「每日午评」
24/10/24
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周四看来不是好日子，还真开盘就调整了，尽管这也是预测中的。不过昨天大涨的光伏，除了通威钧达其他都没延续。芯片龙头上海贝岭反包涨停，带动半导体芯片反弹，存储芯片方向相对出色。我上午上当了，看生物医药强势，还以为会轮动到，补了一个手上还套着的生物医药股，结果生物医药并没有继续拉升。大意了大意了！
板块：
1、高位票
海能达炸板，重组概念的科技股富乐继续一字板，光智科技继续巨量换手。川润股份8板，松发股份6板，山东华鹏远达环保电投产融4板。成都路桥四川长虹大跌.常山北明润和继续跌，润和甚至今天还在诱多，我不明白今天追进去的人是怎么想的。超短情绪还是相当不错，但需要避开高位巨量换手的。
2、科技股
半导体芯片：上海贝岭力挽狂澜反包。大中军中芯国际V起，这种适合中线选手，可以趁调整找机会低吸。国产替代芯片可以继续重点关注，比如中微公司北方华创等。芯片细分龙头挺多。三季度业绩大增的重点关注，可以潜伏一些可能大幅增长的方向，存储芯片的佰维存储江波龙德明利等。今天存储芯片除了上海贝岭，其他香浓心创同有科技德明利等表现也都不错。
华为产业链：最近反复提醒高位例如常山润和的风险，希望大家不要吃肉没份挨揍有份。
AI硬件：之前说天孚会新高，但是没想到这么猛。太辰光继续大涨，长光华心致尚科技等表现不错。CPO和铜缆等业绩比较确定。长光华心致尚科技
3、金融
券商：天风上午一度大涨，尽管回落，但是龙头比别人多半条命是很明显的。东财还是两市成交之王，不过金额大幅萎缩。券商活跃的还有海通国泰
保险：太保人寿等相继预增。
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
4、权重
大家留意一下，最近公布增持的都是央企为主，要减持的都是民企。再贷款首批公司中央企国企居多。央企有市值管理任务，如中国建筑增持6-12亿，它们在响上级关于央企市值管理考核的号召。破净而且高分红的央企值得关注。低估值的配置部分没毛病！
5、新能源
光伏中最看好逆变器，9月数据环比下滑今天股价一般。9月下滑主要是浙江上海台风影响。但整体看逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，不过之前德业股份大跌拖累，感觉广发在大撤退。上周五说到捷佳伟创，光伏设备铲子股，同比高增，环比也有20%增长，居然只有8倍多PE，有点离谱。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。
风电：风电2024招标大超预期，25年会继续增长，那意味着明年后年风电业绩很确定。昨天风电大涨，今天调整，但后面还可以关注。如海力风电天顺风能日月股份等。
光伏：通威接力晶澳，继续大资金流入。光伏昨天有美国放松利好，加上招标价开始见底（0.68元/W），所以板块可能也会震荡筑底。目前通威钧达最强
6、大消费
早盘生物医药一度异动。医药我觉得低位，也可以留意，毕竟跌得惨。总有机会轮到。
这里是15分钟顶部调整。牛市的调整，可以很温柔，也可以很激烈！
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