导读：电商挤压、破价压力早在四年前，就已经开启了线下渠道的洗牌调整。只是随着线上流量增长见顶，平台和直播高额佣金+价格战厮杀doublekill，这股寒意开始蔓延到整个宠物产业链。
不过线下渠道终究是市场根基，根据宠业家指数的监测，2024年1-9月（前三季度）中国宠物全渠道的消费者实付总额同比增长4.9%，预测2024年全年中国宠物市场销售总额为1470-1500亿。其中，线下渠道在整体国内宠物消费者付款总额里，占据了44%的份额。甚至，在除了618和双11大促的时段里，宠物店和宠物医院渠道，一直是中国消费者花钱最多的TOP3渠道。
但线下生意难做也是不争的事实。终端门店怎么才能活下去？怎么才能活的更好？怀抱着各种各样的期许与希望，我们在今年一季度首次发布了宠业家指数（宠物店版）报告，并在第二季度结束后发布了Q2单季度与H1上半年整个宠物门店市场的指数报告。这份报告覆盖了数十万门店数据的全国的宠物店历史数据库，摸索了覆盖数千家宠物店的样本库，调研了上千家宠物店门店，建立了覆盖近百万款宠物商品SKU的分析数据，以期能够建立一份中国宠物店市场的科学指数，帮助宠物门店端抓住发展机遇，解决经营困惑，实现持续有序增长。
前两个季度的报告发布后，我们得到了很多反馈，也进一步坚定了探索宠物门店市场风向与变化的决心。今天，我们正式发布2024年第三季度的宠业家指数（宠物店版），深度分享2024年Q3季度线下终端宠物门店市场的数据和洞察，既供各位同行参考，也邀请大家给我们更多建议和意见。
洗美服务仍然领涨大盘
报告指出，截止2024年Q3季度，中国大陆地区宠物店保有量为87830家，环比上季度增长约6300家；但在宠物店数量整体恢复增长的同时，线下市场营收情况却出现了些许波动。根据报告数据，2024年Q2季度平均单店单季度流水为82333.90元，环比上季度增长1.01%，较去年同期下降6.54%。
具体到宠物门店平均单月流水来看，Q3季度延续了前两季度的增长态势，但较去年同期仍然略微下降。这背后的因素是2023年Q1-Q3季度宠物门店数量整体呈现缩减态势，尽管摆脱了特殊时期低基数的影响，但部分经营不善的门店仍然被迫关店或转型。而2024年Q1-Q3季度宠物门店数量整体呈上升态势，部分新开门店正处于爬坡期，因此对于平均流水造成了一定影响。
另外从市场大盘营收维度来看，2024年Q3季度大陆地区宠物店综合大盘（商品+服务）综合营收超68.06亿元，环比上季度增长2.48 %，同比下降6.52%。
其中，Q3季度宠物门店商品零售大盘营收呈环比增长态势。2024年Q3季度营收GMV约为29.06亿元，环比上季度增长8.13%。尽管较去年同期仍略有下滑，但线下渠道商品零售的复苏苗头已然显露。
简单来说，相较前两个季度的连续下滑，今年三季度门店端商品零售业务已经开始止跌回暖。尤其是经过询证后发现，部分连锁经营门店已把社区团购、即时零售、小程序私域等新兴渠道的商品零售业务划归为其他渠道营收。因此实际终端门店商品零售的业务复苏增长要更快些。
同期，持续增长的服务类大盘营收，仍然是线下终端宠物门店营收贡献的最大来源。根据报告数据显示，2024年Q3季度宠物门店服务类大盘实现营收GMV约为39.02亿元，同比去年增长2.21%。
这背后的底层逻辑是，在宠物行业线下服务永不缺席。简单来说，线上渠道永远无法洗猫洗狗或者寄养美容，终究要落地到线下场景中。而线上各种新兴渠道冲击变革，使得商品本身已然不能成为门店的核心竞争力，因此服务就成为了门店端少有的能够抓住确定性的营收来源。
具体到各细分品类营收维度，在宠物门店营收贡献的几大核心品类中，猫粮、犬粮、宠物零食、宠物玩具以及猫狗日用等商品零售额明显下滑，宠物医疗、宠物保健、宠物出行用品则相对更为稳定。
有意思的是，今年三季度宠物店犬粮品类销售额反超猫粮。这背后折射出的趋势是，养犬用户的数量以及到店频次的不断增长。另一方面，也意味着养犬用户对于门店的依赖度和粘性更高。
反馈到数据层面来看，2024年Q3季度宠物店猫粮品类销售额4.61亿元，环比增加1.31%，同比去年下降18.78%；狗粮销售额额5.00亿元，环比增加2.00%，同比去年下降12.79%；宠物零食销售额3.19亿元，同比去年下降18.19%；猫狗出行产品销售额0.58亿元，同比去年下降12.51%；猫狗日用品销售额2.81亿元，同比去年下降22.83%；玩具品类销售额0.23亿元，同比去年下降34.82%；宠物保健品类销售额5.22亿元，同比去年下降14.03%；宠物医疗品类销售额2.89亿元，同比去年下降17.25%。宠物活体及其他品类销售额2.62亿元，同比去年下降26.28%。
