投资有风险,入市需谨慎
大利好,经济基本面持续向好。国家统计局公布数据,上半年,全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元,同比增长3.5%,增速比1-5月份加快0.1个百分点。其中,6月份规上工业企业利润增长3.6%,增速比5月份加快2.9个百分点。
经济基本面的向好,有利于股市走牛,随后A50直线拉升上涨0.38%,恒生科技期货上涨0.64%,下周大A稳了。
国家队持续看好大A,最近一段时间每天真金白银的在持续买入。
外资也仍看好大A,刚刚公布完的公募基金二季报显示,截至今年二季度末,外资公募旗下权益产品普遍维持较高仓位。
总之底部信号越来越多,政策利好越来越多,量变到质变后,大A走牛还是很有希望的。明天,自2024年7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情,指数代码为“000888”,888,发发发,明天开盘直接3200点。
本周持仓交易情况:
①、自2014年1月1日开启的场内股票账户,本周五收到中国平安的分红,利用分红买入了一只医疗股。交易情况详见→收到中国平安的股息,买入一只医疗股。现持仓保险老大成本47.73元仓位94.3%和一只医疗股成本10.30元持仓仓位5.7%。截至周五今年情况:+5.55%,累计情况:+1808%,年化收益率30%。同时期沪深300指数+46.31%,跑赢沪深300指数+1761%。
②、自2020年12月1日开启的场外清北计划亲子定投,截至上个交易日亲子账户累计定投情况:-26.91%(持仓中占比18%仓位的稳健-8.81%,占比32%仓位的恒生科技-26.2%,占比50%仓位的中证医疗-36.82%),而同时期沪深300指数-33.71%,跑赢沪深300指数+7.5%
本周四按照计划周定投→惨,医疗再创新低!《清北计划亲子定投第127次定投》,其它时间持有不动无交易。
③、自2022年4月12日开启的场外雪球步步高基金定投,截至上个交易日累计定投情况:-17.25%(持仓中占比19%仓位的生物医药浮亏-36.19%,占比27%的沪深300指数增强浮亏-11.5%,占比8%的白酒浮亏-29.78%,占比10%的医疗健康混合浮亏-35.35%,其它固收加浮盈+2.05%),同时期沪深300指数下跌-19.43%,跑赢沪深300指数+1.18%。
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④、自2024年1月1日开始场外蚂蚁基金实盘,截至上个交易日累计情况:-11.49%,同时期沪深300指数上涨-0.63%,跑输沪深300指数-10.86%,在蚂蚁(支付宝)基金,搜索三年一倍可以查询实盘详情。
⑤、其它乱七八糟的持仓,截至上个交易日情况如下:中概:-0.65%,全明星:-23.24%。本周持仓不动无交易。
未来市场如何会演绎呢?
判断市场我喜欢用下面几个简单的指标,这个判断体系从六个方面进行六位一体的跟踪:用估值判断便宜程度,市场资金风险偏好判断资产比价,市场先生情绪判断市场情绪,技术趋势判断市场趋势,宏观政策判断对资本市场态度。
1、基本面:中证800指数净利润同比增长在2021年Q2达到顶峰后逐步回落,现在处于底部震荡有企稳现象。
2、政策面:宏观政策面对资本市场是强烈支持呵护。
3、资金面:市场流动性宽松且权益资产的性价比大于其它大类资产。
4、估值面:如果以最便宜到最贵按照1—100进行等比例划分的话,现在沪深300指数处于距离最便宜16%分位,距离最贵84%分位。
5、情绪面:行情总在绝望中产生,在犹豫中上涨,行情也总在疯狂中结束。个体的理性确定了群体的非理性,市场情绪决定现在的交易价格。数据显示市场先生情绪处于恐慌区域。
6、技术面:万事万物都有势,趋势属于动量指标,容易与资金形成正反馈、正向循环。市场牛熊趋势显示,中证800指数现在处于左侧红色抄底的底部区域。
综合来说现在中证800指数基本面处于底部企稳状态、政策面强烈支持呵护资本市场、资金面权益市场性价比高、估值面估值处于低估区域、情绪面市场情绪处于恐慌阶段、技术面处于左侧红色抄底的底部区域。
把这些各种数据浓缩到一张图表上就是下面这张资产配置模型,现阶段仓位配置适合:权益仓位93%,债券仓位7%。数据是客观,观点往往是主观的,自己的钱自己负责,烦请自行判断。