2024年中国智能照明产业链图谱研究分析

智能照明产业链上游为材料部件及系统。其中原材料主要包括金属材料、灯丝、塑料、玻璃、电子元器件。零部件包括光源板、LED灯珠、LED芯片、传感器、通信模块、执行器、控制器。控制系统包括灯控系统、定时系统、通讯运营、全屋控制。

智能照明产业链中游为设备及平台。智能照明设备包括智能灯具、智能灯杆、智能开关面板。智能照明平台包括城市智慧照明控制平台、全屋智慧照明控制平台、商业综合体智能照明。

智能照明产业链下游为应用领域，主要包括景观照明、家居照明、办公及商务照明、应急照明、植物照明、汽车照明。

智能照明是指利用物联网技术、有线/无线通讯技术、电力载波通讯技术、嵌入式计算机智能化信息处理以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统，来实现对照明设备的智能化控制。智能照明市场前景广阔，市场规模持续增长。

智能照明产业链上游为材料部件及系统。其中原材料主要包括金属材料、灯丝、塑料、玻璃、电子元器件。零部件包括光源板、LED灯珠、LED芯片、传感器、通信模块、执行器、控制器。控制系统包括灯控系统、定时系统、通讯运营、全屋控制。

智能照明产业链中游为设备及平台。智能照明设备包括智能灯具、智能灯杆、智能开关面板。智能照明平台包括城市智慧照明控制平台、全屋智慧照明控制平台、商业综合体智能照明。

智能照明产业链下游为应用领域，主要包括景观照明、家居照明、办公及商务照明、应急照明、植物照明、汽车照明。

图片来源：中商产业研究院

1

铜材

近年来，中国铜材产量呈现出波动上升的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铜材行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国铜材产量达2217万吨，同比增长4.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铜材产量将达2330万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

2

铝材

随着经济的复苏以及建筑、交通、电子、机械等行业的快速发展，对铝材的需求不断增加，推动了铝材产量的增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铝材行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国铝材产量6303.37万吨，同比增长5.7%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铝材产量将达6713.98万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

3

铝合金

铝合金是轻金属材料之一，凭借其质量轻、强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等一系列优异的性能，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶、现代工业等领域中应用广泛。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铝合金行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2023年中国铝合金产量达1458.7万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铝合金产量将增至1627.2万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

4

金属材料重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

1

电子元器件市场规模

电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，我国电子元器件行业整体呈现市场规模大、增长速度快的特征，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》数据显示，2023年我国电子元器件市场规模171760亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将继续增长至189142亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2

电子元器件重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

1

LED芯片市场规模

LED芯片是一种固态的半导体器件，是LED灯的核心组件。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国LED芯片市场分析及发展战略研究报告》显示，2023年中国LED芯片市场规模235亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达241亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2

LED芯片重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

1

智能传感器市场规模

随着技术的不断进步和应用领域的拓展，中国智能传感市场需求快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模为1336.2亿元，近五年年均复合增长率达15.96%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能传感器市场规模将达到1551.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2

智能传感器重点企业

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商产业研究院整理

1

智能控制器市场规模

智能控制器以其强大的功能和广泛的应用领域，成为现代工业生产、智能家居、智能交通等领域中不可或缺的核心部件之一。随着智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年中国智能控制器市场规模约3.43万亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能控制器市场规模将达3.87万亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2

智能控制器竞争格局

目前，我国智能控制器企业在工具市场的竞争格局较为分散。拓邦股份的市场份额最高，占比达13%。和而泰的市场份额占比为4%，居第二。此外，我国领先的智能控制器厂商还包括贝仕达克、朗科智能、振邦智能等，市场份额占比分别为3%、2%、2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

智能照明具有操作灵活、节能环保、用户体验好、远程控制、智能调控和能耗分析等特点，深受市场追捧。近年来，智能照明市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能照明行业市场调研及发展趋势预测报告》显示，2023年我国智能照明市场规模425亿元。随着智能家居和物联网技术的不断发展，智能照明市场将迎来更加广阔的发展空间。中商产业研究院分析师预测，2024年我国智能照明市场规模有望达到479亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

随着消费者对智能照明产品的认可度不断提高，智能照明出货量保持增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能照明行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年我国智能照明出货量约为2799.5万台，2023年我国智能照明出货量增长至3379万台。中商产业研究院分析师预测，2024年我国智能照明出货量有望达3957万台。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

随着人们生活节奏不断加快和科技不断进步，家居智能化已经成为了一种趋势，智能照明更是成为智能家居发展中的重要一环。数据显示，智能照明在智能家居中的配置率高达84.3%，远超家电、门锁、家具。

数据来源：中商产业研究院整理

得益于政策支持、技术成熟和消费者需求提升等多重因素的推动，智能照明市场潜力巨大。资本看好，智能照明行业前景，争相布局智能照明。目前智能照明企业主要有3类，分别为智能照明企业、传统照明企业、智能家居企业，这些企业各具优势。

资料来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

我国智能照明下游应用领域主要集中在工业及商业领域、住宅及家居领域、户外照明领域和公共照明领域。其中，工商业照明为智能照明行业最大的应用领域，占比约为57.21%。其次为家居照明、户外照明、公共照明，占比分别为21.36%、12.16%、9.27%。

数据来源：中商产业研究院整理

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国照明市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国家居照明行业市场规模365亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国家居照明市场规模将达370亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

城市化进程加快，夜间经济兴起，文旅产业推动，消费者需求提升多重因素推动下，中国景观照明市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国景观照明行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年中国景观照明市场规模1784亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年中国景观照明市场规模1842亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库