【欧洲出海专题】2024年比利时投资环境深度分析及中资企业在比利时投资合作策略

比利时经济发展现状

（一）经济总量

2021年，比利时经济快速复苏，恢复到疫情前水平，GDP为5062.05亿欧元，增长6.2%，人均GDP为43680欧元，同比增长10.41%。2022年，比利时经济增长放缓，GDP为5494.56亿欧元，同比增长3.2%，人均GDP为46972欧元，同比增长7.54%。2023年，GDP为5846.99亿欧元，增长1.5%；人均GDP为4.97万欧元，同比增长5.85%。

数据来源：比利时联邦计划局（FederalPlanning Bureau）、比利时国家银行、欧洲统计局、中商产业研究院整理

数据来源：比利时联邦计划局（FederalPlanning Bureau）、比利时国家银行、欧洲统计局、中商产业研究院整理

（二）三次产业结构

2023年，比利时农牧渔业增加值为45.25亿欧元，约占GDP的0.8%；工业增加值（建筑业除外）为797.36亿欧元，约占GDP的13.6%；建筑业增加值为280.95亿欧元，约占GDP的4.8%；服务业增加值为4134.25亿欧元，约占GDP的70.7%。

数据来源：比利时联邦计划局（FederalPlanning Bureau）、中商产业研究院整理

（三）投资、消费和净出口占GDP的比重

2023年，比利时投资、消费和净出口占GDP比重分别约为25.32%、75.60%和-0.92%。

数据来源：世界银行、比利时国家银行、中商产业研究院整理

（四）通货膨胀率

比利时从1920年开始建立了消费指数体系。消费指数每8年进行彻底调整，每2年微调一次，目前实行的基数是100点。2023年通胀率为2.3%。

（五）社会消费品零售额

2023年，比利时社会消费品零售总额6195亿欧元。

比利时主要产业发展现状

（一）重点/特色产业

比利时支柱产业为化工和生命科学、食品、汽车制造、物流运输、航空航天、清洁和可再生能源、创意和生活产业等。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）数字经济产业

资料来源：中商产业研究院整理

（三）绿色经济产业

资料来源：中商产业研究院整理

比利时进出口贸易情况

（一）对外贸易

1.货物贸易规模

比利时是发达的工业化国家，但自然资源贫乏，经济高度对外依赖，80%的原料靠进口，50%以上的工业产品供出口。近年来，其货物和服务出口超过国内生产总值的2倍，人均出口额居全球前列。

2023年，比利时货物贸易进出口总额10259.75亿欧元。

数据来源：比利时外贸局、中商产业研究院整理

2.货物贸易逆差

2023年，比利时进口额5056.15亿欧元，较2022年下降13.4%，出口额5203.6亿欧元，较2022年下降12.7%。

数据来源：比利时外贸局、中商产业研究院整理

3.贸易伙伴

欧盟是比利时的主要贸易伙伴，比利时超过三分之二的产品出口到欧盟其他国家，与德国、法国和荷兰3个邻国的贸易额约占贸易总额的48%。2023年，比利时前五大出口目的地国为德国、法国、荷兰、美国、英国，中国位居第十。前五大进口来源国为荷兰、德国、美国、法国、中国。

资料来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

4.贸易商品结构

比利时2023年主要进口商品为化工产品（24.2%）、矿产品（17.4%）、机械设备（13.2%）、运输设备（12.0%）、贱金属（6.3%）、塑料（4.7%）、食品（4.1%）等；

数据来源：中商产业研究院整理

比利时2023年主要出口商品为化工产品（26.3%）、矿产品（13.0%）、运输设备（11.4%）、机械设备（10.2%）、贱金属（7.3%）、塑料（6.6%）、食品（6.3%）等。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）中比贸易

1.中比贸易规模

2023年，中比货物贸易额401.57亿美元，同比下降8.5%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

2.中比贸易顺差

2023年中国对比利时出口额401.57亿美元，同比上升9.91%；中国自比利时进口额76.07亿美元，同比下降76.63%。

2023年，比利时向中国出口82.64亿欧元，自中国进口308.52亿欧元。中国是比利时第十大出口目的地国、第五大进口来源国。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

3.中比贸易主要商品

从2023年中比双边贸易结构看，中国自比利时主要出口商品包括载人机动车辆、低值简易通关商品、蓄电池、半导体器件等。中国对日本主要进口商品包括钻石、疫苗及其他免疫制品、药品、美容品或化妆品及护肤品、初级形状的乙烯聚合物等。

资料来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

4.中比进出口潜力商品

中国对比利时出口潜力商品为药品、船舶、金属、机械设备、化工产品和电商小件商品。中国自比利时进口潜力商品为钻石、精油等化妆品、化工品、食品。

资料来源：商务部、中商产业研究院整理

比利时投资环境分析

（一）投资吸引力

比利时拥有地理位置优越、基础核实完善、科研实力雄厚，劳动力素质高、对外资持欢迎态度、房地产费用相对较低等优势，投资吸引力强。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）金融环境