而在所有细分品类中，宠物洗护美容等服务类目仍然高位领涨。据报告显示，仅宠物洗护美容服务在2024年Q3季度的营收就达27.66亿元，同比去年增长5.06%；其他服务品类销售额为8.45亿元，同比去年增长1.45%。
这一数据背后还映射出了现阶段宠物门店服务市场发展的两相性。一方面，是全球宠物门店洗护等基础服务的平均客单价下降，主要逻辑是推动门店与用户之间构建信任、增强黏性、实现复购；另一方面则是高端寄养、高端SPA等高端化服务类目的需求与供给普及，主要逻辑是通过情感溢价的高附加值间接拉升营收与客单价。
不同线级城市经营差距不断缩减
根据不同城市线级和区域经营特性，报告以超一线城市、TOP10城以及其他区域城市等多个维度，进行了市场拆分监测。
据报告指出，2024年Q3季度超一线城市的宠物门店保有量为11154家，约占全国宠物门店数量的12.70%。和Q2季度相比，超一线城市宠物门店数量和占比均有所上升；同期，TOP 10城2024年Q3季度的宠物门店保有量为17622家，约占全国宠物门店数量的20.06%。和Q2季度相比，TOP 10城宠物门店数量大涨，整体占比已近市场五分之一的体量；而其他区域城市2024年Q3季度的宠物门店保有量为76676家，约占全国宠物门店数量的87.30%。和Q2季度相比，宠物门店数量保持持续增长态势。
也就是说，2024年Q3季度超一线城市和TOP 10城宠物门店数量和整体占比均呈现增长格局，其他区域城市尽管整体占比微减1%左右，但实际宠物门店数量仍然保持快速上升态势。
这意味着现阶段不同线级城市宠物门店面临的经营压力和困境有所缓解，线下渠道消费信心逐渐复苏，但相应的市场竞争压力也进一步上升。另一方面，其他区域城市宠物门店数量的快速增长，也意味着随着宠物经济的持续渗透，下沉区域市场已然成为整个宠物行业极其重要的新增量。
从市场营收维度来看，超一线城市宠物店在2024年Q3季度贡献营收9.49亿元，同比去年下降8.52%，综合营收贡献占比全国市场的13.94%；其他区域城市宠物店在2024年Q2季度贡献营收58.58亿元，同比去年下降6.37%，综合营收贡献占比全国市场的86.06%。
需要注意的是，超一线城市宠物店在Q3季度的综合营收环比以及同比仍均呈现下降趋势，而其他区域城市宠物门店的整体营收环比则大幅上涨。这进一步验证了宠业家指数之前的研判：超一线城市宠物门店现阶段面临的经营难度和经营压力高于其他区域市场，市场格局仍处于不断洗牌的周期内。
而在超一线城市中：
北京区域宠物店市场Q3季度实现营收为2.03亿元，同比去年下降24.73%，单城市营收贡献占比全国综合市场的2.99%；
上海区域宠物店市场Q3季度实现营收为2.24亿元，同比去年下降6.30%，单城市营收贡献占比全国综合市场的3.29%；
成都区域宠物店市场Q3季度实现营收为1.63亿元，同比去年增长0.05%，单城市营收贡献占比全国综合市场的2.40%；
深圳区域宠物店市场Q3季度实现营收为2.06亿元，同比去年下降1.66%，单城市营收贡献占比全国综合市场的3.02%；
广州区域宠物店市场Q3季度实现营收为1.61亿元，同比去年下降1.83%，单城市营收贡献占比全国综合市场的2.36%；
整体来看，在2024年Q3季度市场营收大盘中，超一线城市依托12.70%的宠物门店保有量，获得了全国13.94%的市场份额。其中，广州和成都两座城市的综合营收环比大增，北京宠物门店综合市场营收同比下降最多，上海、深圳整体则较为持平。
再从单店经营情况的维度来看市场，超一线城市宠物门店在2024年Q3季度实现平均单店营收93875.34元，同比去年下降7.47%，环比上季度减少7.43%；其他区域城市宠物门店在2024年Q3季度实现平均单店营收80718.00元，同比去年下降7.35%，环比上季度增长2.34%。
这一趋势延续了今年二季度的市场格局，也意味着超一线城市与其他区域城市的平均单店营收差距正在不断缩减。当然，不同城市的特性和终端宠物门店的不同发展阶段，也为超一线城市宠物门店市场的整体格局带来了些许变化。
在超一线城市中：
北京区域宠物店市场2024年Q3季度平均单店营收为89312.18元，环比上季度减少20.26%；
