作者 | 产业观察组
推荐报告 |《2024-2029年中国光伏产业投资机会与投融资策略建议分析报告》
在新能源领域，中国企业在技术、成本控制及市场应用方面已取得显著成就，但国内市场的激烈竞争与“内卷”现象也日益凸显。面对这一系列挑战，越来越多的中国新能源企业开始将目光投向海外，寻找新的增长点。
其中，光伏产业作为新质生产力重要代表之一，由于阶段性的产能过剩与需求不足，经历了反复的磨底。据前瞻产业研究院观察，我国光伏发电行业在经历了2013-2017年的高歌猛进之后，在2018年经历了行业低谷，531政策的急刹车使得国内市场快速下滑、产品价格快速下降、企业盈利能力持续位于低位，行业发展热度骤降，光伏企业逐步开始瞄准海外市场。
但是，随着“平价上网”的实现（指光伏发电等可再生能源在不依赖国家补贴的前提下，依然具备经济性，可以并入电网、正常运行。），光伏产业于2020年迎来了爆发式发展，2023年中国光伏新增装机容量超216GW，较2018年增长3.9倍。2019-2023年期间，我国光伏发电行业进出口贸易顺差整体呈扩大趋势，从2019年的189.51亿美元增至2023年的463.81亿美元，充分展现出我国在全球光伏产品贸易中的优势地位。2024年1-4月，我国光伏发电行业进出口贸易总额约138.27亿美元。
虽然海外市场的巨大蛋糕充满了诱惑，但瞄准海外的中国光伏企业就像汪洋中的一条条小船，随时需要应对海底不断变动的汹涌暗流。
从光伏产业链产能来看，东南亚地区是中国光伏企业出海最早的区域。据数据显示，截至2024年第一季度东南亚光伏组件总产能已达到93.2GW，电池片产能为69.6GW，硅片产能为34.2GW，多晶硅产能为8.2万吨。其中，中国光伏企业在东南亚的产能占据显著地位，组件产能总计约50GW，占比高达53.6%；电池片产能约45GW；硅片产能约27GW。而目前，东南亚国家的光伏产品出口已经占据了全球光伏组件出口的三分之一，主要供应给美国和欧盟市场，这其中绝大部分的产品、技术、零部件来自于中国。
但就在今年5月中旬，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销和反补贴调查。初裁税率以越南为最高。据美国国际贸易管理局披露的数据，目前柬埔寨、马来西亚、泰国和越南这四个东南亚国家所谓的倾销税率分别为125.37%、81.22%、70.36%、271.28%。本次对进口自中国的太阳能电池（无论是否组装成模块）加征关税，东南亚出口美国市场的计划遭遇阻碍。
光伏行业面临出口被“堵”、可能会导致国内市场产能过剩，如果没有新的出口、新的商业模式，在短期或将会影响整个产业链的盈利能力。除了降本增效、优化供应链管理等常规应对手段外，市场多元化拓展不妨是避免企业减退的好路径，减少对国内单一市场的依赖，利用国内的好技术、好产品、好商业模式，加大力度朝海外需求侧去解决“用电”问题，这样即使某一产业链环节的市场价格波动较大或者其他制约因素，企业也能通过其他市场来平衡影响。
9月5日上午，总书记在北京人民大会堂出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话，提出中方愿同非方深化工业、农业、基础设施、贸易投资等领域合作。会议指出，中方愿主动单方面扩大市场开放，给予包括33个非洲国家100%税目产品零关税待遇，围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，中非双方在本次峰会上确定中非关系新定位，宣布携手推进现代化的一系列重大举措，共同擘画中非关系发展新蓝图。
