香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领先 (过去两年:2023 & 2024)

财富   财经   2024-12-31 13:55   福建  



香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」「过去12个月」的滚动排行数据

根据统计,

过去的24个月(2023年1月至2024年12月)香港新上市公司 144家,主板上市141家(包括:135家IPO上市、2家介绍上市、1家借壳SPAC3家GEM转主板),GEM(创业板)上市 3家

过去的12个月(2024年1月至2024年12月)香港新上市公司 71家,主板上市68家(包括:67家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家


具体如下:

一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2023年1月至2024年12月)

根据统计,过去的24个月57间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与144家新上市公司的保荐工作。在这57券商中,中资券商31间(占54.4%)外资券商12间(占21.1%),港资券商14间(占24.5%)


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司,以40排在第一位,保荐参与率 27.8%;

  2. 华泰国际17家排在第二位,保荐参与率 11.8%;

  3. 信证券,以15家排在第三位,保荐参与率 10.4%;

  4. 摩根士丹利12家排在第四位,保荐参与率 8.3%;

  5. 海通国际、中信建投,各以11家并列排在第五位,保荐参与率 7.6%;

  6. 招银国际、国泰君安,各以7家并列排在第七位,保荐参与率 4.9%;

  7. 建银国际、摩根大通、瑞银、高盛、美林,各以6家并列排在第九位,保荐参与率 4.2%。


其中,保荐5家以上的还有农银国际、招商香港、花旗


这57间券商中,只参与一家上市的券商有26间,占全部券商数量(57间)的45.6%。



(二) 过去12个月的数据 (2024年1月至2024年12月)

过去12个月的数据来看,这57间券商中的 39间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与71家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 19排在第一位,保荐参与率 26.8%;

  2. 中信证券以 12家排在第二位,保荐参与率 16.9%;

  3. 华泰国际、海通国际,各7家并列排在第三位,保荐参与率 9.9%;

  4. 招银国际以 6排在第五位,保荐参与率 8.5%;

  5. 建银国际以 5排在第六位,保荐参与率 7.0%;

  6. 摩根大通、农银国际,各以 4家并列排在第七位,保荐参与率 5.6%;

  7. 中信建投、国泰君安、瑞银各以 3并列排在第九位,保荐参与率 4.2%。


这39间券商中,只参与一家上市的券商有18,占全部券商数量(57间)的 31.6%。




二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2023年1月至2024年12月)

根据统计,过去的24个月共有 12间审计师参与 144家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永 46、占31.9%,排名第一

  2. 安永以 32占22.2%第二

  3. 毕马威31占21.5%,排名第三 

  4. 德勤,以 22占15.3%,排第四

这四间共占91.0%的市场份额。


12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50.0%。


(二) 过去12个月的数据 (2024年1月至2024年12月)

过去12个月的数据来看,12审计师中的9参与 71家新上市公司的审计业务。


过去12个月排名前四位的审计师分别是:毕马威、普华永道、安永、德勤,分别参与 19家、18家、15家、13家,占比分别为26.8%、25.4%、21.1%、18.3%。



三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2023年1月至2024年12月)
根据统计,过去的24个月共 35中国律参与139家(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 56家、占40.3%,排在第一位;    

  2. 通商以 35、占25.2%,排在第二位; 

  3. 金杜,以 27家、占19.4%,排在第三位; 

  4. 中伦,以 18家、占12.9%,排在第位; 

  5. 君合,以 15家、占10.8%,排在第五位; 

  6. 嘉源、天元、锦天城,各以 12家、占8.6%,并列排在第六位;

  7. 汉坤,以 11家、占7.9%,排在第九位;

  8. 大成,以 9家、占6.5%,排在第十位。


35间中国律师中,

市场占比超过5%或超过5家的中国律师还有海问(8家)国浩(8家)方达(8家)、澄明则正(8家)德恒(5家)

只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(35间)的28.6%。



(二) 过去12个月的数据 (2024年1月至2024年12月)

就过去12个月的数据来看,这35间中国律师中的27间,参与67(涉及到中国业务或资产)新上市


过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:

  1. 竞天公诚 29、占43.3%,排在第一位; 

  2. 金杜,以 17家、占25.4%,排在第二位;

  3. 通商 14家、占20.9%,排在第三位;

  4. 中伦9、占13.4%,排在第四位; 

  5. 君合,以 8、占11.9%,排在第五位;

  6. 嘉源以 7、占10.4%,排在第六位;

  7. 天元、海问,各6、占9.0%,并列排在第七位;

  8. 锦天城以 5、占7.5%,排在第九位;

  9. 国浩 4、占6.0%,排在第十位


27间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有9间,占全部中国律师数量(35间)的25.7%。




四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2023年1月至2024年12月)
根据统计,在过去24个月68间香港律师参与 144新上市业务。


过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 23家、占16.0%,排在第一位; 

  2. 美迈斯,以 15、占10.4%,排在第二位;

  3. 金杜,以 14、占9.7%,排在第三位;

  4. 盛德 13、占9.0%,排在第四位;

  5. 达维以 12、占8.3%,排在第五位;

  6. 普衡、史密夫斐尔尔逊·桑西,各以 11、占7.6%,并列排在第六位;

  7. 的近以 10家、占6.9%,排在第九位;

  8. 竞天公诚、安理谢尔曼思特灵,各 9、占6.3%,并列排在第十位


备注:狮腾股份(02562.HK)借壳SPAC公司(汇德收购07841)香港上市,汇德收购的律师盛德没有统计在内。


68间香港律师中,

市场占比超过5%或超过5家的香港律师还有富而德(8家)科律(8家)凯易(8家)世达(8家)周俊轩(通商联营)(7家)天元(6家)摩根路易斯(6家)乐博(5家)诺顿罗氏(5家)汉坤(5家)德恒(5家)

只参与一家上市的香港律师有23间,占全部香港律师数量(68间)的33.8%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)竞天公诚(9家)周俊轩(通商联营)(7家)天元(6家)汉坤(5家)德恒(5家)方达(4家)嘉源(4家)中伦(2家)通力(2家)李伟斌(2家)



(二) 过去12个月的数据 (2024年1月至2024年12月)

过去12个月的数据来看,这68间香港律师中的 49间香港律师参与 71家新上市业务。


过去12个月排名前十位香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 15家、占21.1%,排在第一位; 

  2. 美迈斯,以 9家占12.7%,排在第二位;

  3. 盛德、普衡,各以 7家占9.9%,并列排在第三位;

  4. 金杜,以 6家、占8.5%,排在第五位;

  5. 史密夫斐尔威尔逊·桑西尼的近竞天公诚、周俊轩(通商联营)各以 5家、占7.0%,并列排在第六位


49间香港律师中,

市场占比超过5%或超过5家的的香港律师还有富而德(4家)天元(4家)乐博(4家)、安理谢尔曼思特灵(4家)

只参与一家上市的香港律师有17间,占全部香港律师数量(68间)的25.0%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(6家)竞天公诚(5家)周俊轩(通商联营)(5家)、天元(4家)方达(3家)嘉源(3家)汉坤(2家)中伦(2家)德恒(2家)




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