2024年肯尼亚投资环境深度分析及中资企业在肯尼亚投资合作策略

肯尼亚经济发展现状

（一）经济总量

肯尼亚实行以私营经济为主体的“混合型经济”体制，私营经济在整体经济中所占份额超过70%。传统上，农业、旅游业和侨汇是肯尼亚三大创汇来源。肯尼亚工业在东非地区较为发达，国内日用消费品基本自给。肯尼亚被评为非洲第二大奢侈品消费市场，及未来最有发展潜力的私人银行市场。

得益于农业的强劲复苏，肯尼亚经济在2023年继续向好，经济增长率为5%，高于2022年的4.8%，人均名义GDP初值比2022年微跌至2034美元。

数据来源：肯尼亚国家统计局、中商产业研究院整理

数据来源：肯尼亚国家统计局、中商产业研究院整理

（二）三次产业结构

肯尼亚的经济主要由服务业驱动，肯尼亚第一、第二、第三产业占GDP比重分别为21.2%、17.7%和61.1%。

数据来源：肯尼亚国家统计局、中商产业研究院整理

（三）投资、消费和净出口占GDP的比重

肯尼亚投资、消费和净出口占GDP的比重分别为19.5%、88.7%和-9.3%。

数据来源：肯尼亚国家统计局、中商产业研究院整理

（四）通货膨胀率

2023年通货膨胀水平也一直处于较高的状态，食品、燃料和交通等基本生活必需品的价格上涨尤为明显。

肯尼亚主要产业发展现状

（一）支柱产业

1.农业

肯尼亚的经济支柱是农业，农业产值占GDP总量的五分之一左右。肯尼亚种植面积前5大作物分别为玉米、豆类、油料作物、茶叶和马铃薯，园艺产品（花卉、蔬菜、水果）、茶叶和咖啡是主要出口创汇产品。

2.服务业

服务业是肯尼亚经济增长的主要动力，占该国国内生产总值比重的三分之二左右。服务业是肯尼亚最重要的产业之一，也是主要的外汇收入来源。肯尼亚拥有国家公园、野生动物保护区和其他优美的自然景点，是旅游胜地。肯尼亚的金融和银行体系较其他撒哈拉以南非洲国家成熟，当地的贸易和金融服务体系较为完善。

（二）重点支持或优先发展产业

1.数字经济

肯尼亚发布《数字经济蓝图》，定义了肯尼亚数字经济的五个支柱分别为：数字政府、数字商务、基础设施、创新驱动的企业家精神、数字技术和价值。

数字政府：改善对民众的服务；利用数字技术增加逃税难度，增加政府税收；提高政府工作效率；减少政府工作成本；改善营商环境；在信息通信技术领域增加技术转让和就业；促进信息通信设备本地化生产。数字商务：建立可负担、弹性、开放和有效的支付系统；通过数字金融服务提升就业和减少贫困；发展能够解决争议并保护消费者的法律体系；发展区域跨境贸易市场。基础设施：制定整体基础设施发展综合计划；将信息通信基础设施定义为关键公共设施；制定保障通信设备适用和可负担的扶持政策，包括创建设备组装的轻工业，建设区域或国家测试中心，便利化设备认证等；促进对基础设施进行持续和创新性的投资。创新驱动的企业家精神：增加创新数量促进本地和区域市场发展；增加数字产品和服务占GDP的比例；加强创新驱动的企业家精神对数字经济的贡献；通过产学研合作，构建可持续和有活力的创新体系。数字技术和价值：增加接受过高等数字技术教育的毕业生人数，并展示其具备在数字经济行业工作的相关能力。

2.绿色经济

肯尼亚政府发布《绿色经济战略与实施计划》，旨在进行低碳、资源节约、公平和包容的经济社会转型。2020年12月，肯尼亚政府向联合国气候发展大会提交国家自主贡献预案（NDC），提出计划将2030年肯尼亚温室气体排放由正常发展模式（BAU）下的1.43亿吨二氧化碳当量（MtCO2 eq）减少32%（2016年NDC的目标是减少30%）。