中国目前是对非投资规模最大的发展中国家，连续15年保持非洲第一大贸易伙伴地位。2023年，中非贸易额达2821亿美元，连续第二年刷新历史峰值；截至2023年底，中国对非直接投资存量超过400亿美元；2024年中非贸易投资继续保持稳步发展态势，充分显示出中非经贸合作的强大活力和韧性。
据海关总署近日公布的数据，2023年，新能源汽车、锂电池、光伏产品对非洲出口同比大幅增长291%、109%、57%。这一年，海关总署首次发布“中国-非洲贸易指数”，该指数以2000年为基期值100点，2022年达到990.55点，中非贸易快速向好。
就在中非合作论坛之后，9月7日，能罡科技邀请加纳总统阿库福-阿多访问深圳，并出席2024中非民营经济合作论坛及加纳-中国经济论坛。前瞻产业研究院受主办方能罡科技特邀，与现场加纳领导、企业家代表等，一同探讨出海中非的黄金机遇。
能罡科技创始人董事长尤中海就“光储直柔点亮非洲”一题，从3个层面深层次剖析了“光储直柔”出海非洲的黄金机会赛道，为加纳人民打开了新的光伏商业布局模式，也是加纳总统阿库福-阿多所在关注的发展问题：
①发现非洲供电与绿电应用的需求痛点：非洲电力2030年的电力需求增长75%从目前的680TWH增加到1180TWH，其中家庭用电增长占50%。可再生能源占比会提升到27%，是2020年的8倍。太阳能将成为主要的增量来源。但现有光伏和储能应用为主的绿电应用主要作为集中式电网的补给，存在较为严重的弃电问题，包括安装面积过大带来的投资成本高，交直流转换带来的电能损耗过大等诸多问题。如大量安装面积，实施成本高，投资大，无用电设备管理能力、无法安全稳定提供电力供给。
②提出光储直柔系统的价值解决方案：光储直柔系统是以光伏直发直用，储能直供直用为供电电源，无需交直流转换，无需依赖现有的市电网络，大幅降低建网成本。大幅提高能源效率、降低了能源的使用成本、提高了供电的稳定性和可靠性并且可实现零碳应用。
③构建加纳本土品牌，实现真正出海市场本地化：根据前瞻产业观察，能罡科技在加纳的光储直柔布局，旨在通过结合太阳能发电、储能技术与智能电网管理，构建一个高效、稳定的新能源系统，以解决非洲地区普遍存在的电力供应不稳定问题。以此，将基于绿色能源为基础的光储直柔加通信技术开放开放给供应链生态，供应链生态共同赋能给各国本土品牌，形成技术与市场共建生态关系。
同时，通过本土合资品牌，将市场与技术形成合力，将利益充分共享，形成多级资产包，广泛吸收本土及海外投资者参与投资建共建，打通技术-服务（商业）-金融的全新光伏出海新模式，能罡科技的分布式微型能源通信融合架构，可以实现家庭、商业等光储直柔系统建设，并通过从下而上逐级组网，实现互联互通，并融合集中式电力架构，互补互利，进一步解决加纳乃至非洲多地用户日益增长的用电需求问题。
能罡科技在加纳的光储直柔布局，是其全球新能源市场战略的重要组成部分。面对国内市场的“内卷”现象，能罡科技积极寻求海外市场的突破，将非洲视为其海外拓展的优先方向。这一战略选择，既基于对非洲新能源市场潜力的判断，也是对自身技术实力与市场适应能力的自信体现，是新质生产力出海布局的优质赛道选择，不仅为非洲地区的能源供应提供了创新解决方案，更展示了中国新能源企业在全球市场上的技术实力与社会责任感。
从行业角度来看，新能源企业出海投资非洲（或其他地区），不仅是对国内“内卷”现象的积极应对，更是中国新能源企业参与全球能源转型、提升国际竞争力的重要举措。非洲市场恰逢天时地利，为新能源企业提供了广阔的市场空间与合作机会，有助于推动全球新能源技术的交流与进步。