上海区域宠物店市场2024年Q3季度平均单店营收为103561.79元，环比上季度减少12.40%；
成都区域宠物店市场2024年Q3季度平均单店营收为73433元，环比上季度增长2.66%；
深圳区域宠物店市场2024年Q3季度平均单店营收为94889.08元，环比上季度减少14.80%；
广州区域宠物店市场2024年Q3季度平均单店营收为74192.06元，环比上季度增长4.30%。
验证了什么信息？
报告还根据月度或季度单店营收，对推测年流水过百万的宠物门店进行了详细跟踪检测。
据报告指出，监测时段内全国区域年流水达百万级别的宠物门店数量为5589家，在全国宠物门店中的占比为6.36%；TOP 10城年流水达百万级别的宠物门店数量为1240家，在全国宠物门店中的占比为1.41%；超一线城市年流水达百万级别的宠物门店数量为826家，在全国宠物门店中的占比为0.94%；其他区域城市年流水达百万级别的宠物门店数量为4763家，在全国宠物门店中的占比为5.42%；
从经营情况来看，以2024年9月样本量为例，全国百万门店单店平均月度服务类营收达49902.58元，商品零售营收达41807.26，平均单月实现营收为91709.84元，比全国平均的宠物店单月营收高近4倍。
细分到各品类营收来看，宠物食品、宠物保健、宠物医疗、宠物活体以及洗护美容和其他细分服务是百万宠物门店营收贡献的核心类目。其中，更专业是百万宠物门店的普遍画像。洗护服务平均做到5万/月，且保健+医疗销售额比主粮类目还高。
具体到各个区域城市的维度，超一线城市年流水达百万级别的宠物门店数量为826家，在11154家超一线城市宠物门店中的占比为7.41%；其他区域城市年流水达百万级别的宠物门店数量为4763家，在76676家其他区域宠物门店中的占比为6.21%。
在超一线城市中：
北京区域百万宠物门店数量318家，在北京全部门店中的占比达12.59%；
上海区域百万宠物门店数量274家，在上海全部门店中的占比达 7.50%；
成都区域百万宠物门店数量108家，在成都全部门店中的占比达 4.88%；
深圳区域百万宠物门店数量115家，在深圳全部门店中的占比达10.46%；
广州区域百万宠物门店数量 72家，在广州全部门店中的占比达 4.33%；
报告还指出，超一线城市宠物店营收显著高于其他城市的原因，是因为指数报告基于专业测算模型，接入了多方数据库后生成。其中，部分城市连锁宠物门店品牌旗舰店、直营店数据突出，因此拉高了对应城市的营收数据和市场表现。
例如超一线城市百万门店数据中，头部连锁宠物门店宠物家的门店数据加权，使北京、上海、深圳三个地区的百万门店数量显著提高。以北京市场为例，在减去各连锁宠物门店数据样本后，北京地区宠物门店2024年Q3季度平均单店营收为89312.18元；而宠物家北京门店Q3季度平均单店营收达381324.33元，其百万门店比例更是高达约90%。
这里需要说明的是，2024年Q3季度宠物家北京门店平均经营情况相较去年同期有所差距的主要原因，是今年Q2季度开始宠物家调整了门店营收结构的报表所致。例如此前其通过即时零售、小程序平台以及外卖等其他线上渠道销售的商品，由于是特定单店实际落地执行，因此销售额归到了线下门店的营收中。
而眼下宠物家也在系统的铺设电商业务板块，因此这部分的营收被归类于线上渠道的营收之中。宠物家还特别透露，目前其正在引导用户的主粮消费类目逐步向线上转移，线下门店则会更聚焦在宠物零食、用品、营养、保健品等类目上。
不过即便如此，宠物家北京门店的单店经营水平也高出了北京这个超一线城市的门店平均营收4倍。这其中除了有连锁宠物门店商品零售渠道和服务体验普遍更丰富的原因，也有其标准化、数字化能力显著高出平均水平的优势特性。
须知，标准化的建立带来的是效率的提升，效率提升也带动了规模化的服务，而通过规模化、标准化的服务，也能进一步建立用户信任，从而反哺商品零售的高转化能力。也正是依托这一商业闭环逻辑，再叠加精准高效的数字化能力，宠物家的人效和坪效才得以突破天花板，成为了高净值门店的“代名词”。
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宠业展会通
2025.2.27-3.2
2025.5.8-11上海
2025.11.5-7
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