肯尼亚进出口贸易情况

（一）对外贸易

1.货物贸易

（1）货物贸易规模

肯尼亚货物贸易总额为33639亿肯先令。其中，出口额8731亿肯先令；进口额24908亿肯先令。

（2）贸易商品结构

肯尼亚出口前十产品主要为茶叶、园艺产品、服装及配件、未烘焙咖啡、钛矿、烟草及制品、钢铁、精油、医药制品、塑料制品。

数据来源：肯尼亚国家统计局、中商产业研究院整理

肯尼亚燃料和润滑油的进口额受俄乌冲突影响，有所增长。肯尼亚进口最大份额主要是油料和润滑油（26.01%），其次是机械（11.49%），食品及饮料（10.09%）。

数据来源：肯尼亚国家统计局、中商产业研究院整理

（3）主要贸易伙伴

肯尼亚主要贸易伙伴为中国、阿联酋、印度、美国、荷兰、乌干达和沙特阿拉伯。

数据来源：肯尼亚国家统计局、中商产业研究院整理

2.服务贸易

服务贸易是肯尼亚对外贸易的重要组成部分，肯出口总额的近50%来自服务业。肯尼亚是非洲大陆第五大服务出口国，仅次于埃及、南非、摩洛哥、突尼斯。肯尼亚的服务业具有比较优势，特别是金融、政府、旅行、运输、电信、计算机和信息。

（二）吸收外资

1.外资来源国及涉及领域

英国、美国、德国、法国、日本、加拿大等发达国家在肯尼亚开设有数百家公司，投资涉及农业、工业、商业、金融、旅游、交通、医药、互联网技术等主要经济领域。近年来，中国等新兴市场国家加大对肯尼亚的投资力度。

2.私募投资

肯尼亚是东非地区最受欢迎的投资地，农业综合企业、金融服务和及时消费品是主要投资产业。

（三）中肯贸易

1.贸易规模

2023年中国与肯尼亚的双边货物进出口总额为810641万美元。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

2.中尼贸易顺差

2023年，中国对肯尼亚出口商品总值为787957万美元，同比下降1.1%；中国自肯尼亚进口商品总值为22685万美元，同比下降15.7%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

肯尼亚投资环境分析

（一）投资吸引力

1.竞争优势

肯尼亚地处东非门户，自1963年独立以来政局一直保持稳定，是撒哈拉以南非洲政局相对稳定和经济基础较好的国家之一。肯尼亚投资法规比较完善，有30多个法律法规保护外国投资者利益，2005年颁布了新的《投资促进法》，2015年颁布了《经济特区法案》。肯尼亚还与10余个国家签订并生效了双边投资保护协定。肯尼亚经济发展较平稳，中产阶级人口增长较快，国内市场不断扩大。随着东非区域一体化推进，作为东非交通枢纽和门户，在肯尼亚境内投资还可辐射东非内陆国家，有利于开拓整个东非市场。

2.全球排名

世界知识产权组织发布的《2023年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中，肯尼亚综合指数排名第100位。

3.数字化服务

肯尼亚政府数字化管理和服务水平在东非地区处于领先地位。目前，由华为公司承建的孔扎科技新城一期数据中心已上线，可承载政务办公业务，包括财务和税务系统等。此外，肯尼亚海关使用新的自动化综合海关管理系统（iCMS）处理进口货物，替代了原辛巴系统，进一步提高清关效率。肯尼亚政府重视创新发展，尤其是数字经济领域的创新发展。肯尼亚发布的《数字经济蓝图》将创新驱动的企业家精神视为肯尼亚数字经济发展的支柱之一。

（二）金融环境

1.当地货币

肯尼亚货币为肯先令（Kenyan Shilling，KSh），可与西方主要货币自由兑换。目前，标准（肯尼亚）银行和花旗（肯尼亚）银行均可提供人民币账户服务。肯尼亚公平银行也与中国银联签署合作协议，银联卡持有者可通过该行自动柜员机及营业网点进行肯先令与人民币之间的兑换。

