1 铁矿石调研数据
Mysteel统计全国47个港口进口铁矿库存为15929.38，环比增68.87；日均疏港量339.78降0.28。分量方面，澳矿6922.21降86.30，巴西矿6093.93增112.13；贸易矿10250.81增20.18，粗粉12154.54增122.00；块矿2113.48降39.94，精粉1184.97增6.59，球团476.39降19.78，在港船舶数101条降4条。（单位：万吨）
Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15319.38万吨，环比增38.87万吨，45港日均疏港量326.98万吨，环比增1.32万吨。
▌全国钢厂进口矿库存调研统计（20241122）
2 海外资讯
一、2024年粗钢产量实现跃升：
2024年，印度的粗钢产量呈现出稳步增长的趋势，钢铁市场正稳步迈向扩张的新篇章。根据最新的估算数据，2024年印度的粗钢产量预计将达到1.45亿吨，较去年增长3.6%。这一增长得益于印度在2024年增加的高炉产能，主要包括以下几家钢厂的扩展：
1. JSW钢铁产能扩大
2024年3月，印度京德勒西南钢铁公司（Jindal Southwest，以下简称JSW)投产了一座500万吨/年的热轧带钢厂；4月，第一台连铸机（250万吨/年）投入运行；5月底，JSW在马哈拉施特拉邦（Harashtra）的Dolvi钢厂将开始第三阶段产能扩张，计划在现有的1000万吨/年粗钢产能提升至1500万吨/年；7月底，JSW在卡纳塔克邦Vijayanagar钢厂投产一座转炉。与此同时，该公司还将投产一座烧结厂。
2. 塔塔钢铁公司Kalinganagar钢厂2号高炉点火投产
2024年9月21日，印度塔塔钢铁Kalinganagar (KPO)钢厂2号高炉点火投产，该高炉炉容5873m³，设计年产铁水437.5万吨。这是该钢厂产能提升500万吨/年的扩建项目的一部分。
3. 印度钢铁公司RINL重启3号高炉
印度钢铁公司Rashtriya Ispat Nigam Limited（RINL）在与钢铁电力公司Jindal Steel and Power Limited（JSPL）签订协议，重启了其3号高炉，预计年产铁水将增加200万吨。该高炉在2021年1月因炼焦煤成本高而暂时关闭，根据协议，JSPL将为启动和运营3号高炉提供所需的资金支持，共计约80-90亿卢比（约合人民币6.9-7.7亿元）的预付运营资金，以及提供持续运营3号高炉所需的原材料。
二、印度粗钢产量展望
根据印度政府在2017年5月份发布的扩大钢铁产能的远景规划——《国家钢铁政策(2017)》，印度计划到2030—2031财年（2030年4月1日—2031年3月31日），将印度粗钢产能扩大至3亿吨。为了实现这一目标，印度的多家大型钢铁企业正在加速扩展产能。具体来说：
1. 印度矿业公司AMNS计划在安得拉邦建设年产能达1780万吨的钢厂
11月7日据悉，安赛乐米塔尔新日铁（AMNS）印度公司将在安得拉邦（Andhra Pradesh）投资1.4万亿印度卢比（约合166亿美元）建一座年产能1,780万吨的综合钢厂。
该项目分两个阶段进行。第一阶段AMNS将投资8000亿卢比建设一座年产能730万吨的高炉，目前该公司已经在寻找建设用地；第二阶段将投资6000亿卢比将产能再提高1050万吨至1780万吨。项目预计将于2025年初开始建设。
2019年，安赛乐米塔尔和日本制铁联合收购了印度爱莎钢铁公司（Essar）的哈吉拉钢厂，并更名为安赛乐米塔尔日本制铁印度公司AMNS。根据AMNS2024年第二季度业绩报告，该公司计划将其年产能提升至4000万吨以上。而此次扩建将助力AMNS实现产能增长目标。
2. 印度塔塔钢铁公司Kalinganagar钢厂二期扩建
11月19日，塔塔钢铁（Tata Steel）已经启动第二阶段产能扩张计划，将其位于印度奥里萨邦（Odisha）的Kalinganagar钢厂产能从300万吨/年增至800万吨/年。目前该二期扩建项目已接近完成，预计将于2025年投产。接下来塔塔钢铁公司将对该厂区开展第三期开发，使其产能从800万吨/年提高到1300万吨/年。
此次扩建总投资约2700亿卢比（约32.4亿美元），据统计过去10年累计投资超过10000亿卢比。塔塔钢铁二期扩建项目的主要设施还包括球团厂、焦炭厂和冷轧厂。
目前，Kalinganagar钢铁厂包含一座产能575万吨/年烧结厂，一座产能165万吨/年焦化厂，一座产能330万吨/年炼铁高炉，一座产能300万吨/年的转炉炼钢车间和一台产能350万吨/年的热轧带钢轧机。
3. JSPL钢铁公司提升安古尔钢厂产能至1200万吨/年
今年7月，JSPL正在扩建其位于奥利达邦（Odisha）安古尔（Angoul）钢厂，预计明年该钢厂的产能将由当前的600万吨/年提高至1200万吨/年，并在未来的六年之内，将产能提高到2500万吨/年。