但企业在出海的同时，前瞻产业研究院建议企业自身要先做好考虑，最首要的问题就是：“是否明确自身出海目的？”我们需要新的市场、需要新的劳动力、还是需要新的国际资源？在保障企业自身利益的同时，不能把海外市场变成“烂摊子”，要切实帮助到其他国家当地人民改善生活、切实解决社会问题，才是可持续的出海模式。这里前瞻给予企业出海的几点建议：
①要解决出海企业5个不得不跨的“门槛”：
-竞争门槛，目标市场竞争环境的调研难度大，认知门槛较高；
-销售门槛，销售渠道尚未完全掌握，销量不稳定、难以扩大客群规模；
-文化门槛，把握不准不同国家人群喜好，拿捏不了本地市场；
-推广门槛，海外的推广渠道和手段认知有限，要精准传播到有效人群；
-合规门槛，各个国家和地区政策监管和法律法规复杂多样，合规性要求高，此外还有当地政策突变和市场不确定性导致的政策风险；
②要认清自身企业战略与赛道的匹配程度，确定好市场的可行性：
企业应首先对目标市场的新能源需求、政策环境、基础设施建设等因素进行综合分析。例如，欧洲市场对清洁能源的高需求和政策支持，使其成为光伏、风能等领域的热门选择；而非洲市场则因丰富的太阳能资源和电力基础设施建设需求，成为太阳能发电及储能技术的潜力区域。另一方面则要深入研究目标市场的竞争态势，了解当地企业、国际竞争对手的市场占有率、技术优势等，有助于企业找准定位，避免直接进入竞争激烈的红海市场，而是寻找或创造蓝海机会。
前瞻产业研究院作为商务部指定的“商务部应对贸易摩擦区域性工作站”，26年来持续对全球6600+细分行业深度研究与舆情监测，为中国企业出海做好前期市场分析与出海赛道决策，提前有效避雷90%以上。前瞻将根据行业的全球市场潜力、稳定性、竞争环境等维度筛选及进入重点目标市场，按照赛道全球化初筛-细分市场聚类分析-分阶段出海规划的专业方式方法，为企业提供既精准、又前瞻、更落地的出海战略规划解决方案。
③根据战略赛道选择适配企业的出海模式：前瞻服务众多企业出海，常见模式总结包括但不限于4个方向：
-自主运营投资：在当地建立运营实体国际独资企业，进行包含生产、销售等运营活动；
-跨境并购与合资：兼并、收购当地企业或资产，或与当地企业建立合资公司进行运营；
-跨境产品营销与贸易：以中国为运营中心，通过海外伙伴、跨境物流等方式向海外市场提供商品或服务；
-数字化出海：数字化出海模式规划能更好地助企业打造企业战略弹性IT，以应对在出海不同阶段的挑战；
每一种模式都有对应的特性，针对不同的出海赛道选择，前瞻产业研究院560+研究分析团队与国际智库专家，将基于企业、行业与市场特性，助力决策相对应的出海模式，以最优选择，一步到位。
④全球化资源规划运营：中国企业出海非洲（或其他地区），务必要做好运营策略即顶层战略规划，从品牌、市场、供应链、资本、商业、人力、财务等层面做实每一步行动计划，确保落地执行的偏航误差在可控范围内。前瞻产业研究院可为中国企业出海路上提供“战略-运营-业务支持”的一站式解决方案，包括对出海执行的护航保障。
在全球能源转型的浪潮中，新能源企业正迎来前所未有的发展机遇，光伏便是典型的产业代表。然而，面对广阔的海外市场，如何选择正确的赛道，不仅关乎企业的短期业绩，更影响其长期战略的成功与否。
前瞻产业研究院希冀通过深入分析市场潜力、评估技术与产品适应性、遵循政策法规、实施本地化战略以及有效管理风险，企业可以精准布局，不仅在海外市场上站稳脚跟，更能在全球能源转型的浪潮中，引领未来，实现可持续发展。
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*封面配图来源于摄图网、部分资料素材来源于网络
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