拼搭角色类玩具龙头布鲁可(00325.HK)，于今日(12月31日)起至下周二(2025年1月7日)招股，预计2024年1月10日在港交所挂牌上市，高盛、华泰国际联席保荐。
布鲁可，计划全球发售2412.03万股(占发行完成后总股份的9.99%，另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权，每股发售价介乎55.65港元~60.35港元，每手200股，最多募资约14.56亿港元。
假设每股发售价58.00港元(发售价范围中位数)、发售量调整权及超额配股权未获行使，布鲁可预计上市总开支约1.05亿港元，包括2.7625%的包销佣金、1.4875%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
布鲁可此次IPO招股引入4名基石投资者，合共认购5000万美元(约3.88亿港元)的发售股份，其中景林资产认购2000万美元，UBS认购2000万美元，富国基金认购700万美元，富国香港(富国基金的全资附属公司)认购300万美元。
布鲁可此次IPO，募资净额约12.94亿港元(按发售价中位数计)：约25%将用于增强公司产品设计及开发相关的研发能力；约25%将用于投资核心生产资源和专注生产拼搭角色类玩具的自有规模化工厂；约20%将用于进一步丰富公司的IP矩阵，以开展公司的增长策略；约20%将用于销售和营销活动，尤其是内容驱动的营销活动，以提高品牌的知名度和产品的受欢迎度；约10%将用于营运资金和其他一般企业用途。
布鲁可此次IPO，高盛、华泰国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括富途证券；安永为其审计师；竞天公诚、富而德分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；金杜、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
招股书显示，布鲁可集团在上市后的股东架构中，朱伟松先生，通过Next Bloks、Smart Bloks分别持股45.82%、3.65%，合计持股49.47%。盛晓峰先生，通过ShawnXF Limited持股1.81%；黄政先生，通过Bloks Is Coming Limited持股0.56%；股份激励计划持股平台First Prosperity，持股8.83%；源码资本，通过BlueCo持股5.08%；君联资本，通过Idea Great Limited、LC Fund分别持股6.05%、0.28%；其他发售前投资者包括Dragon Ridge、Gaintex、高榕资本、杭州网新、Wu Yongming、金亿投资、Lenient、Fiona Wei、姚荣君先生、云锋基金、北海君智、齐大庆先生、中视金桥(00623.HK)等合计持股17.94%；其他公众股东持股9.99%。
布鲁可集团，成立于2014年，作为全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者，通过500多个的专利布局，原创IP能力，和超过50个知名IP的合作关系，聚焦为消费者提供好而不贵、高度还原IP角色神韵的广泛拼搭角色类玩具产品。根据弗若斯特沙利文，在拼搭角色类玩具市场中：按2023年GMV计，布鲁可集团是中国最大的拼搭角色类玩具公司，市场份额30.3%；按2023年GMV计，布鲁可集团是全球第三大拼搭角色类玩具公司，市场份额6.3%。布鲁可集团的自有IP以及知名的授权IP构成了丰富的IP矩阵，公司已成功推出2个自有IP，包括儿童益智类的百变布鲁可和中国传统文化主题的英雄无限。此外，公司目前已获得约50个知名IP的授权，包括包括奥特曼、变形金刚、火影忍者、漫威：无限传奇及小蜘蛛和他的神奇小伙伴们、小黄人、宝可梦、假面骑士、名侦探柯南、初音未来、圣斗士星矢、新世纪福音战士、凯蒂猫、芝麻街、超级战队、DC超人、DC蝙蝠侠、哈利•波特、星球大战等。
布鲁可集团，通过IPO聆讯，或很快香港上市，高盛、华泰联席保荐
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