中国互联网,6个“世界第一”!

财富   2024-11-27 17:02   浙江  

11月22日,2024年的乌镇互联网大会宣告闭幕。


本次大会不仅有诸多行业“大佬”出台亮相,并且我国互联网行业再度交出一份亮眼“成绩单”,创造了六个“世界第一”。



这些数字背后,蕴藏着哪些投资机会?我们又该如何把握?


一、互联网催化数字经济规模高增


回望过去的十年,随着互联网、5G等基础设施普及,互联网的迅猛发展催化了数字经济规模的高速增长,具体来看体现在两大方面:


1

数字经济规模扩张稳步推进


2023年,我国数字经济规模达到53.9万亿元,较上年增长3.7万亿元,增幅扩张步入相对稳定区间。


数据来源:中国信通院,2024.8.27。

2


数字经济在国民经济中的地位和作用进一步凸显


2023年,我国数字经济占GDP比重达到42.8%,较上年提升1.3个百分点,数字经济同比名义增长7.39%,高于同期GDP名义增速2.76个百分点,数字经济增长对GDP增长的贡献率达66.45%,数字经济有效支撑经济稳增长。


数据来源:中国信通院,2024.8.27。


总之,数字经济或将成为未来拉动经济增长的“引擎”,互联网行业作为数字经济的重要组成部分,具备较高的配置价值。


二、互联网板块投资价值


国内主要龙头企业多数在港股上市,因此港股互联网板块值得关注。当前该板块有以下几个方面的催化——

1


降息周期已经开启


9月美联储议息会议上,鲍威尔官宣降息50bp,结束了本轮长达30个月的加息进程。如此一来,此前不断流入美股的资金开始趋缓,这对流动敏感性较强的互联网板块来说无疑是个好消息,至少有望迎来一轮“估值抬升行情”。

2


平台政策暖风频吹


近两年,我国对互联网企业的政策开始由紧转松,基调已经从21年的“反垄断+严格管制”转变为“促进平台经济持续健康发展”,强调充分发挥平台经济的稳就业、促经济的作用。


比如在11月22日举办的重磅会议上,官方就提到:要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导,加大政策支持力度。

3


龙头业绩峰回路转


以最新披露的Q3财报来看,我们耳熟能详的企业三季度的表现几乎都可圈可点,表现最佳的阿里巴巴的净利润同比增速甚至达到了63%。


数据来源:Wind;截止日期:11月25日,仅作为个股客观信息展示,不构成个股推荐。


不仅如此,今年开始,越来越多的企业开始注重投资者管理,以腾讯、美团等为首的企业纷纷开启了回购,仅上半年回购金额就达到了1265亿


截至11月22日港股年内股票回购TOP20:


数据来源:Wind,截止日期:11月22日,仅作为个股客观信息展示,不构成个股推荐。


其中腾讯控股位居榜首,截至11月22日的回购金额已经达到947.75亿元。这不仅有利于提升投资者回报、增强投资者获得感,也有利于企业未来的市值管理,可以说是一场的企业与投资者的“双向奔赴”(以上仅作为个股客观信息展示,不构成个股推荐)


除了上述潜在催化外,港股互联网板块从历史表现来看,往往具备较高弹性,备受资金青睐。比如囊括港股科网股龙头的恒生互联网科技业指数,从2024年1月22日到2024年10月7日,期间反弹幅度达78%,明显优于同期恒生指数的51%(数据来源:Wind,2024.1.22-2024.10.7,指数历史收益不代表未来表现,基金有风险,投资需谨慎)



总而言之,这届互联网大会交出的亮眼成绩单,更加说明互联网龙头与国内经济基本面息息相关,兼具科技和消费双重属性。随着经济修复动能不断增长,港股互联网板块值得关注,大家可借助相关指数基金把握后续修复的贝塔行情。

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