中国最大中式快餐品牌「老乡鸡」,来自安徽合肥,递交IPO招股书,拟赴香港上市,中金、海通联席保荐

财富   2025-01-03 13:37   福建  

2025年1月3日,来自安徽合肥的安徽老乡鸡餐饮有限公司的控股公司 LXJ International Holdings Limited (简称"老乡鸡”)在港交所递交招股书,拟在香港IPO上市。

老乡鸡,曾于2022年5月向中国证监会递交A股上市申请,于2023年8月23日自愿撤回。

老乡鸡招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107061/documents/sehk25010300145_c.pdf

主要业务

乡鸡束从轩先生于2003年成立已发展成为中国最大的中式快餐品牌,恪守「健康、丰富、干净、亲切」的核心价值主张致力于提供高质量且美味的中式家常菜肴和便捷亲切的服务。
根据灼识咨询的数据,以2023年交易总额计,乡鸡于中国中式快餐行业位列第一。
老乡鸡打造了以鸡汤及鸡类菜品为核心的家常菜单,致力于成为顾客的「第二厨房」。公司以直营门店为起点,致力于完善运营的每一环节,专注于供应链管理、门店运营、菜品开发和顾客互动。公司于2020年开始探索加盟模式,已形成能够兼顾质量与扩张的「直营+加盟」门店网络。
截至2024年9月30日,老乡鸡在中国53个城市拥有1,404家门店,包括949家直营门店和455家加盟门店,覆盖9个省。于2024年前九个月,老乡鸡为超过1.89亿万名顾客提供服务。
老乡鸡在各个关键供应链环节打造了完善的体系,从源头保障了菜品始终如一的高质量与新鲜度。截至2024年9月30日,老乡鸡在安徽拥有占地面积92.07万平方米的3个绿色健康的养鸡场,实现了标准化、规模化养殖。配备自动化生产线的2个中央厨房,能够针对不同菜品的原材料进行标准化处理与加工,确保所有门店始终如一的质量。公司在全国布局了8个配送中心,以保证食材的新鲜、及时送达。通常情况下,我们的食材从中央厨房至安徽省内及上海门店当天即可送达,而运送到其他区域的门店一般不超过两天。

老乡鸡的收入来自直营店运营、销售货品(包括向加盟店销售货品以及向其他客户销售货品)、加盟管理服务(包括预付加盟费、特许权使用费及提供其他服务的收入)


股东架构

招股书显示,老乡鸡在上市前的股东架构中,

束小龙先生(束从轩先生的儿子),通过Constantly Soar Ltd持股70.78%;

束文女士(束小龙的妹妹),通过Jump Spark Ltd持股15.02%;

董雪女士(束小龙的配偶),通过Favourable Impression Ltd持股6.22%;
股权激励计划平台Kandel Holding Ltd,通过Poweroy Holding Ltd,持股3.00%。

* Kandel Holding Ltd的股东包括:束从德持22.62%、王琴琴2.78%、王伟1.56%、李新林1.56%、吕海峰1.44%、李斌1.33%、王道存1.33%、董小磊1.00%、张雪芹1.00%、王汉清0.67%、李军0.44%、曹祖清0.22%、100名其他人士持有64.04%。


宋向前先生的加华资本,通过裕和投资全资子公司Harvest Capital,持股4.98%。



管理层
老乡鸡董事会由7名董事组成,包括:
  • 3名执行董事束小龙(董事长、首席执行官)董雪女士(安徽老乡鸡副总经理)束文女士(安徽老乡鸡副总经理)

  • 1名非执行董事:束从德先生

  • 3名独立非执行董事:刘春先生李国柱先生、赖林胜先生。


除执行董事外,高管包括副总经理朱先华先生,董事会秘书兼联席公司秘书王国伟先生,财务总监何晶女士,证券事务负责人王琴琴女士。


公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年和2024年前九个月,老乡鸡的营业收入分别为人民45.28亿、56.51亿和46.78亿元,相应的净利润分别为人民币2.52亿、3.75亿和3.67亿元


中介团队

老乡鸡是次IPO的中介团队主要有:中金公司、海通国际为其联席保荐人;安永为其审计师;通力、普衡分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;竞天公诚、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;仲量联行为其生物资产估值师;灼识咨询为其行业顾问。


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