2024年12月15日,来自上海的布鲁可集团有限公司 Bloks Group Limited(简称"布鲁可集团”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市。其于2024年5月17日、2024年12月8日先后两次递表。据悉,公司已开始评估投资者对其香港IPO的兴趣。
布鲁可集团,于2024年12月6日获中国证监会境外发行上市备案通知书(国合函,拟发行不超过7239.45万股境外上市普通股。
布鲁可集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106966/documents/sehk24121500019_c.pdf
主要业务
布鲁可集团,成立于2014年,作为全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者,通过500多个的专利布局,原创IP能力,和超过50个知名IP的合作关系,聚焦为消费者提供好而不贵、高度还原IP角色神韵的广泛拼搭角色类玩具产品。
根据弗若斯特沙利文,在拼搭角色类玩具市场中:
按2023年GMV计,布鲁可集团是中国最大的拼搭角色类玩具公司,市场份额30.3%;
按2023年GMV计,布鲁可集团是全球第三大拼搭角色类玩具公司,市场份额6.3%。
布鲁可集团的收入主要来自销售玩具,包括拼搭角色类玩具、积木玩具,还有少部分来自其他非玩具收入,包括某些与广告相关的被动收入。
股东架构
招股书显示,布鲁可集团在上市前的股东架构中,
朱伟松先生,通过Next Bloks、Smart Bloks分别持股50.90%、4.05%,合计持股54.95%。
盛晓峰先生,通过ShawnXF Limited持股2.01%;
黄政先生,通过Bloks Is Coming Limited持股0.63%;
股份激励计划持股平台First Prosperity,持股9.81%;
源码资本,通过BlueCo持股5.64%;
陆昕,通过Dragon Ridge Limited持股0.10%;
司徒建新、苏启声,通过Gaintex持股3.73%;
高榕资本,通过Gaorong BLK持股1.19%;
杭州网新(股东包括杭州鑫网、浙大网新(600797.SH)、浙江网新等),通过HFHI持股0.58%;
Wu Yongming,通过Hongshan Limited持股0.74%;
君联资本,通过Idea Great Limited、LC Fund分别持股6.72%、0.31%;
金亿投资,通过JYCP Holding、JYMB Holding分别持股3.69%、0.40%;
Lenient(GP为李春勇控制的LYCAON Capital),持股0.31%;
Fiona Wei,通过NAW持股0.76%;
姚荣君先生,通过Way Elegance持股1.01%;
云锋基金,通过Yunfeng Blocks持股3.15%;
北海君智管理咨询,持股1.01%;
长江商学院会计学教授齐大庆先生,持股0.81%;
中视金桥(00623.HK),持股2.46%。
布鲁可集团董事会由7名董事组成,包括:
2名执行董事:朱伟松先生(董事长、首席执行官)、盛晓峰先生(总裁);
2名非执行董事:常凯斯先生(源码资本合伙人)、陈瑞先生(君联资本联席首席投资官); 3名独立非执行董事:高平阳先生(香港大学商学院教授兼副院长)、黄蓉女士(复旦大学管理学院教授)、尚健先生(上海弘尚资产管理董事长)。
除执行董事外,高管包括副总裁谢磊先生,副总裁黄政先生,首席财务官付轶方女士,副总裁兼董事会秘书朱元成先生。
公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,布鲁可集团的营业收入分别为人民币3.30亿、3.26亿、8.77亿和10.46亿元,相应的净亏损分别为人民币-5.07亿、-4.23亿、-2.07亿和2.55亿元,相应的经调整净利润分别为人民币-3.56亿、-2.25亿、0.73亿和2.92亿元,
中介团队
布鲁可集团是次IPO的中介团队主要有:高盛、华泰国际为其联席保荐人;安永为其审计师;竞天公诚、富而德分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;金杜、高伟绅为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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