严重挫伤预期的事情还是出现了，美国降息后我国LPR纹丝不动没有跟进降息，说明上峰在出招上依旧是极端保守，战略定力确实过于强了。随后市场就用砸盘表达了对庙堂再次坐失战机、不顾一线死活的情绪。如果没有尾盘汪汪队再次入场硬拉的话，指数将会发生今春式的崩盘。
反观海对岸的美国，则在昨夜上演了光速的预期管理救市行动：在开盘后迅速大跌近1%的纳斯达克指数迅速带崩了黄金价格，眼见大事不好的DS操盘手火速出动了肉喇叭，美联储理事沃勒仓促间接受了CNBC的采访，这场连演播室都没去的采访原本就在财经频道的日程之外：
沃勒在刚刚大幅度降息之后再次抛出了继续大幅度降息的言论，声称如果就业市场恶化，美联储将在11月再次降低50个基点。如果经济继续按照预期发展，则他会支持在11月和12月会议上各降息25个基点。
也就是说无论是一步到位还是两步到位，美联储在今年年底前还会至少将利率降低50个基点基本成为了市场的共识。这场盘中的救火讲话结束后，美股应声止跌开始反弹，三大指数从大跌1个点的深水区捞回在收盘时涨跌互现，而国际金价则止跌反弹，要爆发的危机被压了下来。
两相比较之下，可见美国虽然腐朽衰落，但其政治施策中涉及其国本的应变还是异常灵活的，这就是老大帝国的盛世遗风。
民主党确实在深层政府的授意下在系统性地毁灭新教白人美国，但美国烂掉的过程必定是缓慢的，超级大国的余威依旧能够震慑地球，犹太央行的信用余波可以用轻飘飘的几句表态就止住市场跌势（而非海对岸在嘴上的信用透支后只能靠真金白银硬买）加息周期里高利率拷打列国的余震可以威慑大洋彼岸的对手有牌不出按兵不动。
在2024年第四季度的我们身处全球金融大地震后的余震之中，美联储即使在降息两次后，其高利率依然会对新兴经济体的流动性造成虹吸，只不过这种吸血程度会比降息前有所下降。
通俗点讲就是，美国当下与我国的净息差依然较高，只要这个净息差依旧存在，那么我们的货币政策就不会出现强力的刺激政策。
因为只要这个无风险存款的净息差存在，那么就会有源源不断的追求短期收益的中国资本通过各种方式外流到美国金融体系内，而这是上峰所不希望看到的。
因此张原同志估计，除非美联储在今年11-12月将联邦基金利率下调至4.25%-4.5%后，再在2025年的1月或2月降息50个基点令联邦基金利率下调至3.75%-4%后，我们3.35%-3.85%的LPR才有可能出现较大调整。
本轮地震多发的乱纪元看似是结束了，但是真正的大风险行将在2025年末到2026年逐渐显现。国际局势将在今冬明春的短暂缓和后，于明年夏天起将再次进入一个矛盾激化的升温周期，并且本轮对抗升级将会导致我国受到的波及面更广，不排除会出现从当下的隔岸观火转变为“一只脚被拉下水”的情况。
相关的防范风险措施已经在加快推进，无论是信创设备的国产化更新还是国有经济部门的合并重组潮都是为了应对风险，或者说得更直白点就是为了备战。
就拿最近资本市场热炒的央国企合并重组潮来说，张原同志认为本轮合并重组其实并不是一个好兆头，因为以前我国曾经在经济蓬勃发展的周期内做出过国企拆分和管理权下放的改革。
国企拆分有利于扩大基层的自主决策、缩短文山会海的决策流程，减少迎来送往的无效浪费，有利于激发基层企事业单位职工的做事热情。拆分和决策权下放后的国企往往更能适应市场的激烈竞争，架构和业态会变得更灵活高效。
而央国企的合并重组本质上是在备战思路的指引下的一种防风险举措，其优点是可以减少国有部门在极端情况下遇到的冲击，可以更高效地推行中央的决定并保持央国企基本面的可控。而其缺点则是必然会降低部分企业的市场竞争力和决策的灵活性，因此本轮热炒本质上都是短炒，大家丧事喜办切莫当真就好。
除了安全性和备战的考虑之外，导致了本轮央国企合并重组的另一个主要的因素是为了降低成本、抹平坏账。就拿券商来说，之前一条金融街上有10个券商营业部，合并之后就只剩下3个了，这样就节省了许多重复的人员和系统设备成本。券商重组之后必定会面临裁员潮和失业潮，相关从业人员应尽早做好准备。
至于抹平坏账则是由于许多央国企由于经营不善和一把手胡作非为积累了许多问题，这些问题已经积难甚深到了必须让一个同业将其吸收合并才能打破僵局将其解决的程度，海通的合并里就有这样的考量。
当然也不排除存在合并部分基本面很好的大型央企减少内部竞争、合力做大做强主业的考量，南北船合并就是基于这样的考量。
综上，外部环境的改善带来的流动性宽松传导到国内尚需较长时间，形势已经不会继续恶化了，但反弹和复苏的到来将依旧是迟缓的，市场依旧充满了不确定性。
也就是在这个充满了不确定性的市场中，笔者团队在中秋节前抓住了国产替代的主旋律和华为在下周发布纯血鸿蒙的预期，在知识星球中为会员朋友提前部署了鸿蒙方向的策略，其中的龙头已经斩获颇丰：
在9月12日的周四早盘盘中，笔者团队在知识星球中提醒会员朋友要重点关注华为概念的龙头常山北明。
常山北明在当日涨停后继续上涨5个交易日并斩获2个涨停，张原团队完美预判成功！
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