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我们习惯A股三八七夕双十一打折了，但是今天市场情绪很好。周末停牌了浩欧博，加上深交所点名中化岩土华映科技，今天高位集体调整，华夏幸福黑芝麻朱老六蓝黛科技等大跌。而资金显然开始有部分去了低位，中兴通讯华工科技就是很好的说明，中兴通讯已经是几乎所有科技蓝筹中PE最低的。今天信创自主可控芯片国产替代大涨，新能源也反弹。资金再高低切，但是没有切往红利！上周配置的半导体，今天暴涨，一个字：爽！
板块：
1、超短票
昨天连板41家，今天上午晋级家数12家，30%不到的晋级成功率，以往其实不错，但在最近就是算低的了。中化岩土华映科技跌停，华夏幸福蓝黛科技跌停，海立股份6板，大千生态山子高科5板，春兴精工4板，启迪环境美凯龙有研新材康美药业等3板，中国长城中国软件积极换手。
2、并购重组
上海电气大跌。上海微电子借壳上海电气不可能的事情，可是架不住市场的热情。和上海微电子大股东相关的海立股份也6板，张江高科一度涨停，这是炒光刻机加借壳。爱施德青岛金王继续大跌。英洛华与其说是稀土，可能更侧重是重组并购。浩欧博7连20CM后被停牌，说明监管对节后恶炒重组并购的容忍开始到了极限.
3、新能源
储能电气：上能电气、宁德、亿纬锂能。有些人担心储能受美国影响，我认为未必，因为储能逆变器的需求是亚非拉起得更快，欧洲南美也增长迅速。比如阳光的储能大单是沙特给的，中东的大户们更喜欢中国的新能源。
光伏设备：捷佳伟创8倍多PE，其实它已经积极拓展半导体设备订单。
摘抄研报一段：拓展半导体&锂电领域，逐步完善专用设备平台化布局：（1）半导体设备：湿法刻蚀清洗设备具备国产替代能力：子公司创微微电子中标碳化硅整线湿法设备订单，标志着公司6/8吋槽式及单片全自动湿法刻蚀清洗设备已经覆盖了碳化硅器件刻蚀清洗全段工艺，具备替代进口设备的能力；公司半导体湿法设备积极开拓欧亚市场不断取得订单。
类似的公司有晶盛机电。TCL中环也有芯片业务。
风电：风电2024招标大超预期，25年会继续增长，那意味着明年后年风电业绩很确定。可关注海力风电天顺风能日月股份等。
光伏：光伏等到美国大选靴子落地，这次回调应该是最后一次渡劫。但是美国市场份额大的更受影响。今天爱旭股份继续涨停。钧达股份是老龙头之一，组件看晶澳科技。
锂电池:锂矿天齐三季度环比大幅减亏。固态电池紫江企业断板，天奈科技联赢激光等20CM，厦钨新能当升科技大涨。赣锋恩捷天赐等大涨，资金进了锂电低位蓝筹加细分龙头。
新能源汽车：比亚迪10月卖了50万辆车，已经成为世界老二。继续看好他成为世界老大。市值有点配不上它的地位。赛里斯2000亿市值了。
4、科技股
半导体芯片：一直提的三个大票中芯国际中微公司北方华创都大涨。我上周就说特朗普当选后第二天只涨顺周期大消费，少了半导体芯片很奇怪，因为19-20芯片才是最牛的。周末台积电神助攻，连GPU第一股摩尔线程即将上市的消息都刺激和而泰周末热度第一今天涨停（持股1%），合作的东华软件一字板。今天半导体10%以上的几十家，华大九天国芯科技晶合集成灿芯股份等20CM.估计这条是主线之一。
光刻机：张江高科容大感光兰英装备南大光电奥普光电等比较正宗。
信创：顺着中国长城中国软件逻辑，可以看深桑达太极股份等。大票还有中科曙光浪潮信息。然后中兴通讯涨停，说明资金开始有的进低估值科技股。
AI硬件：我继续觉得天孚通信拔估值可能比常山润和拔估值看上去合理。之前说华工科技有预期差，今天涨停。
机器人：机器人是马斯克的商业版图之一，对大A的影响很大。机器人和减速器的都可以留意一下。
5、金融
今天华林证券大跌，东财挺稳。券商活跃的还有天风海通国泰国海等。多元金融的渤海租赁反包板。互联金融兆日科技20，中科金财板，我觉得互金之前炒作也很充分，这里可能是高低切。
保险：太保人寿平安等相继预增。
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
6、大消费
出口受阻，国内内循环就很重要，消费估计要大力刺激，今天资金开始布局大消费。
酿酒：水井坊舍得相对较强。
食品：三只松鼠千味央厨等延续性稍胜一筹
医药：CXO药明康德年线有效突破。药明康德三季报订单历史新高，康龙化成三季度环比也改善不少，凯莱英订单也在增加。康德和康龙化成三季度重新成为公募基金前20大重仓股。医药低位可以多关注。
上周五晚A50大跌，今天市场没受影响，很好的现象，说明定价权逐渐回来。指数暂时不担心，现在是抓主线的时候！
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