关键词 | “十五五” 能化行业新趋势
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1月21日，中国石油集团经济技术研究院（以下简称“中石油经研院”）连续第17年发布行业年度报告——《2024年油气行业发展报告》（以下简称《行业报告》）。报告主创团队围绕“在稳中有变下探寻能源均衡之道”这一主题，从多维度详细阐释了《行业报告》核心观点，并作出未来中长期发展趋势判断。
中石油经研院院长陆如泉表示，2024年油气行业整体呈现“稳中有变”的态势，具体来看是“五稳四变”。“五稳”是世界经济运行之稳，全球能源发展之稳，全球能源价格之稳，全球能源转型之稳，石油公司发展之稳；“四变”是地缘政治之变，全球油气市场之变，中国油气市场之变，中国主动改革求变。
2025年油气行业将进入“变中求稳”的全新发展环境，具体来看是“四变四稳”。“四变”是美国内外政策之变，国际政治格局之变，全球能源转型之变，全球油气市场之变，“四稳”是中国宏观经济之稳，中国能源供需之稳，中国能源转型之稳，国际合作方式之稳。
中石油经研院副院长吴谋远对“十五五”时期国内外能源发展形势作出11个判断：①全球政治格局深度裂变重塑，区域大国对外合作更加自主多元；②世界经济版图区域化加速产供链重构，中国“稳中求进”驱动经济高质量发展；③全球能源转型面临波折但大势不变，中国继续引领全球能源转型；④替代加速导致石油需求增速放缓，国际油价运行中枢下行；⑤全球天然气需求稳步增长，供需宽松带动价格进入下行周期；⑥中国统筹能源安全与转型，新型能源体系加快建设；⑦中国的石油消费即将达峰且不存在平台期，石油原料属性不断强化；⑧中国天然气供需总体宽松，行业快速发展进入关键“窗口期”；⑨中国油气全产业链竞争更趋激烈，新模式、新业态加速形成；⑩科技创新引领传统油气产业转型升级，支撑建设低碳智慧能源未来；⑪国际石油公司以价值增长为核心，增强油气业务竞争力，加快向综合性低碳能源服务商转变。
关于“十五五”时期我国化工行业的发展，吴谋远认为将呈现以下几个趋势：
炼化行业将加速兼并整合，以集群化、一体化、园区化的规模优势应对外部风险。“十五五”时期，大连长兴岛（西中岛）、江苏连云港、浙江宁波、福建古雷、广东惠州大亚湾等石化基地将基本建成。2030年，全国炼厂平均规模达到535万吨/年，较2024年水平提高53万吨/年；国内千万吨级炼厂占比达60.7%，较2024年提高4.7个百分点；百万吨乙烯装置占比达69.0%，较2024年提高12.6个百分点；一体化装置炼能达到6.12亿吨/年，占炼油总能力的63.5%，较2024年水平提高7.5个百分点。
石化产品需求稳定增长。预计2030年乙烯当量消费量达8055万吨，“十五五”年均需求增速2.4%。化工新材料将在新能源、高端装备、电子信息、医疗健康等领域发挥更大的支撑作用。预计“十五五”时期，POE、EVA、mPE等产品需求年均增速将保持10%左右。
化工产品对外依存度将加速下降。随着化工产能持续扩张，我国将逐步实现对进口产品的国产替代，2030年PX对外依存度将降至10%以下，聚丙烯将在2025年转为净出口并不断扩大。长期完全依赖进口的POE对外依存度将在2030年降至55%，EVA将逐步实现完全自给。
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