量能依然低迷，5千亿下方已经持续了几天，指数走得比较无力，尽管创了新低，大机构的观望态势还是很明显。似乎在等着什么消息，今天晚间8:30美国7月CPI数据公布，同比上升2.9% 低于预期。
今天还是有3700家绿，但是跌停的股票只有四家，比之前锐减了不少。这也说明做空的力量也没那么强大，只是做多还需要一些信心。其实单说盘面赚钱的效应不算少，越是资金整体不活跃的情况下，反而个股的表现就更突出一点。
从今天的个股层面来看，短线题材的炒作热度在持续的回暖。今天连板股的数量再度增至了11家。那从涨停的分布角度来看，市场目前的赚钱效应依旧集中在大基建，AI眼镜，也就是消费电子这两大方向里。
不过需要注意，除了四板的勘设股份之外呢，其余的连板股都是两板股。也就是说如果明天没有足够的增量资金进场的话，二进三的晋级情况也可能会比较惨烈，并且也会在一定程度决定后续短线题材领导的方向。如果ai眼镜相关的概念股更多的晋级的话，市场炒作的重心也会进一步地转移到消费电子之中。反之基建股要胜出的话，资金也会更多的在基建股的内部寻找一些低位挖掘的机会。
此外今天市场的风险偏好，更多的是偏好在一些创业板的个股上，有接近10只个股都是20cm的涨停。一方面作为AI眼镜的核心代表博士眼镜三天涨超70%，香雪制药也是在今天盘中创了阶段新高。另一方面医药股的广生堂，折叠屏概念的先行科技。都完成了反包涨停，也反映出相较于10cm的连板股20cm的个股近期更容易获得活跃资金的有效承接。
因此，在题材轮动的过程当中，20cm可以视为短期的弹性重要的一个加分项。
此外苹果团队正在继续试验开发多款智能眼镜的产品，包括预计明年就会推平价版的Vision Pro。与此同时，今年国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布期。随着午后AI眼睛进一步的加强，资金炒作开始向着整个消费电子方向在扩散，也反映出这个题材越来越多地受到资金的认可。
但可惜的是领涨的个股大多是一些市值偏小的，情绪比较低，所以它对整个市场的带动作用就比较有限。如果明天没有足够的资金去承接的话，就需要留意眼镜概念可能会出现一些分歧的风险。
再有游戏板块今天也很活跃，随着年中供给侧的释放，小游戏渠道的高速增长。下半年游戏行业景气度有望持续的上行。其中多家a股的公司有望从2024年的二季度开始就进入了新产品的周期，持续来贡献它的业绩增量。从估值的角度来说，游戏板块的估值也是处在历史地位的基本面，稳健产品储备丰富的一些头部的研发商就值得持续地关注。
再有就是这几天非常活跃的基建方向，在开盘阶段快速拉升之后，情绪端一下子趋于高潮，短线的分歧也有所加剧。此外在量能不足的市场环境没有改善之前，基建和消费电子两大热点方向之间会呈现一定的资金博弈的效应。随着ai眼镜的加强，大基建方向就会随之回落。
今天盘中像筑博设计，清研环境在尾盘阶段就遭遇了资金抢跑炸板了。一旦这些高标股延续了资金负反馈的话，基建板块整体也会陷入一个短线的整理。
从整个盘面来看，在连续的地量整理之后，短期的拐点也会越发的临近。站在资金安全的考量的话，可以耐心等待市场出现放量拉升，更为明确的转强信号之后，再进行跟随和指数形成共振的一些领涨板块进场才会有更高的胜率。
