一、闲聊
1、屋漏偏逢连夜雨
半导体，今天遭遇集体屠杀
占据领跌板多个身位
我的持仓也是未能幸免
原因：
芯源微、澜起科技、聚辰股份昨晚集体发布了股东询价转让计划书公告，三家公司均委托中信证券组织实施询价转让。
以前叫减持，现在又换新词叫询价转让
想着能够明修栈道、暗度陈仓、瞒天过海，但最终弄巧成拙
三家公司都是集体大跌近10%
盘后，三家确定了转让价格：
芯源微：本次询价转让价格为64.72元/股，今天大跌后收盘价：64.9元
聚辰股份：本次询价转让初步确定的转让价格为55.49元/股，今天大跌后收盘价：59.14元
澜起科技：初步确定的本次询价转让价格为57.72元/股，今天大跌后收盘价：58.8元
资金还是很聪明的，早就知道转让价大幅低于昨天的收盘价，所以今天大跌也就是情理之中了。
也把半导体板块的弱点暴露的一览无余
大股东们、机构们，涨了就想跑
可能是多荒而逃，也可能是为了尽快的润、也可能是他们很清楚他们公司的“水平”
今天盘后，又有半导体公司发布减持公告：
赛腾股份公告，公司董事、监事及高级管理人员赵建华、娄洪卫、王勇、肖雪、别远峰、黄圆圆计划在本公告披露日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持股份数量不超过59.66万股
晶方科技公告，持股17.76%的第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称“中新创投”）拟计划自2024年8月15日至2024年11月14日，通过大宗交易方式减持不超过1304.34万股，即不超过公司总股本的2%。
这也是半导体板块比较渣的原因，一涨就是减持，甚至想 把整个公司卖给你
二、几个方向
1、自主可控
这块今天虽然大跌
但自主可控的路还是要走的
只是今后的筛选中，更加注重公司实力，少去参与那些蹭热点、蹭概念的科技公司
后面重点看的依然是：芯片设备、IGBT
今天大阴之后，能够率先修复的，率先回到上升通道的，很可能就是未来的趋势先锋
2、DRG-GIP
这块属于消息的催化
医保局发布DRG/DIP付费2.0版方案 不将支付限额做为医务人员绩效挂钩
央广网北京7月23日消息国家医疗保障局近日印发《国家医疗保障局办公室关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》
优势是在低位
出道即巅峰
明天前排晋级，后排冲高回落，别去当冤大头
3、无人驾驶
大众情人、金龙客车，连续的超预期
资金在抱团
今天盘中筹码分化已比较明显
之前没上的，也就不再建议去了
这块可以留意后面板块的发酵方向
先是车路协同、后是无人驾驶、那么在后面，真正收益的会是谁呢？
如果能解决这个问题，应该就是资金的方向
4、军工
逻辑不能多说
但不少底部的个股在走好
优势：位置低、业绩好、可能会有消息催化
首选：航空、导弹
5、光储
储能率先走出来
后面光伏可以看看
物极必反
三、当下策略
今天的指数跌幅超预期了
某队不是没买
而是用力用错了方向
弱势拉银行，全部都阵亡
这道理，我不相信他们不懂
感觉他们是故意的，但我没证据
高位的集体崩塌，见好就收或许是不错的策略
这个位置走成这样，有点伤
这个位置看不准
先等等再说
祝好！
天气热、别上火，你火了，市场就给你用这个？
