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高位股的亏钱效应，今天终于体现，常山北明接近跌停，海能达川发龙蟒跌停，四川长虹大跌，川大智胜也借川普上台利好出货按死跌停板。之前市场最有人气的几个高标全部死给你看。而在常山北明周一地天后冲进去想着常山要上一千亿市值的，目前看到的是480亿，或许未来某一天他们觉得180亿也都贵了。美股是昨天传统能源银行股大涨，光伏大跌。今天光伏大跌正常，因为会担心加关税以及特朗普不喜欢新能源双重利空。其实整个出海逻辑都会受影响，当然影响最大的是和美国的贸易，和欧洲的关系反而可能会缓解。不过想到的是会利好信创、自主可控、芯片国产替代以及光刻机这类，于是开盘低吸了一个“张”字开头的光刻机龙头之一，结果发现越来越低，好想哭。明天就想逼我割肉了吧。我哭死！
板块：
1、超短票
昨天连板56家，今天上午晋级家数25家，45%晋级成功率。有所下降。海能达常山北明欧菲光四川长虹川大智胜等大跌，松发股份大跌，中化岩土15日14板，华映科技10板，华夏幸福等9板，英洛华亿嘉和蓝丰生化蓝黛科技海航控股日播时尚5板，黑芝麻5板。昨天买的唯我不败和西王食品海立股份进4。
2、并购重组
上海电气依然大涨，市值超过1700亿。上海微电子借壳上海电气不可能的事情，可是架不住市场的热情。和上海微电子大股东相关的海立股份也四板，但是张江高科东方明珠电气风电今天大跌，总算没那么疯了。爱施德跌停，青岛金王我看也危险。英洛华与其说是稀土，可能更侧重是重组并购。川发龙蟒连续跌停，魔法打败了魔法，之前它超越十倍利润的云天化成为磷矿一哥，一方面是股权收购（一亿的资金买矿），一方面是名字又龙又蟒，被认为是蛇年的跨年大妖
3、新能源
储能电气：上能电气大跌。阳光电源等也大跌。宁德亿纬锂能的储能业务增长迅速。有些人担心储能受美国影响，我认为未必，因为储能逆变器的需求是亚非拉起得更快，欧洲南美也增长迅速。比如阳光的储能大单是沙特给的，中东的大户们更喜欢中国的新能源。组件等美国占大头的的确更受影响，组件就那几家。储能反而我觉得错杀，上能这种突破后回踩可能是接人。
光伏设备：捷佳伟创8倍多PE，但是想让市场目前不看业绩，而且担心未来光伏厂家扩产放慢脚步。
风电：风电2024招标大超预期，25年会继续增长，那意味着明年后年风电业绩很确定。可关注海力风电天顺风能日月股份等。
光伏：光伏等到美国大选靴子落地，这次回调应该是最后一次渡劫。但是美国市场份额大的更受影响
锂电池:锂矿天齐三季度环比大幅减亏。固态电池紫江企业排板没轮到，厦乌新能蓝海华腾等大涨。
新能源汽车：比亚迪10月卖了50万辆车，已经成为世界老二。继续看好他成为世界老大。市值有点配不上它的地位。赛里斯2000亿市值了。
4、科技股
半导体芯片：大中军中芯国际这种适合中线选手。国产替代芯片可以继续重点关注，比如中微公司北方华创等。今天华创略强，但是张江高科长电等大跌有点过分了。太极实业作为昨天罕见的连板芯片选手被干到-6%也很意外，道理上特朗普上台利好芯片，大家想想19-20年芯片股涨了多少倍。
华为产业链：蓝黛科技6板，华为加低空加上消费电子加机器人。常山开始埋人，润和那些也不会好。
AI硬件：剑桥科技活跃，我继续觉得天孚通信拔估值可能比常山润和拔估值看上去合理。
机器人：实丰文化板，远大智能延华智能冲板，这两个至少应该有一个涨停才对。赛为智能荣科科技大涨。机器人是马斯克的商业版图之一，对大A的影响很大。机器人和减速器的都可以留意一下。
5、金融
券商的东财大涨吸金第一。此外活跃的还有天风海通国泰国海等。多元金融的新力金融反包板。互联金融佳云科技安硕信息20CM，我觉得互金之前炒作也很充分，这里可能是高低切，老龙头银之杰等要当心。
保险：太保人寿平安等相继预增。
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
6、大消费
出口受阻，国内内循环就很重要，消费估计要大力刺激，今天资金开始布局大消费。
酿酒：今天水井坊酒鬼酒顺鑫农业等涨停。
食品：黑芝麻5板，西王食品3板，海欣食品2板，品屋食品接近20，三只松鼠大涨，三全食品惠发食品千味央厨等涨停。今天食品很强！
医药：海南海药联环药业康美药业等涨停。CXO药明康德开始证明年线有效突破。药明康德三季报订单历史新高，康龙化成三季度环比也改善不少，凯莱英订单也在增加。康德和康龙化成三季度重新成为公募基金前20大重仓股。医药低位可以多关注。
家电：美的格力机构大幅加仓。
指数度过了特朗普当选的初期影响，板块分化。总体看目前指数还有能力上攻。3489之前，指数没有明显高点。
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