布鲁可集团,通过IPO聆讯,或很快香港上市,高盛、华泰联席保荐

财富   财经   2024-12-16 13:23   福建  

2024年12月15日,来自上海的布鲁可集团有限公司 Bloks Group Limited(简称"布鲁可集团”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市。其于2024年5月17日、2024年12月8日先后两次递表。据悉,公司已开始评估投资者对其香港IPO的兴趣。

布鲁可集团,于2024年12月6日获中国证监会境外发行上市备案通知书(国合函,拟发行不超过7239.45万股境外上市普通股。

布鲁可集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106966/documents/sehk24121500019_c.pdf

主要业务

布鲁可集团成立于2014年,作为全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者,通过500多个的专利布局,原创IP能力,和超过50个知名IP的合作关系,聚焦为消费者提供好而不贵、高度还原IP角色神韵的广泛拼搭角色类玩具产品。

根据弗若斯特沙利文,在拼搭角色类玩具市场中:

  • 按2023年GMV计布鲁可集团是中国最大的拼搭角色类玩具公司,市场份额30.3%;

  • 2023GMV计,布鲁可集团是全球第三大拼搭角色类玩具公司,市场份额6.3%。

布鲁可集团的自有IP以及知名的授权IP构成了丰富的IP矩阵,公司已成功推出2个自有IP,包括儿童益智类的百变布鲁可和中国传统文化主题的英雄无限。此外,公司目前已获得约50个知名IP的授权,包括包括奥特曼、变形金刚、火影忍者、漫威:无限传奇及小蜘蛛和他的神奇小伙伴们、小黄人、宝可梦、假面骑士、名侦探柯南、初音未来、圣斗士星矢、新世纪福音战士、凯蒂猫、芝麻街、超级战队、DC超人、DC蝙蝠侠、哈利•波特、星球大战等。此外,公司正就超过25个IP进行IP授权安排的磋商。
布鲁可集团,通过受专利保护的布鲁可创新体系重新定义了角色类玩具,通过兼具标准化和个性化的布鲁可创新体系,创造球领先的好玩拼搭角色类玩具产品。截至2024年6月30日,布鲁可集团共有431款在售SKU,包括面向6岁以下儿童的116款SKU、面向6至16岁人群的295款SKU,以及面向16岁以上人群的20款SKU。

布鲁可集团的收入主要来自销售玩具,包括拼搭角色类玩具、积木玩具,还有少部分来自其他非玩具收入,包括某些与广告相关的被动收入。

布鲁可集团,已建立全渠道销售网络,包括(i)线下销售渠道,包括经销及委托销售,及(ii)在线销售渠道,包括各种电商平台。公司目前销售渠道的重心转向线下,线下销售收入占比持续增长。

股东架构

招股书显示,布鲁可集团在上市前的股东架构中,

朱伟松先生,通过Next Bloks、Smart Bloks分别持股50.90%、4.05%,合计持股54.95%。

盛晓峰先生,通过ShawnXF Limited持股2.01%;

黄政先生,通过Bloks Is Coming Limited持股0.63%;

股份激励计划持股平台First Prosperity,持股9.81%;

源码资本,通过BlueCo持股5.64%;

陆昕,通过Dragon Ridge Limited持股0.10%;

司徒建新、苏启声,通过Gaintex持股3.73%;

高榕资本,通过Gaorong BLK持股1.19%;

杭州网新(股东包括杭州鑫网、浙大网新(600797.SH)、浙江网新等),通过HFHI持股0.58%;

Wu Yongming,通过Hongshan Limited持股0.74%;

君联资本,通过Idea Great Limited、LC Fund分别持股6.72%、0.31%;

金亿投资,通过JYCP Holding、JYMB Holding分别持股3.69%、0.40%;

Lenient(GP为李春勇控制的LYCAON Capital),持股0.31%;

Fiona Wei,通过NAW持股0.76%;

姚荣君先生,通过Way Elegance持股1.01%;

云锋基金,通过Yunfeng Blocks持股3.15%;

北海君智管理咨询,持股1.01%;

长江商学院会计学教授齐大庆先生,持股0.81%;

中视金桥(00623.HK),持股2.46%。


董事高管

布鲁可集团董事会由7名董事组成,包括:

  • 2名执行董事:朱伟松先生(董事长、首席执行官)盛晓峰先生(总裁)

  • 2名非执行董事:常凯斯先生(源码资本合伙人)陈瑞先生(君联资本联席首席投资官)
  • 3名独立非执行董事:高平阳先生(香港大学商学院教授兼副院长)黄蓉女士(复旦大学管理学院教授)尚健先生(上海弘尚资产管理董事长)


除执行董事外,高管包括副总裁谢磊先生,副总裁黄政先生,首席财务官付轶方女士,副总裁兼董事会秘书朱元成先生。



公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,布鲁可集团的营业收入分别为人民币3.30亿、3.26亿、8.77亿和10.46亿元,相应的净亏损别为人民币-5.07亿、-4.23亿、-2.07亿和2.55亿元,相应的经调整净利润分别为人民币-3.56亿、-2.25亿、0.73亿和2.92亿元,


中介团队

布鲁可集团是次IPO的中介团队主要有:高盛、华泰国际为其联席保荐人;安永为其审计师;竞天公诚、富而德分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;金杜、高伟绅券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。


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