协会发布 | 2024年10月汽车智能网联洞察报告

汽车 2024-12-20 16:41 北京

中国新能源汽车市场走势

中国新能源汽车市场，2024年11月销售151.3万辆，环比增长5.7%，同比增长47.6%，渗透率达到45.6%，渗透率保持较高水平。

其中乘用车销售145.0万辆，环比增长5.8%；商用车销售6.3万辆，环比增长4.5%，同比增长27.3%。

2024年政策的主基调就是以旧换新，目前政策临近尾声，下半年厂家让利叠加国家补贴，释放了较多市场需求。同时商务部最近明确表示要提前谋划明年的汽车以旧换新接续政策，未来将会继续利好汽车市场。

中国新能源汽车市场结构

2024年11月，新能源轿车占比46.2%，比去年同期下滑0.9个百分点。新能源SUV份额达到46.0%，份额同比增长0.5个百分点。新能源MPV占比达到3.0%，较去年同期增长0.7个百分比。货车占比达到2.8%，较去年同期下滑0.6%。本月轿车以及SUV市场继续增长，但同比增幅低于MPV市场的88%。尽管金九银十已经过去，但是企业促销力度不减，燃油车企业力度还有加大的趋势，进一步带动了销量的增长。交叉型乘用车同比增幅较高，达到580%。商用车市场同比均有增长，其中货车同比增幅达到213.8%。

装车率统计——级别分布

2024年1-10月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到67.1%，当前中端车型装车率好于高端和低端车型。受制于成本等因素，目前低端车型搭载率较低。在2024年厂商均在努力降本，以去高精地图、端到端纯视觉方案为主要方向。在未来将会涌现出一批与小鹏MONA 03类似的的带高阶智驾的平价车型。

装车率统计——AEB自动紧急制动功能

AEB整体装车率表现良好，乘用车整体装车率超过56%，16-24万乘用车整体占比达到66.2%，目前仍有增长的空间。国内企业也在积极推动技术落地，理想汽车在最新推送OTA6.5中新增后向主动紧急制动R-AEB，可以减少倒车过程中的碰撞风险。海外市场方面，近期美国国家高速公路交通安全管理局通报了《联邦机动车安全标准：轻型车辆自动紧急制动系统》（修订）。该标准要求所有新轻型车辆配备自动紧急制动（AEB），新标准进一步完善了自动紧急制动功能的技术要求。

装车率统计——全速域ACC自适应巡航功能

全速域ACC自适应巡航功能目前在乘用车整体市场装车率达到50.2%。新能源乘用车市场装车率达到56.4%，在8-16万车型市场中装车率仅为25.2%，目前汽车的 ACC 系统已经不再仅仅依靠单一的雷达传感器，通过融合多种传感器数据可以实现对前方路况更精准的感知与实时响应。作为智能驾驶的基础功能之一，目前正与其他智能驾驶辅助系统深度集成，形成更全面的智能驾驶解决方案，共同提升驾驶的安全性和舒适性，为实现更高级别的自动驾驶奠定基础。

装车率统计——ALC自动变道功能

目前乘用车整体渗透率为7.9%。新能源乘用车渗透率为20.1%。当前 ALC 功能主要适用于通畅的封闭高速公路或城市快速路，且对车速有一定要求，以小鹏 G3 为例，其要求车速需在 65km/h 与 120km/h 之间，以确保系统在相对简单、稳定的路况下运行功能，从而降低风险。目前ALC功能仍处于发展阶段，部分驾驶员由于对功能可靠性的顾虑无法完全相信车机系统，从而导致影响其推广和应用。

装车率统计——APA自动泊车功能

自动泊车系统简称APA。搭载有自动泊车功能的汽车可以不需要人工干预，通过车载传感器、处理器和控制系统的帮助就可以实现自动识别车位，并自动完成泊车入位的过程。目前乘用车整体装车率达到24.0%，装车率有一定波动。分价位区间来看， 24万元以上各价位段新能源乘用车市场渗透率均达到80%。近期多起自动泊车相关事故发生，主要集中在环境较为混乱、现场复杂、光线不足的停车场，导致传感器出现错误判断，最终导致事故发生，此外系统稳定性也是导致事故发生的原因之一。仅靠单车智能的自动泊车目前仍有一定局限性，通过场端提供信息支持成为未来发展方向之一。

专题分析：低空经济发展现状

“低空”是指在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域。目前主要以低空有人机、无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）等航空器的飞行活动为核心，覆盖各种航空器的硬件研发制造、基建保障等服务以及后端应用场景服务这些全产业链的战略性新兴产业。按民航局预测，到2025年，我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元。未来低空经济对一二三产业都将起到重要支撑作用。

飞行汽车的产品路径可以分为两类：一种是采用陆空一体设计，另一种则是电动垂直起降飞行器，简称 eVTOL，与消费级多旋翼航拍无人机不同，通常指载人自动驾驶飞行器。目前多数企业将 eVTOL 作为研发方向，成为相关科技企业、初创企业和资本竞相争夺的新赛道。

在当前阶段，低空运行仍处于低密度、低风险的隔离运行的方式，现阶段工作的核心在于高效地整合并筛选现有技术，以实现低空智能网联技术的初步应用和探索。随着系统规模的扩展和需求的显著增长，未来的低空运行将呈现出大规模、高密度、复杂性和异构性的特点，这对低空智能网联技术提出了更为严格的要求。

随着低空经济相关政策集中发布，距离产业商业化又进一步。在11 月 18 日2024 国际电动航空（昆山）论坛上相关人士透露，中央空管委即将在六个城市开展 eVTOL 试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对 600 米以下空域授权部分地方政府，低空产业在政策上的限制继续松绑。

中国汽车流通协会

中国汽车流通协会是在民政部注册登记的汽车流通行业国家级社团法人组织。以服务政府、服务行业、服务企业、服务社会为根本宗旨，以推进汽车流通行业发展为主要任务。

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