预见2024:《2024年中国工艺美术行业全景图谱》

财富   2024-12-18 21:00   广东  


导读:

行业主要上市公司:老凤祥(600612.SH)、联翔股份(603272.SH)、共创草坪(605099.SH)、潮宏基(002345.SZ)、明牌珠宝(002574.SZ)、ST金一(002721.SZ)、萃华珠宝(002731.SZ)等。

本文核心数据:中国工艺美术发展历程;工艺美术市场竞争格局;工艺美术发展前景



行业概况

1、定义
工艺美术是指用各种可塑材料(如石膏、树脂、粘土等)或可雕、可塑、可刻的硬质材料(如布质类、陶瓷类、石质类、木质类、竹质类、角骨贝类等),以工艺技巧制成的各种与实用相结合并具有一定欣赏价值的物品。工艺美术可按功能价值、历史形态、生产方式、社会层次及材料等多种方式分类,具体如下:
2、产业链剖析:各环节分工明确
工艺美术的上游主要包括原材料供应及工艺品研发设计;产业链中游为工艺美术品制造,包括雕塑工艺品、金属工艺品、漆器工艺品、花画工艺品、天然植物纤维编织工艺品、抽纱刺绣工艺品、地毯、挂毯工艺品、珠宝首饰工艺品、陶瓷工艺品等;下游主要为工艺美术品的传播与消费,包括工艺美术品展示、鉴定、评估、收藏、投资等。
从工艺美术行业产业链的重点企业布局情况来看,上游原材料种类丰富,企业数量众多,陶瓷、漆料、玻璃、金属等材料代表企业有珂玛科技、国瓷材料等,合成材料代表性企业包括中材科技、光威复材等,研发设计主要为各高校及各类工艺美术研究院;工艺美术品制造种类丰富,各企业侧重工艺美术品类不一,代表性企业由老凤祥、金一文化、联翔股份等;下游工艺美术品展示、鉴定、传播教育等环节主要包括各类工艺美术博物馆、工艺品鉴定中心及高校工艺美术学院,终端消费包括机构及个人消费。



行业发展历程:创新融合发展阶段

中国工艺美术行业历史悠久、文化底蕴深厚,其发展历程大致可以分为四个阶段,从萌芽初创到发展与成熟,历经多次转型变革,现已步入创新融合发展阶段,传统技艺与现代设计相互融合,焕发新生。具体发展历程如下:



行业发展政策背景:推进工艺美术传承创新发展

当前国家层面的工艺美术行业政策聚焦激发创作活力、引导创新方向、丰富国家收藏,推动行业传承创新、转型升级、集群发展;同时,强调强化科技应用、品牌培育、人才支撑,促进工艺美术与现代生活、创意设计、旅游业等融合发展。



中国行业发展现状

1、注册企业数量超37万家
根据中国企业数据库企查猫,截至2024年11月27日,中国工艺美术行业的注册企业共有37万家,其中以2023年为主要注册热潮,注册企业数量达2.8万家。2024年截至11月27日,工艺美术行业已有超过2.3万家企业注册,延续了2023年的注册热潮。
2、2023年市场规模超8900亿元
近年来,在疫情的冲击下,中国文化产业营收数据整体下降,工艺美术市场规模波动变化,2021年达峰值9145亿元;2022年市场规模同比下降16.5%,结合2023年行业内主要企业营收及市占率情况测算,2023年工艺美术市场规模超8900亿元。
3、珠宝首饰营收占比47%
从细分市场营收规模来看,珠宝首饰市场份额最大,据2023年《中国工业统计年鉴》数据,2022年珠宝首饰及有关物品制造营业收入达3559.02亿元,占工艺美术营收比重为47%;其次为雕塑工艺品制造和金属工艺品制造。



中国行业竞争格局分析

1、区域竞争:浙江工艺美术企业数量最多
截至2024年11月27日,中国工艺美术大师存续/在业企业超过21万家;从区域分布情况来看,主要分布在浙江、广东、山东、河北和江苏等地,其中浙江省拥有企业数量4.8万家,位列第一。
2、企业竞争:珠宝首饰企业市场份额高
从企业营收来看,周大福、老凤祥、中国黄金、周生生等大型珠宝首饰企业市场份额位列前列,其中周大福市场份额超10%,位列第一。共创草坪、联翔股份、艾叶文化等其他类别工艺品制造企业整体市场份额较低,不到0.5%;其中共创草坪在地毯、挂毯制造细分市场市占率相对较高,为6.5%。



行业发展前景

随着全球经济的发展,消费者对于生活质量的追求逐渐由物质层面向精神层次转移,更加注重产品的文化内涵和艺术价值,对工艺美术品的需求不断增加;加之3D打印、虚拟现实等数字化技术的引入,提高了生产效率和产品质量,未来工艺美术市场规模将进一步增长。然而随着社会的发展和科技的进步,人们的娱乐方式和消费选择越来越多样化,工艺美术品面临着来自其他文化产品、休闲娱乐活动以及现代工业产品等多方面的竞争压力,整体市场增速不高;初步预计2024-2029年,中国工艺美术市场规模年复合增长率约为4.7%。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工艺美术及礼仪用品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
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