一、闲聊
1、出手反制
昨晚米方对我们的半导体制裁落地
共计列入140家，基本涵盖我们设备、材料的所有像样公司
特别是封堵了中芯系、华为系
包括关联公司，包括白手套
但对长x留了一个口子
可以继续的卖制程不那么高的设备、材料
这就是午盘说的：
半导体先进制程的研发，需要大量的资金、技术的积累
而在这个过程中，必然要协调成熟制程和先进制程的关系
如果一家芯片企业的成熟制程芯片都没人使用，没人给他输送足够的现金流，试问他哪有资金、技术积累去攻克14nm、7nm甚至是5nm
就像以前，我们相对中高端的芯片，包括成熟制程的芯片大多源自进口
进口芯片也确实好用、性能稳定
这么一来，即使是有技术储备的企业，他也很难跨越技术的鸿沟，在被制裁的时候，突然转向7nm芯片的研发，因为他没有资金、技术的积累
美帝用心，就是继续给我们提供中低端的芯片、设备、材料，一来给美国公司创造足够的价值，另一方面，让我们的芯片企业由于没有国内市场的支撑，而更加丧失技术和资金的主动权
幸运的是，有了中兴的前车之鉴
这次，我们终于也没上当
其实在中兴之前，包括高层，都一直有一种声音，觉得芯片投入大，产出慢，成本高，还不一定造不出来，所以有人建议“拿来主义”。这是一种极端短视的行为
所以，当年中兴事件的时候，川哥说过：
中兴在当时看来是巨大的耻辱，但从历史来看，中兴事件，会成为中国科技自主可控的转折点。后面的华为事件，进一步推动了这个转折，目前我们正在转折的路上，即使一路艰难，但成就也是不菲的。不管怎样，7nm已经造出来了。
今天，终于宣布反制了：
第一步：限制关键原材料
商务部发布公告：根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。现将有关事项公告如下：
一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。
二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。
任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给美国的组织和个人，将依法追究法律责任。
第二步：协会号召谨慎使用美国芯片
翻译下：你既然高端芯片不卖给我，那么低端芯片我们也不用了
有人会问，这只是协会，又不是zf行为
没错，理论上，这不具有法律意义，只是个倡议
但是，在我们的文化里
凡事，要给自己留些余地
简单的说，太监传的话，难道一定只是太监的意思？
再加上，乾清宫、养心殿、坤宁宫、慈宁宫的太监都不约而同的传达了一个声音，那么这个声音来源于哪里呢？
所以，无论是协会倡议的、还是措辞只是谨慎使用、都没关系，
这代表着最高层的一种态度
至于不用官方
就是为了对岸新总统上台后的谈判，有更多的筹码，有更大的可进可退的空间
二、几个方向
1、行业0-1的方向
机器人：
今天略有分歧
也有活口
巨轮还顶了一字
要注意的是，这次出来很多新面孔
所以，自己及时补充下
板块的预期是：分歧后继续看好
核心：灵巧手、减速器、丝杠、空心杯电机
标的在午盘中，有梳理
ai应用：
昨天给过预案
今天的回流，短期是个卖点
后面筹码沉淀后再看
固态：
逻辑没问题
但这个阶段没有催化
加上资金都在机器人
指数也没有上攻的动力
所以就走的比较纠结
这块继续保持跟踪
2、自主可控
今天机构股高开低走
留下的活口也不多
方向就看午盘总结的几个方向：
3、其他
金融：互联金融反复活跃，但没有指数的共振，基本都是冲高回落的节奏
消费：今天宠物板了几个，看能否走出超预期，如果不能，只能当补涨
三、当下策略
依然是偏防守的策略
重点看机器人回落后的机会
科技这边，今天上车的有先手
今天坑了一次追涨的人，
明天竞价应该不会被顶
但强度还得盘中看
祝好！
