2024年中国汽车零部件产业链图谱研究分析

汽车零部件作为汽车工业的基础，得益于国内经济的稳步增长、国家产业政策的支持以及新能源汽车产业的快速发展，中国汽车零部件行业快速发展。伴随汽车行业电动化、智能化发展带来新的增长空间，汽车零部件制造业前景广阔。

汽车零部件产业链上游为原材料，主要包括钢材、铝材、有色金属、电子元器件、橡胶、玻璃、陶瓷、塑料等。汽车零部件产业链中游为汽车零部件制造，主要包括发动机系统、制动系统、汽车电子电器、底盘系统、转向系统、车身系统及组件、转动系统、通用零部件、智能网联汽车零部件、新能源汽车零部件。汽车零部件产业链下游为销售及服务，汽车零部件应用于整车制造。

图片来源：中商产业研究院

随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国钢材累计产量达13.63亿吨，较上年增长1.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国钢材产量将达到14.05亿吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2024年上半年，在已披露的46家钢铁上市公司中，宝钢股份、华菱钢铁、河钢股份、中信特钢、首钢股份营业收入排名前列，分别为1632.51亿元、756.70亿元、588.21亿元、570.05亿元、566.84亿元，46家钢铁上市公司营收合计达到10450.53亿元，归母净利润合计达到50.64亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

铝合金是轻金属材料之一，凭借其质量轻、强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等一系列优异的性能，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铝合金行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2023年中国铝合金产量达1458.7万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铝合金产量将增至1627.2万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

在国家政策的积极引导和支持下，有色金属行业正朝着高端化、绿色化、智能化的方向不断迈进，通过技术创新有效提升了产品的附加值和市场竞争力，展现出稳健的生产增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国有色金属行业投资前景预测报告》显示，2023年中国十种有色金属产品产量首次突破7000万吨。2024年1-8月中国十种有色金属产量为5205.3万吨，同比增长5.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国十种有色金属产量将达7807.92万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，我国电子元器件行业整体呈现市场规模大、增长速度快的特征，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》数据显示，2023年我国电子元器件市场规模171760亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将继续增长至189142亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

中商产业研究院发布的《2024-2030年中国合成橡胶行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2023年中国合成橡胶产量909.7万吨，2024年1-8月，中国合成橡胶产量882.75万吨，同比增长1.7%。中商产业研究院分析师预测，2024年合成橡胶产量924.4万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2024年1-6月，全国规模以上橡胶和塑料制品业营业收入和营业成本均同比增长，利润总额出现同比增长。中商产业研究院数据库显示，2024年上半年，全国规模以上橡胶和塑料制品业营业收入14113.8亿元，同比增长6.2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

目前中国橡胶行业相关重点企业主要包括海南橡胶、中化国际、中国石化、中国石油、锦湖石化。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的发展，汽车零部件行业也得到了快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车零部件产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2022年汽车零部件制造业营收约为41953亿元，同比增长3.16%，2023年约为44086亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年汽车零部件制造业营收将进一步增长至46200亿元。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

近年来，中国橡胶轮胎外胎产量呈现上涨的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国橡胶轮胎外胎市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国橡胶轮胎外胎产量98775.4万条，同比增长15.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国橡胶轮胎外胎产量将达110873.9万条。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

中国是全球最大的汽车市场和最大的汽车生产国，也是全球最大的汽车车灯市场。得益于新能源汽车的快速发展，新车销售持续增长，汽车车灯市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国车灯行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国汽车车灯市场规模突破1200亿元。随着智能驾驶技术的普及，智能大灯技术如ADB和DLP预计将迅速渗透市场，汽车车灯行业正迎来高端化趋势。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车车灯市场规模将达1354亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国汽车车灯行业的重点企业在技术研发、产品质量、市场份额和品牌知名度等方面均具有较高的竞争力。

