「每日午评」
24/10/22
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昨天是半导体芯片领涨，不过午后中芯国际寒武纪都回落10%以上。我昨晚看了一下各大财经APP和网站，质疑寒武纪2000亿市值是市梦率的声音开始多了。我对寒武纪2000多亿老实说也很懵逼，至于它会不会成为中国的英伟达，这的确就是一种美好梦想，你不能证伪，但能证实？所以我觉得炒中芯国际还靠谱一些。今天半导体有所调整，然后AI的应用端如SORA、游戏短剧传媒等起来了，家居用品家电也表现不错，成为今天新的热点。我觉得市场这样隔天换一个热点是挺好的，量能2万亿完全可以多条主线，用轮换的方式去化解市场上涨的压力同时保持热度，而不是涨的时候只有一个板块跌的时候全部一起跌。
板块：
1、高位票
昨天新高的常山北明润和软件今天又回到水下，昨天它们能抗住分歧就说明市场情绪非常好。双成药业二波7连板，国民技术昨天下午回落今天大涨再度新高。海能达19日15板，重组概念的科技股富乐德光智科技继续一字板，台基股份冲击20，上海贝岭连板。超短情绪还是相当不错。
2、科技股
半导体芯片：大中军中芯国际调整，这种适合中线选手，可以趁调整找机会低吸。半导体芯片就是全场最亮的仔。国民技术台基股份继续大涨，上海贝岭等连板。国产替代芯片可以继续重点关注，比如中微公司北方华创等。芯片细分龙头挺多。三季度业绩大增的重点关注，可以潜伏一些可能大幅增长的方向，存储芯片的佰维存储江波龙德明利等。
华为产业链：资金最近疯狂追捧华为产业链。常山北明润和已经滞涨，深康佳四川长虹创维数字等出来接班。
AI硬件：铭普光磁涨停，太辰光光库科技等大涨。CPO和铜缆等业绩比较确定。昨天提及天孚通信，今天相对新易盛中际旭创明显补涨。
AI软件和应用：SORA游戏短剧今天大涨，中文在线领涨。
3、金融
券商：东财上午再度吸金150多亿。几个活跃的海通国泰天风。不过目前科技性价比高于金融
保险：太保人寿等相继预增。
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
4、权重
大家留意一下，最近公布增持的都是央企为主，要减持的都是民企。再贷款首批公司中央企国企居多。央企有市值管理任务，如中国建筑增持6-12亿，它们在响上级关于央企市值管理考核的号召。破净而且高分红的央企值得关注。低估值的配置部分没毛病！
5、新能源
光伏中最看好逆变器，9月数据环比下滑今天股价一般。9月下滑主要是浙江上海台风影响。但整体看逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，不过昨天今天德业股份大跌拖累，感觉广发在大撤退。我手中的锦浪阳光又被吓尿，只好不断做T降低点成本。今天继续做T。今天锦浪阳光总算反弹了。上周五说到捷佳伟创，光伏设备铲子股，同比高增，环比也有20%增长，居然只有8倍多PE，有点离谱。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。
6、大消费
大消费最近存在感比较弱，今天白酒终于表现了一下。其实医药我觉得也可以留意，毕竟跌得惨。总有机会轮到。
市场如果能轮涨方式上攻是最好的。不过这一波到了3300上又会有分歧，到时注意！短期内还需要震荡几天！
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