2.外汇管理

肯尼亚依照《肯尼亚中央银行法》第七部分33A-33O有关条款以及政府1996年2月发布的第23号法律公告对外汇进行管理，具体操作规程包括《外汇业务指引》（Guidelineson Foreign Exchange）、《汇兑公司管理指引》（ForexBureau Guidelines）及肯尼亚中央银行发布的有关通知。

肯尼亚没有外汇管制。在提供相关凭证和证明材料后，肯尼亚居民和非居民即可自由地开展以外汇作为支付手段的商品或服务（包括经常项目和资本项目）买卖活动，向特许银行申请获得外汇融资便利，任何公司和个人均可向商业银行申请开设活期账户，在此基础上做外汇交易。外资利润汇出自由，外籍人员外汇收入在缴纳个人所得税后可全部汇出，汇出手续费按各银行最新规定执行。肯尼亚对出入境人员携带外汇金额没有限制，但超过5000美元需在海关登记。

3.银行和保险公司

（1）银行

肯尼亚拥有比较完善的金融服务体系，包括中央银行、42家商业银行、1家按揭贷款金融机构微型金融银行、3家征信机构、19家汇款机构，8家非经营性银行持股公司和69家汇兑公司。42家银行类金融机构中，40家为私有银行，2家为国有控股银行。40家私有银行中，23家为本地控股银行，17家为外资控股银行（14家为外资银行子公司，3家为外资银行分支机构）

资料来源：中商产业研究院整理

（2）保险公司

肯尼亚保险业较为发达，主要保险公司有安联、怡安、英美保险公司等。

4.融资渠道

在肯尼亚的外国企业可向当地银行申请融资业务，在融资条件方面，外国企业与当地的企业享受同等待遇。能够向企业提供中长期外币信贷业务服务的金融机构包括：肯尼亚开发银行有限公司（DBK）、东非开发银行（EADB）、东南非贸易与开发银行（TDB BANK）、工业开发银行（IDB）、工商开发公司（ICDC）、肯尼亚工业财产（KIE）和肯尼亚发展银行（DBK）、肯尼亚旅游发展公司（KTDC）、国际金融公司（IFC）以及上文提及的肯主要商业银行等。金融机构在对投资项目进行评估时将重点关注项目的商业可行性以及开发价值，如是否有利于推动肯尼亚国内经济发展、改善社会和经济环境、创造和保持外汇收入、促进本地原材料的使用、增加肯尼亚国民工作机会，以及有效使用国外和肯尼亚本国技术等。

5.信用卡使用

在肯尼亚，有VISA、MASTER标识的银行卡可以在购物中心、超市和酒店使用。中国银联卡可在肯尼亚公平银行提供服务的购物中心、超市和酒店使用，标准银行的POS和ATM也接受银联卡。

（三）要素成本

1.土地及房屋价格

以阿西河出口加工区为例，近年租金情况如下：

（1）厂房租金

租期6年，可续租。前两年租金2美元/平方英尺/年，每两年重新商定租金，所有租金均另加15%服务费。

（2）办公室租金

2.8美元/平方英尺/年，另加15%服务费。

（3）土地租金

已开发土地租期最短30年，每年每公顷5000美元另加15%服务费，合计5750美元/公顷/年；或一次性交纳租金，每公顷10万美元，另加15%服务费，可租用60年。

2.建材成本

肯尼亚建材生产远远满足不了本国市场需求，除水泥外，大部分建材依赖进口。具体价格水平依进口市场供求行情变动，以下价格可供参考：

数据来源：中商产业研究院整理

中资企业在肯尼亚投资合作策略

（一）中资企业在肯尼亚开展投资合作应注意的问题

1.主要风险

肯尼亚经济政策、投资政策、市场法规等有待完善，中国企业在开展投资活动中会遇到一些困难。因此，到肯尼亚开拓市场，既要有灵活的经营头脑，又要有防范风险的意识。肯尼亚政府致力于吸引外资、发展经济，出台一系列优惠政策，并鼓励工业园区、经济特区投资。但从实践中看，在肯尼亚直接投资仍然存在着较多风险。

