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来源 | 功夫财经
作者 | 凤来仪
责任编辑 | X博士
中国自古就是出口大国，古代是古三样：茶叶、丝绸、瓷器。连china这个词，都有瓷器的意思。改开后粗加工业“两来一补”兴起，有了新的出口三样： 服装、家电、家具。这些商品的大规模出口为国家挣到了宝贵的外汇，也给长期处在贫困中的民众补充了大量的消费力。随着经济的进一步提升，现在有了更新的出口“三大样”：电、光、锂。![]()
电，就是新能源车；光，就是光伏产品主要是组件；锂，就是锂电池。2023年中国电动车、锂电池、太阳能电池出口首次突破万亿元，同比增长约30%。总体来说，就是与新能源有关的产品。这些产品的兴起，其实跟追赶战略定位有关，以汽车为例，虽然改开后大量汽车品牌进入中国成立了合资工厂，也生产了不少合资品牌汽车，但对于民营企业来说，这个行业的门槛太高了。一辆汽车多少个零部件？发动机技术有多少门槛？想在这个领域实现赶超，几乎没可能。等你一个个摸透里边的道道，人家早就又技术升级了。
直到电动车出现，局势发生了逆转。这是因为电动车门槛相对要低不少，主要是其构成非常简单：电机、电池、电控系统，剩下的，套个汽车壳子就可以了。而且，对于汽车产业基本停留在合资品牌主打天下的赶超型国家而言，从燃油车到电动车的转型，机会成本极低：反正原先就不咋地，不如改个赛道来玩。但对于那些在燃油车上沉浸投入了上百年的车企来说，转向谈何容易，转向就相当于过去所有的技术积累全部泡汤。从真正的新能源车特斯拉发展起来到现在也有10年了，可你看无论德国的BBA，还是日本的几大车企，在新能源车的生产和技术上，都远不及特斯拉，就连市值都被特斯拉摁在地上摩擦。中国市场这么大，相对不那么高的门槛加上后发优势，让几个2010年前压根没听过的电车品牌瞬间崛起。加上政府对这个行业的帮扶和进步主义主导下各地的经济发展冲动，没几年几个国产电动车品牌就享誉全球，产能完胜其他国家，初步实现了弯道超车。
就这几年光景，中国新能源车的市场占有率已经非常可观。中汽协数据显示，2023年中国新能源汽车销量达到了949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率已达31.6%。预计2024年，中国新能源汽车销量可能将达到1200-1300万辆，市占率可能超过45%，同时将占据全球新能源汽车总销量的约60%。至于太阳能光伏组件，那更是占据了全球80%以上的市场，锂电池也是一样。不夸张地说，中国这些新能源行业，在世界范围内称得上是无敌的存在。然而，万物皆会产生反对自身的力量。产能大到这种地步，别国怎么办？还玩不玩新能源了，毕竟这个概念最先是欧洲提出来的。![]()
从很多年前就针对光伏产业的“双反”，到近年来各种对新能源车的限制，都能看到海外国家对中国产能的恐惧。最近的一次就是刚刚的10月4号，欧盟委员会对中国电动车对欧出口征收高关税提交欧盟成员国表决，由于没有达到法定所需的“有效多数表决”（QMV）票数（15个成员国和65%的欧盟人口）的否决，欧盟的征税建议得以在欧盟理事会通过。别以为就发达国家会用关税手段，相比较而言欧盟还是温柔的。发展中国家用起这些手段更简单粗暴。
去年3月，土耳其宣布对从中国进口的电动车额外征收40%的附加关税，使关税总额提高至50%。今年6月8日，土耳其又宣布将该政策从电动车扩大到所有中国进口汽车（含汽车配件），关税不足7000美元的则按照7000美元标准收取，从7月8日起实施。至于全世界最大的市场美国更是老早就祭出了关税之刀，5月14日，美国对外发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华加征301关税的基础上，进一步提高对华进口的电动车、锂电池、光伏电池、关键矿产等产品加征关税。其中，2024年对电动车加征301关税进一步提高到100%，光伏电池加征关税进一步提高到50%，电动车锂电池加征关税提高到25%。外部的限制是一方面，另一方面是在国内，各家车企拼命卷产能、卷价格，卷到最后大家都吃不饱、吃不好。比如光伏组件的价格，这几年就经历了从天到地的过程，曾经1w四块的光伏电池组件，现在的市场价格已经跌到了0.7元。而且价格还在往下跌，跌到大家都受不了，让光伏协会出来讲话。
光伏行业协会在10月18号发布标题为《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法！》的文章，文章中提及根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，中标合同必须是高于成本，因此低于0.68元/W的投标中标涉嫌违法。为何是0.68元/W？根据协会提供的测算材料，以当前一体化企业N型M10双玻光伏组件为例，2024年10月电池成本为0.269元（单位W，下同），加上玻璃（0.106元）、胶膜（0.046元）、边框（0.091元）和其他（0.091元）后，组件成本合计为0.603元，含税价为0.68元。最近的公开招标情况来看，单瓦价格低于0.68元/W并不少见。10月16日，国华投资2024年第三批光伏组件设备集中采购公开招标中标候选人公布，前二中标候选企业投标报价对应单价为0.662元/W和0.678元/W，均低于0.68元/W。有用吗？并没有...我相信所有的光伏企业都会百分百赞同不能再降价的说法，但所有光伏企业在该降价的时候还是会降：你不降别人降，项目就归别人做呗。人家以后可能会亏本而死，你现在没项目立刻就死。将来死还是现在死，我相信理性人都会做出正确选择。![]()
至于新能源汽车，出口数据确实很好，但你要去一些国外的港口看一看，就知道很多出口的车，并没有真正成为消费品：比方说，上边这篇报道就提到：比利时的港口被过剩的中国电动车淹没，有些在这里停了一年，有些更久。当然，一篇报道样本有限，说服力也有限，但国内各家新能源车企内卷愈来愈残酷同样是不争的事实：产品降价，盈利恶化。一些卷不动、卷不过的，甚至面临下牌桌的风险，比方说最近被频传负面的哪吒汽车…或许，在当下这个关口，是要思考一下新能源行业的可持续发展问题了。
