很遗憾,今天周五了,沪指收在3368点,盘中差一点摸到3400点。
之前很多人无脑吹“今年会站上4000点”,现在又把目标了改一下,说“2024年能站上3400点”即可,人的希望就是这样一次次就消耗掉的。
大家有信心吗?
虽然指数没有收红,但是今天市场这出戏还算精彩,2024年只有最后几天了,大家都在拼命做业绩,用一句话概括就是:科技股继续欢狂,消费股卷土重来。
三大指数虽然只是小跌,但背后的故事可不简单,不知道你看透个中玄机没有。沪指、深成指和创业板指都像是在玩“谁先眨眼谁就输”的游戏,结果都只是微微一颤,沪指跌了0.06%,深成指跌了0.02%,创业板指跌了0.18%。沪深两市成交额高达1.52万亿元,比上个交易日多了710亿,显然有资金护盘。板块方面,科技派大涨:微信小店、算力芯片、高速连接器、AI眼镜这些板块就像是股市里的新星,涨幅居前,而煤炭、钢铁、汽车整车、电力这些老大哥则跌得有点惨。全市场超3500家个股上涨,涨停或涨超10%的个股超过100家。涨停个股中,科技股占了大头,硬件软件两手抓,两手都要硬。科技股本周的表现,只能说很猛,让不玩科技的老鱼,都差点动了下场的心思。首先不得不说龙头股中兴通讯,连续三天稳坐成交额榜首,不过,今天换成了市值超7500亿元的中芯国际,成交额高达163.09亿元。Wind数据显示,成交额TOP10的个股中,除了东方财富和宁德时代,其他8只都是科技股,这场面,简直就是科技股的奥斯卡颁奖典礼。科技股走强的背后,有两大推手:一是字节产业链的持续走强,二是AI眼镜的兴起。智能硬件品牌闪极科技发布的AI眼镜——闪极AI“拍拍镜”A1,就像是给科技股打了一针强心剂。从基本面来看,AI对芯片算力的需求正大幅增长。各大机构预测,2024年全球半导体市场规模将达到6202亿美元,同比增长17%至20%。平安证券表示,半导体行业正处于恢复最好的时段,月度收入持续创出新高。消费股今天早盘冲高,尾盘微跌,但总算是出现了止跌信号,跨年行情,还是期待消费股能表现一波。这里有个突发利好刺激:微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,“消费+科技”,这就像是给消费股打了一剂强心针,机构一片吹捧之声。国泰君安表示,这功能有望借助节日送礼需求快速裂变,将用户流量导流至微信小店,培养微信购物习惯。国海证券指出,大模型应用仍在持续迭代中,微盟集团在AI技术的应用和商业化方面取得了显著进展,为公司带来了持续的增长动力。东吴证券认为,AI+电商是个非常大的应用场景,对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升。短线来看,连板股的上限——8连板友阿股份,也兼具零售和机器人概念。而“零售”板块下涨幅第二的个股,则是带有“AI眼镜”概念的博士眼镜。如果不考虑所谓的科技对消费的刺激,正宗消费方向还是挺多的,老鱼重点关注的是这七个方向:这些行业通常保持较高的景气度,尤其是在节假日和特殊时期,消费者对于休闲食品和饮料的需求会增加。随着餐饮渠道的持续复苏,具有新品开发或改革预期的调味品、啤酒及餐饮链相关公司可能会受益。原奶周期拐点的临近,礼赠场景的修复,以及乳制品的结构升级,都可能为乳制品行业带来新的增长点。随着消费者对个人形象和健康的重视,美妆和个人护理产品的需求可能会持续增长。随着人们对健康意识的增强,健康和保健品行业可能会持续受到关注。在居家生活成为新常态的背景下,家居改善和智能家电的需求可能会增加。随着疫情的逐步控制和旅游限制的放宽,旅游和休闲行业可能会迎来复苏。这些都是纯正消费股,在拉动内需的政策加持下,值得期待。总之,今天的股市就像是一场科技股的狂欢派对,而消费股则在角落里悄悄地准备着反击。越来越觉得A股就是戏台,咱们一边观察着这场盛宴,一边期待着下一场好戏的开场。更多时间,适合看戏,没有过硬功夫,轻易别上台。老鱼还是那句老话:短期震荡不用怕,继续等跨年行情发红包。