均富融资,来自香港的券商,递交IPO招股书,拟赴美国上市

财富   2024-12-16 13:23   福建  

2024年12月10日,来自香港的券商Grande Capital Limited 均富融资有限公司的控股公司Grande Group Limited(以下简称“均富融资”)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,股票代码GRAN。其于2024年7月24日在SEC秘密递表


均富融资,计划以每股4美元至5美元的价格发行225万股(11.25%)普通股,募资最多约1125万美元。此外,售股股东计划出售175万股(8.75%)普通股。预计发售完成后,约20%的A类普通股将由公众股东持有。


均富融资招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2027722/000121390024107296/ea0206927-06.htm#T500

主要业务

均富融资,来自香港,专注为亚洲客户提供优质的金融服务,客户遍布香港、中国内地

和新加坡,公司持有香港证监会的1号(证券交易)、6号(就企业融资提供咨询)牌照。

根据行业报告,截至2024年3月31日年度,就在香港的财务顾问交易数量而言,均富融资在总共301家获发牌进行第6类受规管活动的持牌法团中排名第10位,市场份额为3.6%。
均富融资自2018年1月23日首次持牌以来 ,已保荐并完成了16宗在港交所成功完成的IPO。于2023财年及2024财年,均富融资分别保荐并完成了3宗及3宗香港IPO,分别有2家和0家上市申请人授权均富融资作为其香港IPO的上市保荐人。自2024年3月31日至招股说明书日期,均富融资拥有1宗进行中的香港IPO保荐项目。
均富融资的服务包括IPO保荐及相关服务、企业财务顾问服务。
- IPO保荐及相关服务
均富融资担任有意在港交所上市的公司的保荐人,在整个IPO过程中为上市申请人提供建议和指导,协调上市进度,进行尽职调查,按照适用规则和规定履行保荐人的所有职责,并作为与上市公司沟通的主要渠道。就上市事宜向香港联交所和香港证监会等监管机构提出要求,并取得保荐费用。
自2022年起,作为IPO保荐服务的一部分,均富融资也开始参与其担任保荐人的IPO承销团,并取得承销佣金。
- 企业财务顾问服务
均富融资为客户提供广泛的企业财务咨询服务,包括:
  • 一般咨询服务: 主要包括(i)为私人公司、在香港联交所上市的公众公司及其股东提供咨询服务,就拟议交易的条款和结构向其提供咨询意见;香港监管框架对交易的相关影响;(ii) 为寻求在其他证券交易所上市的客户提供项目协调工作。
  • 独立财务顾问服务:主要包括向香港联交所上市公司的独立董事委员会和独立股东提供建议和意见,并根据某些里程碑的成就以进度款支付固定费用,例如提交给联交所上市公司监管机构的批准和/或在香港联交所发布相关文件。
  • 合规咨询服务:主要包括为香港上市公司提供上市后合规事宜的咨询服务,并按月收取费用。



股东架构

招股书显示,均富融资的全部股票包括1775万股A类股份(每股A类股份拥有1股投票权)、500万B类股份(每股B类股份拥有20股投票权),合计拥有2275万股,在上市前的股权架构中,
Grande Holding Limited其持有A类股份1517.40万股、占A类股份的85.60%,持有全部B类股份、占B类股份的100。预期其在发行后将拥有94.54%的投票权;
Grande Holding Limited,由Tak Kai Raymond, TAM先生间接持股75%,Yujie, CHEN女士,间接持股25%。



公司架构

招股书显示,均富融资的公司架构如下:



管理层

招股书显示,均富融资的管理层如下:



公司业绩

招股书显示,在过去的2023财年和2024财年(财政年度结束日期为3月31日)均富融资的收入分别为452.92万和387.10万美元,相应的净利润分别为179.81万和127.92万美元。


中介机构

均富融资是次IPO的的中介团队主要有:CATHAY SECURITIES为其承销商;WWC, P.C.为其审计师;华商为其公司中国律师;龙炳坤、杨永安律师行David Fong & Co为其公司香港律师;Ortoli Rosenstadt LLP为其公司美国律师;Hunter Taubman Fischer & Li LLC为其承销商美国律师。


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