宁德时代香港上市，摩根士丹利预计其IPO募资将高达600亿元

财富 2025-01-03 13:37 福建

中国新能源汽车电池龙头宁德时代(300750.SZ)正寻求在香港第二上市。

摩根士丹利发表报告，参考近期完成A+H股发行的上市公司，平均A股股价折让10%至20%，预料宁德时代H股的募资规模将介于68亿至77亿美元(约530.4亿至600.6亿港元)，远高过早前传闻的最少50亿美元。

如果宁德时代最终募资77亿美元，其IPO募资排名将超越邮储银行(01658.HK)，成为港股历来募资第七大的公司。

摩根士丹利指出，宁德时代本身已持有约208亿美元(约1622.4亿港元)现金储备，H股发行的新增资金，将有助于其加速全球产能布局，包括匈牙利厂房扩建、与Stellantis在西班牙合建50GWh产能工厂等项目、以及未来发展欧洲其他项目。如果美国当选总统特朗普允许宁德时代在美国建厂，其需要更多资本开支。

摩根士丹利预计，宁德时代未来投资将重点投入在中国国内换电站网络、固态电池研发和投产，这些潜在「第二波增长」可让公司保持高股本回报率(ROE)，在全球能源转型下，持续创新将创造新电池需求，亦可扩大电池总市场规模(TAM)。

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