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周末停牌浩欧博和点名中化岩土华映科技后，市场无脑炒作垃圾票顶一字的情绪明显降温，上午只有5家3板及以上的连板票，这简直就是最近2个多月的冰点。资金以前从高位题材股撤出，然后切换的不是低估值蓝筹，而是继续打造新的题材股连板，但今天很明显不是这样玩了，而是真的有资金切换去了医药锂电池等低位赛道。
板块：
1、超短票
昨天连板40家，今天上午晋级家数5家，12.5%的晋级成功率，直接冰点。中化岩土华映科技华夏幸福蓝黛科技黑芝麻连续跌停，开始有人为追高买单。灿芯股份3连20，大千生态山6板，有研新材4板，红宝丽金桥信息3板。连板高度大幅下降，家数也大幅减少。连续跌停的却好几家。之前一直没反弹的海能达今天反而有反弹冲动！
2、并购重组
上海电气大跌。上海微电子借壳上海电气不可能的事情，可是架不住市场的热情。张江高科资金回流，这是炒光刻机加借壳。浩欧博7连20CM后被停牌，说明监管对节后恶炒重组并购的容忍开始到了极限。以后炒作的力度恐怕会不及以前。
3、新能源
储能电气：上能电气有点问题，感觉连续几天资金出货。宁德大涨。有些人担心储能受美国影响，我认为未必，因为储能逆变器的需求是亚非拉起得更快，欧洲南美也增长迅速。比如阳光的储能大单是沙特给的，中东的大户们更喜欢中国的新能源。
光伏设备：捷佳伟创8倍多PE，其实它已经积极拓展半导体设备订单。而同行业的小弟拉普拉斯，营收利润都只有捷佳伟创3成左右，市值却比捷佳伟创高，简直不可容忍。
摘抄研报一段：拓展半导体&锂电领域，逐步完善专用设备平台化布局：（1）半导体设备：湿法刻蚀清洗设备具备国产替代能力：子公司创微微电子中标碳化硅整线湿法设备订单，标志着公司6/8吋槽式及单片全自动湿法刻蚀清洗设备已经覆盖了碳化硅器件刻蚀清洗全段工艺，具备替代进口设备的能力；公司半导体湿法设备积极开拓欧亚市场不断取得订单。
类似的公司有晶盛机电。帝科股份最近也不错。
光伏电池：BC电池的爱旭股份一度三连板。
风电：风电2024招标大超预期，25年会继续增长，那意味着明年后年风电业绩很确定。可关注海力风电天顺风能日月股份等。
光伏：光伏等到美国大选靴子落地，这次回调应该是最后一次渡劫。但是美国市场份额大的更受影响。今天爱旭股份一度三板。隆基早上异动。
锂电池:锂矿天齐三季度环比大幅减亏。昨天资金进了锂电低位蓝筹加细分龙头。今天宁王大涨，锂矿集体发飙，天华新能冲击20，永兴板，中矿赣锋天齐继续大涨。过去两年最惨的锂矿今天集体突破8日高点。
新能源汽车：比亚迪10月卖了50万辆车，已经成为世界老二。继续看好他成为世界老大。市值有点配不上它的地位。赛里斯2000亿市值了。
4、科技股
半导体芯片：中芯国际中微公司北方华创大涨后回踩。灿芯股份3连20CM.板块内也高低切，今天士兰微上海贝岭等老牌龙头较强。
光刻机：张江高科容大感光兰英装备南大光电奥普光电等比较正宗。
信创：昨天说“顺着中国长城中国软件逻辑，可以看深桑达太极股份等”，今天深桑达一度涨停，可惜被市场拖累炸板。信创大票还有中科曙光浪潮信息。中兴通讯昨天涨停，但是港股通机构在跑路，格局的是游资，难绷！
AI硬件：CPO易中天加华工科技。
机器人：机器人是马斯克的商业版图之一，对大A的影响很大。机器人和减速器的都可以留意一下。
5、金融
券商活跃的有东财天风海通国泰国海等。多元金融东华软件君正集团连板，东华软件应该是炒作摩尔线程上市。
保险：太保人寿平安等相继预增。
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
6、大消费
出口受阻，国内内循环就很重要，消费估计要大力刺激，今天资金开始布局大消费。
医药：上午24家涨停及以上。长药控股药易购维康药业等20，中国医药第一医药鲁抗医药四环生物等涨停。CXO药明康德年线有效突破。药明康德三季报订单历史新高，康龙化成三季度环比也改善不少，凯莱英订单也在增加。康德和康龙化成三季度重新成为公募基金前20大重仓股。医药低位可以多关注。
感觉机构在尝试拿回部分丢失已久的话语权。资金可能部分去低位的医药消费新能源等赛道。市场风格更多元，好过一味炒垃圾股。
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