万联证券主承销全国首单“一带一路” 科技创新公司债券(绿色丝绸之路)

民生   2024-11-06 20:19   广东  

近日,由万联证券主承销的“广东省广新控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行“一带一路”科技创新公司债券(绿色丝绸之路)(第二期)”在深圳证券交易所成功发行。本期债券发行规模9亿元,期限5年,票面利率2.49%,是全国首单“一带一路”科技创新公司债券(绿色丝绸之路),也是万联证券首单“一带一路”债券项目。

本期债券募集资金拟用于向发行人广新集团子公司印尼广青镍钴有限公司(以下简称“印尼镍钴公司”)出资。印尼镍钴公司负责建设及运营的年产8万吨镍金属当量镍钴中间品湿法项目(采用高压酸浸湿法冶炼工艺,产品应用于新能源三元锂电池正极材料),可与广新集团现有镍合金业务板块形成产业协同效益。


作为国内目前唯一一个由省属国有企业控股、在印尼布局新能源动力电池上游原材料产业链的湿法项目,建成后将加快推动发行人新材料产业向新能源赛道转变,进一步支撑粤港澳大湾区新能源汽车产业发展和新能源产业领先优势,有助于提升我国镍、钴能源金属战略地位,切实贯彻落实国家“一带一路”、“绿色丝绸之路”、“创新驱动”发展战略。 


未来,万联证券将继续坚持“做精投行”,紧紧围绕做好金融“五篇大文章”,充分发挥“五大优势”,响应广东省科技创新强省和金融强省建设要求,为粤港澳大湾区优质企业提供就近服务、靠前服务,利用债券承销业务专长,践行金融服务实体经济的根本宗旨,不断续写助力粤港澳大湾区高质量发展的新篇章。


供稿:万联证券债券承销业务总部


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