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降本增效的大势下，无论是裁撤还是新设分支机构，都是险企优化资源配置的手段。在分支机构遭遇撤销的同时，很多公司仍在继续扩张。可以看到，近年来保险公司分支机构一边呈净流出态势，另一边，保险公司设立二级、三级、四级机构动作不断，不过整体来看，裁撤的力度要远远大于新设的速度。2024年截至12月24日，保险业净新设分支机构仅580家，而同期，行业裁撤的分支机构数量却高达1956家。
从新设机构的分布来看，也主要集中于基层机构，省级分公司方面，全年仅7家保险公司开设9家省级分公司。
上篇裁撤篇五年关停万家分支机构，上市险企占比近50%，2024年保险业“瘦身”大作战继续｜年度盘点②中，我们梳理了2024年保险业裁撤分支机构所呈现的特征。降本增效、乡镇空心化、服务线上化都推进着裁撤潮的兴起和行业的转型。
本篇“新设篇”主要回答：2024年保险公司新设的分支机构，呈现出哪些特征，这些特征背后的成因是什么？反映了哪些行业趋势？
随着行业步入高质量转型阶段，“规模至上”被摒弃，“降本增效”成共识，分支机构开设速度显著提升，低产能机构裁撤力度明显加强。
根据『慧保天下』的不完全统计，2024年截至12月24日，保险业净新设分支机构仅 580家（总新设1843家，剔除申能财险新设的1263家）。而同期，行业裁撤的分支机构数量却高达1956家，这意味着，行业整体仍处于分支机构大量减少的过程中，全年，净减少分支机构1376家。
综合近几年的情况看，从2021年开始，保险分支机构呈现净减少的趋势。2020年时，新设分支机构1244家，裁撤980家，净增了264家，分支机构整体仍处于净增加的状态。
形势在2021年发生彻底变化，数据显示，2021-2024年，行业连续4年裁撤机构数量大于新增机构数量。其中，2022年达到近五年内的最高峰，仅一年就净流失2000余家；2023年情况有所好转，不过还是有800多家机构净流出。
2024年，新设分支机构不及2023年的一半。如果加入申能财险的数据，净流失为100多家，不过由于申能财险接收了大量原天安财险的分支机构，严格意义来讲并不算新设。剔除申能财险的影响后，2024年分支机构净流出1376家，为五年内的第二高，仅次于2022年。
整体来看，五年内保险业净新设分支机构5562家，而同期净裁撤机构却高达万家左右。
数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构新设、退出列表
在裁撤篇中我们提到，保险机构大量裁撤分支机构，受到人身险自2019年起的“清虚提质改革”和财产险“报行合一”的影响，叠加乡镇空心化、服务线上化的因素，这里不过多赘述。
新设数据的降低，反映出保险公司在业务扩张方面更加理性谨慎。观察不同类型的公司，可以看到巨大的差异。
分财产险公司、人身险公司来看，2024年截至12月24日，保险业净新设分支机构580家中，财产险公司新设518家（总新设1781家，剔除申能财险新设1263家），而人身险公司新设仅有52家，财产险公司新设机构数量是人身险公司新设机构数量的近10倍。
结合裁撤机构数量来看，同期，财产险公司合计裁撤613家，人身险公司合计裁撤1343家，说明财产险公司分支机构数量虽然整体也在减少，但相对稳定，而人身险公司裁撤力度远高于财产险，机构减少的速度也远大于财产险。极速转型之下，人身险淘汰落后产能的意愿更为强烈。
由于金融监管总局保险许可证信息和金融监管总局各地监管局披露的信息存在一定的差异，后者披露的信息维度较为全面但较前者信息数量少，为了更好地分析保险公司新设分支机构的特征，下文以金融监管总局各地监管局披露的信息为例。总样本量为403家，其中财险357家、人身险46家。
分机构层级来看，裁撤的机构以基层机构为主，新设的机构也主要是基层机构——2024年，84%的新设分支机构为四级支公司和营销服务部。其中支公司数量最多，为206家，占比约51%；新设营业部/营销服务部134家，占比约33%。此外，新设分公司16家，中心支公司47家。
财险方面，新设机构主要集中在四级机构，其中支公司190家，占比53%；营业部/营销服务部128家，占比36%；中心支公司30家，占比8%，分公司9家，占比3%。
数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构新设、退出列表
人身险方面，新设机构以中心支公司和支公司为主。其中，中心支公司17家，占比37%，支公司16家，占比35%，营业部/营销服务部6家，占比13%，分公司7家，占比15%。
数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构新设、退出列表