资料来源：中商产业研究院整理

中商产业研究院发布的《2024-2030年中国动力锂电池市场前景及投资发展战略研究报告》显示，2023年，我国动力锂电池产量为664.7GWh，同比增长21.8%。动力锂电池销量为616.3GWh，同比增长32.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国国内动力锂电池产量将达691GWh，动力锂电池销量将达636.2GWh。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

中商产业研究院发布的《2024-2030年中国动力锂电池市场前景及投资发展战略研究报告》显示，2023年中国动力锂电池装车量387.7GWh，2024年1-9月，我国动力锂电池累计装车量346.6GWh，累同比增长35.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国动力锂电池装车量将达462.1GWh。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

近年来，我国汽车产销持续增长，对汽车芯片的需求日益旺盛，汽车芯片市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车半导体行业市场前景及投资策略研究报告》显示，2022年中国汽车芯片市场规模达794.6亿元，同比增长7.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年汽车芯片市场规模有望达905.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

整体市场集中度较低，目前全球汽车芯片市场前五厂商占比接近50%。其中英飞凌占比最多，以13.2%的市场份额占据第一。其次分别为恩智浦、瑞萨、TI及意法半导体，占比分别为10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2023年中国激光雷达市场规模约为75.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国激光雷达市场规模将达139.6亿元，2026年将达到431.8亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

激光雷达是确保智驾体验的舒适性和安全性的关键传感器之一，目前激光雷达在智能汽车领域的标配化趋势愈发明显。从车型来看，2023年激光雷达主要搭载车型为理想L9，车型占比20.4%；蔚来ET5车型占比14.8%，蔚来ES6车型占比11.7%。从单车搭载量来看，阿维塔11以3颗搭载量领先于其他车型。

资料来源：盖世汽车、中商产业研究院整理

2023年激光雷达行业市场集中度较高，行业竞争激烈。头部企业中，禾赛科技以34%的市场份额稳居激光雷达行业榜首；图达通依靠蔚来汽车的持续出货，以28.4%的市场份额夺得第二名。此外，速腾聚创、华为技术的市场份额分别为24.0%、12.4%。

数据来源：盖世汽车、中商产业研究院整理

中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国液晶面板屏行业深度研究报告》显示，目前国内中控屏渗透率超90%，2023年中国液晶中控屏市场规模429亿元。中商产业研究院分析师预测，大屏化、高清化、交互多模态化和多屏化助力市场规模增长，2024年中国液晶中控屏市场规模将达441亿元，2026年将达467亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国汽车仪表盘行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年中国液晶仪表盘市场规模182亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年中国液晶仪表盘市场规模将达201亿元，2026年将增至245亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

前装市场处于起步阶段，渗透率较低。中商产业研究院发布的《智慧视听电子系列专题之中国流媒体后视镜产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2023年中国流媒体后视镜市场规模14亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国流媒体后视镜市场规模将达21亿元，2026年将增至50亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

HUD（抬头显示）技术路线包括组合型抬头显示系统C-HUD、风挡型抬头显示W-HUD和增强现实型抬头显示系统AR-HUD。近几年，W-HUD成本逐步下探，成为HUD前装市场的主流方案之一，C-HUD存在安全问题已经逐步退出市场，AR-HUD是各大车企和供应商重点布局的前瞻技术。近年来，我国HUD市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《智能网联汽车系列专题之中国抬头显示器（HUD）产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2023年中国AR-HUD及W-HUD市场规模分别为74亿元、47亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年中国AR-HUD及W-HUD市场规模将分别达到120亿元、55亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

2024年9月，汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降1.9%和1.7%。2024年1-9月，汽车产销分别完成2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2024年1-8月，全国规上汽车制造业企业营业收入64139.6亿元，同比增长3.2%。营业成本56207.7亿元，同比增长3.7%。利润总额3035.9亿元，同比增长3%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

汽车维修及保养服务指利用技术方法恢复车辆的正常功能或通过预防性维护延长车辆的使用寿命的流程。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车维修行业市场前景及投资咨询报告》显示，2023年中国汽车维修养护市场规模约8920亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达9600亿元。

数据来源：中商产业研究院整理