关键词 | 特朗普2.0 能化行业
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当地时间1月20日，特朗普宣誓再次就任美国总统，当天共签署超过40个总统行政令，推动落实其在移民、贸易、能源与气候变化、政府能效、“国会山骚乱”、TiKTok等方面的政策主张。
据美国媒体报道，特朗普创下了美国总统就职当日签署最多总统行政令的纪录。
其中与能源化工相关的包括：
宣布美国将再次退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》。特朗普曾在上一个任期宣布美国退出《巴黎协定》，他的继任者拜登则在就任首日签署行政令宣布美国重回协定。
宣布美国首次在全国范围内进入能源紧急状态。根据行政令，联邦政府机构有权动用应急权加快能源生产和能源基础设施建设。行政令还鼓励在联邦政府土地和水域进行能源勘探和生产。
终结拜登政府“绿色新政”。根据行政令，所有联邦机构被要求立即暂停以拜登政府时期通过的两项法案为依据拨付资金，包括为建设电动汽车充电站提供资金。
在白宫签署系列行政令时，特朗普还对在场记者表示，正考虑从2月1日起对所有从墨西哥和加拿大进口的商品征收25%的关税。
美国市场因市场需求大、盈利能力强、进入壁垒高，被认为是新能源出海的优质市场。有机构认为，美国市场在特朗普再次执政后的不确定性将增加。“预期特朗普第二任期对新能源的政策支持会减弱。”国证国际分析称，特朗普能源政策更倾向于支持石油、天然气等传统能源，反对新能源受政府大额补贴支持。光大证券认为，基于特朗普此前激进表态及美国现实通胀压力，对中国高关税政策的实质落地程度依然是市场博弈重点，需要持续跟踪。但可以确定的是，中国光伏企业对美国市场可能面临的贸易或政策风险不是毫无准备。
特朗普一贯对气候变化持怀疑态度，背后涉及传统化石能源产业的利益驱动。多位受访者向21世纪经济报道记者表示，《巴黎协定》旨在限制全球变暖和减少温室气体排放，目前已有超过190个缔约方签署。美国退出该协定给全球应对气候变化的努力蒙上了阴影，预计美国将在2026年完成退出流程。业内人士认为，与特朗普第一任期时相比，此次“退群”速度更快，同时气候形势更为严峻，全球绿色转型共识不断增强。与此前完全否定新能源的基调相比，这次特朗普的态度则偏向更有策略性地围绕能源安全和化石能源的低碳转型。“
在就职演讲中，特朗普表示美国将利用自身的石油储备填补国家油储，并推动能源出口，使得美国能源出口到世界各地。在OPEC+减产之际，美国进一步扩大市场份额的决心已十分明显。对于美国石油来说，在亚洲市场的最大竞争者是中东的海湾国家，美国对于OPEC组织一直是持排斥的态度，认为该组织的垄断行为扰乱了石油市场，因此历届的美国总统都试图制裁并瓦解该组织。随着美国放开了能源出口限制后，其与中东产油国在亚洲市场的竞争更为激烈。
对于美国天然气来说，在欧洲市场的最大竞争者是俄罗斯。随着欧洲国家摆脱对俄罗斯能源依赖之际，美国也是见缝插针，以高于俄罗斯天然气多倍的价格，与欧洲国家签订了天然气供应协议。2024年12月下旬，特朗普曾发帖威胁欧盟“购买美国的石油和天然气”，否则将面临更大的关税壁垒。可见，美国在全球能源市场的“野心”，试图拥有更多的“话语权”。
从以上几个角度来看，特朗普上台大概率是利空原油市场的。一方面美国会加大石油的产量与出口，增加全球能源的总供应量；另一方面美国会放松对俄罗斯的制裁，从而令供应紧张的预期减弱。除此之外，特朗普还会祭出“关税大刀”，从而令美元指数进一步升高，而以美元计价的大宗商品价格或因此而遭遇打压。
特朗普的一系列行政命令将在很大程度上呼应特朗普在第一任期内采取的行动，反映出其对能源独立和经济增长的高度重视。为了推进他的议程，预计特朗普将下令对美国国家环境保护局、能源部和内政部进行重大改革。
从就职宣言来看，特朗普的核心思路可总结为：关键技术与战略资源必须牢牢掌握在自己手中。然而，与此同时，特朗普政策背后也有着精密的现实利益计算。过去，美国的战略是“哪里有关键资源就控制哪里”，而特朗普更倾向于确保这些资源直接来源于本土，从现实利益的角度来看，美国在石油和天然气领域已经具备成为全球第一的潜力。在这种情况下，与其舍近求远、重新大规模投入新能源产业，特朗普更倾向于继续巩固传统能源的优势。
在演讲中特朗普承诺推进“美国制造回归”，强调通过高额关税保护本土产业（尤其是传统能源产业），并设立“外部收入服务机构”专门征收外国关税。在演讲中，特朗普宣布“国家能源紧急状态”，大幅增加石油与天然气开采，终止新能源补贴。他还强调“美国的财富就在脚下”，暗示未来可能推动“资源开采型”经济的扩张。这种经济主张不仅显示出强烈的能源本土化思路，更强化了其执政思路——通过行政手段直接干预市场，以确保短期内美国经济的增长与制造业回流，可能加剧全球能源市场波动。
能源政策是特朗普竞选时的重点主张，他计划继续推行“能源主导”战略，废除拜登的清洁能源路线。据《纽约时报》此前消息，特朗普计划再次退出《巴黎协定》，将重塑能源与气候政策，排挤主流气候官员和科学顾问，缩减相关监管机构规模。取消勘探、开采及生产许可限制，进一步放松对石油、天然气和煤炭行业的监管，鼓励国内非常规油气资源的开发。
来源：新华社、第一财经资讯、观察者网、复旦中美友好互信合作计划、高金智库SAIF ThinkTank、双碳情报等，由中国化工信息周刊编辑整理，转载请注明出处。
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