国17653辆、美国8944辆、斯洛伐克6357辆、英国3702辆、瑞典1957辆、墨西哥927辆、奥地利416辆、匈牙利305辆、意大利189辆。11月同比去年11月增量最大的是英国468辆、比利时135辆、瑞典37辆、印度25辆、越南8辆。

2024年1-11月进口车最高的是日本193016辆、德国179331辆、美国99970辆、斯洛伐克59783辆、英国42356辆、瑞典20533辆、奥地利10228辆、匈牙利7643辆、墨西哥6749辆、韩国4523辆。今年进口增量最大的是日本3029辆、匈牙利2899辆、中国2628辆、瑞典862辆、比利时624辆。

随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的复杂的进口模式，维持进口车合理规模。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在2014年进口车达到143万台峰值后下行，2016-2017年进口增速稍有企稳改善，2018年以来持续下滑。

2023年进口规模锐减，全年进口仅有80万台，同比下降10%。目前2024年的月度进口量维持在月均5万台左右水平，持续萎缩压力较大。

2024年11月进口汽车6万台，同比下降27%，环比10月增38%，这是近期少见的11月巨大下滑；1-11月汽车进口64万台，同比下降11%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-11月持续3年负增长，如果熨平波动，则是连续7年的负增长。

2021年进口车市场走稳，全年进口量93万台，同比持平。2022年汽车进口量达到88万台，同比下降5%，相对于2020年进口量下降较大。2023年进口车进口79.9万台，同比降10%。

近期国际关系复杂，7-8月加大进口车规模防范风险的影响在9-11月减少进口后的库存压力有所消除。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现恢复增长特征，与国产车的走势基本相近。

2024年呈现正常季节走势，1-4月进口较2023年同期偏弱，5月进口走势回暖,6-8月恢复较好。2024年2-8月持续环比走强，9-11月剧烈下滑，高端消费压力较大，很多经销商等待加税的去库存。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车80万台，相对2022年下滑较大。2024年1-8月乘用车进口下滑减慢，9-11月开始进一步体现压力。目前乘用车的11月相对量进口小于需求，传统的卡车进口较一般，去库存特征明显。

今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位，其中2024年1-11月进口轿车27.2万台、占比43%，进口四驱SUV进口21.1万台、占比34%，而新能源车的未列名机动车进口1.6万台、占比2.5%。2024年的商用车进口表现一般，尤其是年初卡车进口回升较大，但5-11月牵引车和中卡等均不强。

乘用车进口占汽车进口的98%，如果包含轻卡中的皮卡，则乘用车数量占比更高。今年进口车主要是4驱SUV的进口占比恢复增长

4、新能源汽车整车进口结构特征

近几年进口新能源乘用车实现持续高增长，2024年出现剧烈下滑。11月进口纯电动的乘用车962台降77%、插混527台降80%。1-11月进口纯电动乘用车15973台降44%，插混乘用车9588台降54%，进口新能源乘用车表现较弱。

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大，卡车中柴油车占比回升，而汽油货车的占比下降，与牵引车需求相关。2024年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。

近期新能源乘用车市场表现相对较强，进口纯电动车市场也表现相对较好。

11月进口新能源车占比达到3%，1-11月进口乘用车新能源进口占比达到5%，纯电动较去年有小幅下降，燃油乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的，但柴油车提升较好。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型，3-4升抗跌能力较好。

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型，11月占比整个乘用车的进口量54%的比例。

近几年的2升排量车型成为绝对主力。前期进口走势较强的2.5升-3升的大排量进口车销量下降，今年4季度回落明显。2-2.5升的占比明显回升，市场的高端化走势不强。

6-8月的4升以上大排量车暂时走高，进口车征税的避险因素较明显。但需求偏弱，9-11月进口大排量回落。

二、汽车进口市场格局

1、分国别进口特征

中国乘用车的进口国别仍以日本、德国、美国为核心，近期斯洛伐克进口下降更大。

2、整车进口月度走势

3、新能源汽车整车进口国家特征

2019年前新能源车的进口数量较大，但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但2022-2023年新能源的发展很好，让更多企业进口新能源。

2024年的进口主力国家的新能源车进口放缓较大，国产车竞争力较强。今年意大利的进口新能源乘用车走势较强。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

由于中国自主车企强大，进口车销量表现持续走差，也弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台，相对于2020年销量下滑6%。

2022年进口车的销量84万台，同比2021年大幅低10%，也相对弱于国产车的表现。2023年终于恢复正增长，达到91万台，增8%。

2024年1-11月进口车交强险数据为72万台，同比下降12%。由于低基数的促进，今年1-11月进口车零售一般，未来压力仍大。

进口车销量走势剧烈下滑，近期降到6.8万的规模。

2、进口车品牌特征

过去几年进口超豪华车持续增长，但2023年以来出现12%的下滑，2024年1-11月加速下滑。宾利表现很强。玛莎和劳斯莱斯的走势总体低迷，超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓，但高端法拉利和兰博基尼的11月表现很不错。

目前进口车主要靠豪华车的需求支撑，非豪华进口车剧烈萎缩。进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长。2024年的雷克萨斯的进口零售增4%，表现不错。宝马、奥迪、路虎的表现总体较强，保时捷的近期表现偏弱。

合资品牌进口车快速萎缩，丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。

3、进口超豪华车品牌区域变化特征

进口车市场的需求总体偏弱，其中上海、深圳、北京与成都等传统富裕地区的进口超豪华车市场压力较大。由于超豪华的特殊商务与身份特征，市场的需求总体不佳。

4、豪华车区域变化特征

总体国产与进口豪华车市场的需求总体偏弱，其中上海、深圳、北京、重庆等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。

中国汽车流通协会

中国汽车流通协会是在民政部注册登记的汽车流通行业国家级社团法人组织。以服务政府、服务行业、服务企业、服务社会为根本宗旨，以推进汽车流通行业发展为主要任务。

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