新三板挂牌公司汇舸环保(874207.NQ)(02613.HK)，于今日(12月31日)起至下周一(2025年1月6日)招股，预计2024年1月9日在港交所挂牌上市，中信证券、中国银河国际联席保荐。
汇舸环保，计划全球发售1000万股H股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，每股发售价介乎31.80港元~39.80港元，每手100股，最多募资约3.98亿港元。
假设每股发售价35.80港元(发售价范围中位数)，汇舸环保预计上市总开支约4600万港元，包括2.5%的包销佣金、1%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
汇舸环保此次IPO招股引入1名基石投资者，嘉实基金 Harvest认购1000万美元的发售股份。
汇舸环保此次IPO，募资净额约3.12亿港元(按发售价中位数计)：约50.0%将用于有关公司的研发；约15.0%将用于潜在并购；约15.0%将用于在中国内地或东南亚租赁生产设施，具体地点将在经过广泛研究后于2025年前确定；约10.0%将用于建立新服务中心及升级现有服务中心；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
汇舸环保此次IPO，中信证券/中信里昂、中国银河国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，法国巴黎证券为其联席全球协调人，其他包销商包括中银国际、建银国际、光银国际、光大证券国际、华升证券、富中证券、富途证券、工银国际、力高证券、利弗莫尔证券、华富建业、浦银国际、老虎证券、TradeGo Markets；德勤为其审计师；竞天公诚、安理谢尔曼思特灵分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；信达、盛德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
新三板企业「汇舸环保」，不到5个月通过香港IPO聆讯，或很快上市，中信、中国银河联席保荐
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