2024年12月20日,中式餐饮直营连锁餐厅小菜园国际控股有限公司 Xiaocaiyuan International Holding Ltd.(简称"小菜园”)(00999.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
小菜园草姬集团此次IPO,全球发售1.011808亿股,占发行完成后公司全部股份的8.6%,每股发售价8.50港元,募集资金总额约8.60亿港元,所得款项净额约7.95港元。超额配股权预计不会行使。
小菜园此次招股公开发售获1.44倍认购,国际发售获1.29倍认购。
招股书显示,小菜园在上市后的股东架构中,汪书高先生可控制公司合计85.00%的投票权,其中汪书高先生,通过全资拥有的XCY Future Limited持股10.35%、通过控制的XCY Yongqing Limited持股36.52%,通过控制五家持股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited分别持股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋向前先生控制的加华资本通过Harvest Delicacy持股6.40%;其他公众股东持股8.60%。
小菜园(00999.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
华泰国际、瑞银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
国元证券为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
招银国际、农银国际、工银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
富途证券、TradeGo Markets为其联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
天元、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
竞天公诚、富而德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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