中秋长后的第一天，早盘市场还是一片哀嚎。午盘盘之后便又绝处逢生，沪指2700点失而复得，三大指数也是一度快速的翻红，美元开始再度贬值。人民币再度强势升值，金融，光刻机，房地产，煤炭这些方向领涨。
消息面降息的预期越来越浓。今晚美联储降息的预期已经基本上打满了25个基点，这已经成为市场的一个共识。而周五就是我们自己LPR调整的时间窗口，资金明显的积极了很多。
上周对于下调存量房贷利率，这个预期也非常的强烈。其次就是光刻机光刻胶指数一度大涨超过3%。这个和国产替代的逻辑密不可分。根据英国金融时报的一个报道，美国和日本政府即将就芯片输入中国管制达成一个协议。白宫也希望在美国十一月总统大选之前，公布最新的出口管制措施，包括要求非美企业必须先取得许可。
从上涨的结果来看，主要还是和降息的预期有关。不出意外的话，在美联储降息之后，lpr也会跟随着调整。中秋节之前市场对于存量房贷利率下调预期是非常强烈。而市场再度疯传重磅的消息，说中国最早可能会在本月削减存量住房贷款的利率，旨在通过降低数百万家庭的借款成本来刺激消费。不过这个消息一直都没有得到官方的重视。但市场就是这样，只要你有预期，机构就会逮住机会拼命的干。至少对大盘来说这是个好消息，有人愿意帮助去托底，总归是个好事。
个股层面来看，市场的短线的热钱依旧围绕着国改重组概念在展开。双城药业晋级了四连板，保变电器也一度在盘中上演了地天板，内部还是呈现了一定的高低切的轮动。像海南海药、华映科技开盘阶段就双双跌停，而天茂集团尾盘也是再度跳水，最终是以跌停报收，可见在增量资金不足的背景之下，连板接力的延续性仍然相对得到一个保障。
另一方面，深圳华强、老百姓这些原先的人气标的今天盘中也有所异动。因此老周期抱团标的和国改的概念，炒作人气个股之间刺激博弈，后续恐怕还会延续。
此外，需要注意的是光刻机当中的海立股份，张江高科再包括地产当中的中交地产，电子城，还有多元金融当中的弘业期货，其实他们背后也都有国改概念，所以对方向而言，由于板块过于的零散想要准确的把握补涨的细分，确实难度比较大。
先以短线题材炒作当中一个加分项看待。
板块上，今天确实光刻机板块涨幅均前，很多个股涨停了，工信部印发的首台套的重大技术装备推广应用指导目录2024年办，其中在电子专用装备的目录之下，集成电路生产装备以包括氟化氩光源193纳分辨率小于等于65纳米，套刻小于等于八纳米，不过需要注意，这则消息事实上在9月9号的晚间就已经发布了，只是在节日假日期间，再度受到市场的一个关注和讨论。所以2度发酵。那相较于所谓的技术突破，今天光刻机概念上涨的本质其实还是更加偏向于情绪的波动。
回到市场的角度来看，光刻机板块内部的分化也是比较明显，后排的个股已经有现行回落了。所以对于题材而言，还是重点聚焦活跃度比较高的核心标的，不能盲目去看。
再有就是多元金融，今天午后有异动，很多股票涨停了，大金融板块在近期盘中反复的活跃，其实主要的也还是降息的预期所致。所以在这个背景之下，后续还可以留意一下银行保险，非银金融就可以。
这些方向的一个轮动机会。整体来看，大盘指数在经历了此前连续的下跌之后，今天出现了卖盘历劫的迹象，市场整体的承接的动能也有所恢复。另一方面随着此前高位板块的补跌，市场的底部特征也在逐步的显现，再加上地产大金融这些权重板块再度的活跃，所以也对市场整体起到了一定的支撑作用。
此外，从流动性来看，美联储降息预期可能在中短期改善A股宏观的微观的这种流动性，因此对于后世而言，明天的走势非常的关键，也就是说明天能够再度放量拉升的话，短线就有望就此展开一个反弹。