可以看出，财险新设分支机构比人身险多得多且更为下沉到基层机构，对于财产险公司来说，车险业务仍旧占据半壁江山。与传统人身险业务相比，车险业务出险率更高，理赔更频繁，也更依赖线下办理，所以开设分支机构的需求更大。
今年以来，财险业在新疆、江西、湖北等省份加速布局。加大服务网点铺设力度，加速下沉市场布局成为新设分支机构趋势。
以新疆为例，人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、中华联合财险、国任财险6家财险公司2024年共新设分支机构44家，机构层级以营销服务部为主，有少量支公司。
排名第二的江西省，吸引了人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、阳光财险、太平财险、恒邦财险、安盟财险8家财险公司新设分支机构36家，支公司和营销服务部比重各占一半，有1家中心支公司。
此前有媒体报道，湖北作为财险市场的“深度洼地”，已成为行业布局分支机构的“兵家必争之地”。2024年湖北吸引了现代财险、太平财险各新设1家中心支公司，国寿财险、长江财险各设立了支公司，平安产险、国寿财险则布局了20余家营销服务部。
信心比黄金更重要，新设分支机构反映了保险公司对一个地区的信心。新疆、湖北在2023年各省市保险密度排行榜中分别位列25、12位，排名靠后，保险服务普及度明显不足。GDP增速方面，新疆、湖北分别达到6.8%、6.0%，高于全国平均增速，地区经济增长较快，对于保险分支机构的设立提供了一定的经济支撑。
数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构新设、退出列表
人身险方面，四川、湖南、广东、安徽各设立了4家分支机构，整体层级以支公司，中心支公司为主，有少量分公司。
数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构新设、退出列表
财险方面，国寿财险、平安产险、太平财险、太保产险、国任财险分别新设分支机构73、50、46、37、15家，整体占总新设的一半左右。
业内人士指出，上述几家公司近年来加速了在非车险领域的发力，很多业务靠农险拉动。要想做农险业务，必须要在当地具备查勘定损的能力，因此，就要新开分支机构。
数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构新设、退出列表
人身险方面，大中型险企设立分支机构相对较多，太平人寿、平安健康险、利安人寿、阳光人寿、泰康人寿分别新设3-4家分支机构。
数据来源：金融监管总局保险许可证信息机构新设、退出列表
伴随行业进入转型阶段，开设省级分支机构的速度大大放缓，根据『慧保天下』的统计，2024年至今仅7家保险公司开设了9家省级分公司。其中包括：
人身险7家：平安健康险2家、新华养老2家、信美相互人寿1家、小康人寿1家、汇丰人寿1家；
财险2家：融通财险1家、利宝保险1家。
从设立地域来看，一线城市和新一线城市成为绝对主流，北京、上海、深圳、苏州、武汉、长沙、福州、太原成为险企开设省级分公司的首选。
从开设险企的性质来看，涵盖各个类型机构，包括外资公司、中小险企、大型险企的养老险、健康险公司。
值得注意的是，我们仅仅统计了开业的机构，没有统计批筹的机构，事实上，年内，仅友邦人寿就有四家省级分支机构获批筹建，包括安徽、山东、重庆以及浙江，不出意外的话，这些省级机构将在2025年相继开业，有助于拉升全年省级分公司开设数量。
开设一家新的分支机构其实并不容易，保险公司在资本金、偿付能力等方面都要满足相应的要求。
2015年修订的《保险公司管理规定》中要求：
保险公司以2亿元人民币的最低资本金额设立的，在其住所地以外的每一省、自治区、直辖市首次申请设立分公司，应当增加不少于人民币2千万元的注册资本。
2021年的《保险公司分支机构市场准入管理办法》中进一步明确：
保险公司申请筹建省级分公司，应当符合上一年度及提交申请前连续两个季度综合偿付能力充足率均不低于150%，核心偿付能力充足率均不低于75%；
保险公司申请筹建省级分公司以外分支机构的，应当符合上一年度及提交申请前连续两个季度综合偿付能力充足率均不低于120%，核心偿付能力充足率均不低于75%。
这意味着，很多偿付能力不达标、亮红灯的中小险企，就无缘开设分支机构了。11月，险企2024年第三季度偿付能力报告陆续出炉，16家险企未披露偿付能力报告，在披露偿付能力报告的险企中，也有7家公司偿付能力显示不达标。
此外，相比于大公司的“卷队伍”，中小公司更倾向于“卷产品”，对于新设分支机构的兴趣欠缺，这也使得偿付能力达标的中小险企，近年来也放缓了线下扩张的脚步。
伴随着行业向高质量发展转型，之前的虚假繁荣泡沫终将逐渐散去。新设和裁撤分支机构都将有助于保险公司实现降本增效，分支机构净流出态势会进一步加剧吗？『慧保天下』将持续关注。
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