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正文
投资要点
海外进展：碳化硅应用先驱，推动商业化进程。Wolfspeed等海外龙头基本在碳化硅领域产品做到全系列覆盖。以Wolfspeed为例，横向上，Wolfspeed做到了导电/半绝缘全面覆盖；纵向上，Wolfspeed做到8寸衬底、1700VMOSFET等产品全覆盖，全产业链迭代进度均处于全球领先水平。
国内进展：后来居上，产能全面释放。自2015年Wolfspeed率先成功研发8寸碳化硅衬底以来，海内外多家厂商陆续宣布掌握8寸衬底制备技术。2022年，以烁科晶体、天岳先进为代表的国内厂商打破了海外龙头对于大尺寸衬底的技术垄断，并正式将衬底扩径提上日程。自2016年来，Wolfspeed业务毛利率从54%持续下降，另一方面，国产衬底厂商的盈利能力随着产能大规模释放已逐步显现。23年三季度以来，天岳先进净利率已转正，2024年单季度已做到稳定盈利。
需求渗透提升，催化行业扬帆远航。据Wolfspeed测算，新能源车相关的碳化硅市场在2022-2027年间将以39%的复合增速快速增长，并在2027年达到近50亿美元。除新能源领域，非车载领域市场（能源、电力供应、工业等）预计将在2027年达到10亿美元以上空间。
来源：海通国际，版权归原始作者所有
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