（1）政府治理方面

肯尼亚国家投资便利化程度整体不高、优惠政策落实不足、有些部门工作效率偏低、监管和透明度较低、物流运输能力不足、工业配套能力较弱。由于肯外债累积速度加快，加之疫情影响，政府财政日益吃紧，招标项目预期进一步减少，存在工程拖期欠款现象。

（2）金融结算方面

肯尼金融业融资成本偏高，且肯尼亚无外汇管制，受疫情及美元加息、俄乌冲突影响，肯先令汇率波动大。

（3）社会治安方面

肯尼亚恐怖袭击、抢劫盗窃等治安案件时有发生。

（4）公共卫生方面

肯尼亚部分地区有疟疾、霍乱等传染疾病。

（5）政治方面

肯尼亚每5年举行一次大选。存在因政府换届导致的政策变更及过往承诺未落实的情况。

2.防范风险措施

在肯尼亚开展投资、贸易、承包工程和劳务合作的过程中，要特别注意事前调查、分析、评估相关风险，事中做好风险规避和管理工作，切实保障自身利益。包括对项目或贸易客户及相关方的资信调查和评估，对项目所在地的政治风险和商业风险分析和规避，对项目本身实施的可行性分析等。企业应积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障自身利益，包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用保险、财产保险、人身安全保险等，银行的保理业务和福费廷业务，各类担保业务（政府担保、商业担保、保函）等。

（1）寻求法律保护

中资企业在肯尼亚投资经营，要了解并遵守当地的法律法规，在依法经营的同时也要学会用法律保护自己。若遇到经济纠纷，在协商解决无果的情况下，要寻求通过法律手段解决。可以向当地律师事务所寻求法律帮助，通过法律途径维护企业权益。在肯尼亚长期投资经营的中国企业应考虑聘请当地律师协助处理企业的法律事务。

（2）寻找当地政府帮助

中资企业在肯尼亚投资经营，要密切与肯尼亚政府各有关主管部门关系，若遇到问题，如劳资纠纷等，可寻求肯尼亚投资促进局和肯尼亚出口加工区管理局等政府部门的帮助。

（3）取得中国驻当地使（领）馆保护

中国公民在肯尼亚境内的行为主要受国际法及当地法律约束。遇有中国公民在当地所享有的合法权益受到侵害，中国驻肯尼亚大使馆将在国际法及当地法律允许的范围内实施保护。

（4）建立应急预案和启动预案

按照国内和中国驻肯尼亚大使馆要求，中资企业在肯尼亚开展投资经营活动时，要根据社会治安状况和企业在当地可能会遇到的重大安全突发事件制定相应的企业内部安全应急预案，首先要考虑确保人员人身安全。同时，企业要客观评估潜在经营风险，有针对性地建立企业内部应对经营风险的评估预警机制，以便妥善应对经营风险。如遇突发事件，应及时启动应急预案，在保证人员生命安全的前提下尽最大努力把损失控制在最小范围。同时，要第一时间向当地警方报案并报告中国驻肯尼亚使馆及企业国内总部。

（5）其他应对措施

到肯尼亚开展投资活动的中国企业在遇到困难时还可以向肯尼亚华人华侨联合会寻求帮助。在遇到语言不通、沟通有困难的情况下可向中国驻肯尼亚大使馆寻求帮助。另外，应熟记当地急救、火警等报警电话，以便在遇到突发事件，

如急病、车祸或遭遇人身伤害案件时及时得到救援。

（二）在肯尼亚开展投资合作方式

在肯尼亚注册的外国公司主要有5种类型，即当地注册的公司（Local Company）、外国公司的分公司（Branch of a foreigncompany）、合伙制企业（Partnership）、独资公司（Sole Proprietorship）、有限责任合伙制企业（Limitedliability partnership）。肯尼亚《公司法》第486条规定，在当地注册的公司或外国公司的分公司可注册为有限责任公司。

（三）肯尼亚中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表

1.中资商业协会

资料来源：中商产业研究院整理

2.主要中资企业

资料来源：中商产业研究院整理

（四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构

资料来源：中商产业研究院整理