讯飞医疗科技(02506.HK)，分拆自科大讯飞(002230.SZ)，于今日(12月18日)起至下周一(12月23日)招股，预计2024年12月30日在港交所挂牌上市，华泰国际、广发证券(香港)、建银国际联席保荐。
讯飞医疗科技，计划全球发售703.55万股H股(占发行完成后总股份的5.82%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价82.80港元，每手50股，最多募资约5.83亿港元。
以每股发售价82.80港元计、超额配股权未获行使，讯飞医疗科技预计上市总开支约7540万港元，包括2.5%的包销佣金、1.5%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
讯飞医疗科技此次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购3557万美元(约2.77亿港元)的发售股份，其中招商局中国基金(00133.HK)通过星群认购360万美元，中诚信投资通过达安认购800万美元，横琴投资基金认购800万美元，合肥国资基金合肥讯医创投通过讯医认购797万美元，基石资产管理最终控制的Costone China Growth认购800万美元。
讯飞医疗科技此次IPO，募资净额约5.07亿港元：约32.4%的将用于投资研发，包括用于讯飞医疗研究院以持续升级讯飞星火医疗大模型、持续优化算法并加强机器学习等核心技术及海外研发中心；约26.6%将用于升级现有产品及开发新产品；约24.7%将用于加强商业化能力；约6.4%将用于收购可能与公司现有产能产生协同效应的公司；约10%将用于营运资金及一般企业用途。
讯飞医疗科技此次IPO，华泰国际、广发证券(香港)、建银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括工银国际、浦银国际、民银证券、农银国际、中国银河国际、TradeGo Markets、宏智证券；德勤为其审计师；澄明则正、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；金杜、欧华分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
招股书显示，讯飞医疗在上市后的股东架构中，科大讯飞(002230.SZ)持股49.42%；员工持股平台合肥正升持股16.11%；科讯创业投资持股14.43%；胡国平持股约3.71%；安徽言知持股1.12%；讯飞海河持股0.79%；科讯连山持股0.25%；招商局中国基金，通过天正投资，持股3.23%；韩笑先生通过淄博集智持股1.44%；韩笑先生通过共青城汇智持股0.87%；赵洪修、赵子同先生通过上海水遥持股1.24%；同创伟业通过合肥同创持股0.62%；中国科技产业投资通过国科瑞华持股0.62%；杨振宇、金立刚、杨振兴先生通过海南跃马持股0.34%；其他公众股东持股5.82%。
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