近日，由万联证券牵头主承销的“广州金控基金管理有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（粤港澳大湾区）（第一期）”在深圳证券交易所成功发行。本期债券发行规模3亿元，期限3+2年，票面利率2.10%，全场认购倍数达5.08倍，是广州市属企业首单粤港澳大湾区科技创新公司债券，创全国同评级公司债券历史最低利率（主体AA+/债项AAA）、全国私募基金管理公司发行公司债券历史最低利率。债券募集资金主要用于投资高端制造、生命健康、半导体等硬科技领域的科技创新创业企业，助推粤港澳大湾区产业结构升级。
万联证券始终践行服务实体经济根本宗旨，主动响应粤港澳大湾区国际金融枢纽建设要求，积极谋划金融创新，在项目申报、发行阶段，牵头制作材料、协调各中介机构、开展投资者询价，最终成功助力广州金控基金实现资本市场首秀。
一直以来，万联证券立足国有金融企业身份，坚持做好科技金融这篇大文章。截至目前，公司累计主承销科技创新公司债券14只、发行规模合计124.50亿元，其中包括全国首单科技创新公司债券（混合型）（“24广金K1”）、全国首单省属企业粤港澳大湾区科技创新公司债券（“23粤财K2、3”）、广东省首单数字人民币债券（“24广州数字科技K2”）等创新项目。据中国证券业协会统计，万联证券在2024年上半年度证券公司主承销科技创新债券金额排名靠前。
接下来，万联证券将继续坚持“做精投行”，充分运用粤港澳大湾区科技创新公司债券这一金融创新产品，发挥债券募集资金用于基金出资的灵活优势，引导社会资本“投早、投小、投长期、投硬科技”，聚焦培育科技创新类企业，支持本土战略性新兴产业和未来产业布局和发展，促进科技、产业和资本高水平循环，实践落地广州“科技产业金融一体化”之路，助力广东金融强省建设，推动粤港澳大湾区经济高质量发展。
供稿：万联证券债券承销业务总部