4. JSW钢铁公司建立新钢厂、启动新高炉并购买新铁矿
2024年9月，印度JSW钢铁公司为提高卡纳塔克邦（Karnataka）维贾亚纳加尔钢厂产能，新建了一座年产能达到500万吨的高炉。
2024年10月，JSW与韩国浦项集团（POSCO）签署协议，将在印度建立一家合资钢铁厂，此项目预计初期年产能为500万吨。
此外，为保证高炉炼铁所需要的原材料供应，JSW公司在11月份通过政府公开拍卖的方式以62.6%的溢价率获得果阿邦（Goa）Codli铁矿。该铁矿面积约为377公顷，资源储量约为4849万吨，主要生产中品铁精粉（铁品位约57.86%）和块矿（铁品位约56.24%）。
JSW公司隶属于印度京德勒集团，是目前印度规模最大的钢铁企业之一。JSW公司2023/24财年的炼钢产能（包括印度和海外）为2970万吨，计划在2024/25财年提高至3820万吨，到2030/31财年进一步提升至5150万吨。以上措施将帮助JSW完成产能增长目标。
5. LME计划扩大产能
劳埃德金属与能源公司（Lloyds Metals and Energy,简称LME）计划到2025年3月在钱德拉普尔地区的Ghugus工厂增加一套36万吨/年的直接还原铁生产设备和两座30兆瓦的发电厂。
LME还计划在加德奇罗利地区的Kondsari工厂建造一座400万吨/年的球团厂，计划于2025年3月投产，第二座球团厂计划于2026年6月投产。2028年9月-2029年3月，该公司计划投产一座综合钢厂，配备两座高炉（产能共计300万吨/年），一座300万吨/年的转炉，以及生产镀锌热轧卷和冷轧卷所需的涂镀设备等。
3 进口铁矿石现货市场盘点
【今日市场回顾】
【成交情况】
【明日预测】
【今日市场回顾】
【明日预测】
【今日市场回顾】
今日西南进口铁矿石现货市场价格小幅下跌，今日暂无成交。具体来看，卖盘方面，行情影响下，今日贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主；买盘方面，钢厂询盘一般。钢厂整体持观望态度。
【成交情况】
【下周预测】
4 国产铁矿石现货市场盘点
今日内蒙古国产铁矿石市场价格稳。截至目前，65%精粉：巴彦淖尔主导大矿干基含税出厂946，包头干基含税出厂940，二连浩特中硫湿基不含税出厂725；67%精粉：二连浩特高硫湿基不含税出厂715。（单位：元/吨）
供应端，本地现货资源持续紧张，虽周边地区近日价格变动频繁，但本地供需两弱情况下，市场价格变动较小，多持稳运行，二连浩特地区虽个别持货厂商有意降价出货，但近日询货较少，成交几无。需求端，主导钢厂本周初次招标上货量较少，二次加价招标，上货量尚可，完成本周补库，其余钢厂多维持原状，少量刚需补库，市场成交稍显冷清。
有市场参与者称：本地临近冬季，市场现货紧张状况或将加剧，短期价格难以下降。
综合来看，本地供需两弱状况下，预计短期内蒙古铁精粉市场持稳运行。
今日辽东国产矿市场主稳，65%酸粉：鞍山选厂730-740；辽阳选厂730-740；本溪选厂730-740。66%酸粉：辽阳大矿815；本溪大矿780；鞍山大矿790。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端，今日连铁盘面收盘前震荡偏弱运行，但当前仍处于相对价格高位，矿选企业对后市看法不一，部分矿选企业看法较为乐观，认为冬储在即，市场需求有所好转，同时叠加连铁盘面相对高位，认为对价格有一定支撑，挺价心态不减；另一部分矿选企业则认为当前市场需求难以维持高价，有降价的心里预期。需求端，当前询盘以本地贸易商压价询盘为主，市场需求偏弱，市场交投气氛较为冷清。
市场参与者称，现在需求仍处于低位运行，难以支撑当前价格，估计后面价格会有所下降。
综合来看，市场供需僵持明显，若短期内没有冬储需求，预计下周辽宁精粉市场价格或将稳中偏弱运行。
▌承德国产铁矿石市场持稳运行 市场活跃度一般
今日承德国产矿市场价格持稳运行。宽城65%钒钛粉干基含税现汇出厂价880，滦平66%铁精粉湿基不含税现汇出厂价750，平泉60%钒钛粉1.2钛湿基不含税出厂价615。（单位：元/吨）
供应端来看，昨日周边主导钢企铁精粉招标价格稳，叠加盘面偏弱运行，区域内矿企观望心态浓郁，本地大矿报价暂稳。个别大矿在完成电力设备检修后供电量增加，铁精粉产量较前期有所提升，叠加当前仓库剩余容纳空间不足，出货情绪好转，随产随销。需求端来看，成材价格小幅上涨，且原料采购旬度结算价格相较上旬稍有下跌，主导钢企利润有所修复，但仍未达预期，维持刚需补库，多观望周边主导钢企今日招标价格。
有市场参与者称，目前有降库计划，但需在广泛收集了解本地及周边市场价格和反应后出货。
综合来看，连铁盘面偏弱运行，但本地市场流通资源量有限，对价格有所支撑，预计短期内承德市场价格持稳运行为主。
数据来源：钢联数据
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