1、闲聊
(1)村花的业绩
简要评述:
1)营收创下历史新高 :实现了156.09亿元的营收,同比增长32.5%,环比上升14%,达到了21.7亿美元的单季最高水平。
2)盈利能力大幅提升 :净利润达到10.59亿元,同比增长56.4%,展现出强劲的盈利增长势头。
3)毛利率显著改善 :毛利率提升至20.5%,较上年同期有明显增长。之前半年报的业绩指引为18-20%,此前这个指引数字,各大机构已经觉得非常炸裂。
4)产能利用率的提升 :整体产能利用率高达90.4%,表明公司的产能利用十分充足,半年报是85%
5)产品结构的优化 :报告显示新增2.1万片12英寸月产能,这里给了很大的猜测空间,是mate70 史上最强芯片的产品线吗?几纳米制程?
(2)固态电池的进程
近期固态电池的催化开始多了起来了,
(3)机构动向
厦钨新能(固态电池):
中国软件(自主可控):
2、几个方向
(1)大金融
市场情绪的载体
重点就看券商
互联金融:
这板块属于不来很难受
但是一来就容易高潮
至少看着别人的是这样
自己的持仓可能是另外一回事
这里不看连续加速
另外,对于金融,还是建议平铺和做高利润垫
这样你才有持有的信心,否则容易不停卖飞
(2)大科技
今天芯片、光刻机、机器人多半是调整节奏
站出来的是软件的自主可控
中国软件、中国硬件(长城)
这块的大逻辑还是自主可控
EDA:华大九天、盖伦电子、广立微
光刻机:张江高科
这个方向时常被之前抖音直播扰动,之前抖音上集体吹的上海微借壳方向,打乱了这个板块的节奏,随着那批股开板,市场会回归到正常
有人留言海立股份是怎么回事,就是这么来的
不过这个位置就不要再去眼红了
信创自主可控:
中国软件、中国硬件
深桑达A,太极股份
机器人:
这块有点像烧火
一吹就爆,不吹就熄火
芯片设备:
北方华创、中微公司、长川科技
(3)电池
固态电池消息不断
今天盘中高开低走,表现不佳
如果明天能反包, 则可能成为周末的题材之一
适当留意
明天早盘有割肉盘可尝试低吸
(4)大消费
食品、消费、医药
食品,中午有解读,
主要围绕活跃的新标的
医药,也不会缺席
3、当下策略
今天高潮板块,不看好明天继续高潮,但会有冲高
有信仰的可以多拿一些时间
明天新出来的方向,依然是要考虑上车的
毕竟,明天又是周五了
明天不上新方向,周末只能干瞪眼
搞清楚这个计划,明天的目标也就明确了
指数维持震荡就好
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祝好!