1.当地货币

比利时是欧元区成员，2002年1月1日起流通欧元，2002年2月28日，欧元完全代替比利时法郎成为流通货币。2023年6月30日，欧元兑美元的汇率为1欧元兑1.0866美元，欧元兑人民币汇率为1欧元兑7.8771人民币。

2.外汇管理

比利时没有外汇管制。在比利时可以任意开设欧元或其他主要货币账户。外汇可以自由进出，无需申报。携带现金数额1万欧元以上出入境需要申报。在比利时工作的外国人，其合法税后收入可全部转出国外。

3.银行和保险公司

（1）银行

中央银行：比利时中央银行是比利时国家银行（BanqueNationale de Belgique），主要负责发行货币、监督支付和证券结算体系的运行、统计和维护数据。与此同时，比利时央行又是一家上市公司，每年定期对股东派发股息和红利。

比利时当地主要商业银行：

资料来源：中商产业研究院整理

中资银行：近年来，随着中比金融合作的深入发展，中国的商业银行开始在比利时设立分支机构。2010年12月，中国银行布鲁塞尔分行开业。2011年1月，中国工商银行布鲁塞尔分行正式营业。

（2）保险公司

就寿险和非寿险产品的保额总和而言，AGInsurance是比利时最大的保险公司，寿险占其总业务量的67%。在非寿险方面，AXA是比利时最大的非寿险公司，AG Insurance位居第二，Euler Hermes位居第三。

4.融资渠道

比利时政府对内外企业一视同仁，均实行国民待遇。在融资条件方面，外资企业与当地企业享受同等待遇。比利时金融业发达，各银行间服务竞争激烈，企业合理的贷款需求可以得到满足。中国工商银行和中国银行在布鲁塞尔分别设立分行后，中资企业取得金融服务更为便利。

2018年，KBC银行集团以比基准利率高72个基点的方式发行了为期5年、价值5亿欧元的绿色债券。KBC是第一家将绿色债券推向市场的比利时金融机构。

5.信用卡使用

在比利时，信用卡使用较为普遍。在中国境内发行的VISA卡和万事达卡在当地均可以使用。

（三）要素成本

1.土地及房屋价格

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

在比利时，购买住宅的价格因地产的位置和档次存在较大差异，总体来讲房地产价格不高，处于西欧国家中等偏下水平。比利时房屋售价如下表所示：

数据来源：中商产业研究院整理

2.建材成本

建筑成本随地域不同差别较大。近年来，随着原材料和人力成本上升，建筑成本有所上涨。近几年，比利时瓦隆大区办公用房建筑成本在900-1300欧元/平方米之间，工业厂房的建筑成本在300-400欧元/平方米之间，弗拉芒大区和布鲁塞尔首都大区的建筑成本高于瓦隆大区。

中资企业在比利时投资合作策略

（一）中资企业在比利时开展投资合作应注意的问题

1．主要风险

比利时经济开放程度高，司法健全，社会稳定，治安条件相对良好，较少发生商业欺诈和恐怖袭击事件。中国企业到比利时投资合作，项目确定后，要做好前期调查，充分做好各类投资风险分析，如汇率风险、法律风险、政治风险等。充分认识比利时复杂的语言环境，法语、荷兰语和德语是官方语言，也是各类正式文件使用的语言，但英语在商务活动中基本适用。另外，到比利时投资是以入股、控股，还是以建立中资独资公司的形式，是到比利时投资的中资企业应首先考虑的问题。

2．防范风险措施

资料来源：中商产业研究院整理

（二）在比利时开展投资合作方式

根据比利时《公司和协会法》（BCCA，2019），在比利时投资设立企业的形式主要包括股份有限公司（SA/NV，欧盟术语称公共有限公司）、私人有限责任公司（SRL/BV）和合作有限责任公司（SC/CV）三种。此外，还有合伙公司，分为一般合伙和有限合伙。分公司也是外国投资者开拓业务初期常用的形式。

（三）比利时中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表

1.中资企业商会

比利时卢森堡中国商会：比利时卢森堡中国商会（简称“比卢中国商会”），英文全称：ChinaChamber of Commerce in Belgium and Luxembourg（英文简称：CCCBL），原名为比利时卢森堡中资企业协会，于2004年5月21日成立。

比卢中国商会现有会员单位42家，其中正式会员38家，联系会员4家。会员单位涉及的行业主要有国际贸易、交通运输、码头运营、仓储、银行金融、工程技术服务、酒店业、技术研发、制造业、法律服务等。比卢中国商会理事会由中国工商银行（欧洲）布鲁塞尔分行、中远海运集运比利时公司、中国银行（欧洲）有限公司布鲁塞尔分行、Nagelmackers银行、海航布鲁塞尔唐拉雅秀酒店、中国电信（欧洲）有限公司驻荷兰代表处、菜鸟网络比利时代表处、中国贸促会驻欧盟（比利时）代表处有关人员组成。中国贸促会驻欧盟（比利时）代表处承担秘书处工作。

2.华人社团

资料来源：中商产业研究院整理

3.主要中资企业一览表

资料来源：中商产业研究院整理

（四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构

资料来源：中商产业研究院整理