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雷军刚刚介绍完自家SU7 Ultra和SU7 Ultra Prototype两款车，以及小米汽车在智能驾驶、智能底盘上的最新进展，转头就去了小鹏汽车的展台。除了小鹏，雷军还去了理想、长城、乐道等展台看车。论个人流量，雷军是流量之王当之无愧。论展台流量，新势力品牌在哪里，流量就在哪里。本届车展，新势力们除了低调卖车的几家品牌之外，不约而同打起了智驾传播战，纷纷公布自家车位到车位智驾功能的推送时间节点，誓要占领这块最新的智驾高地。新势力们隔空较劲，传统自主品牌们也牟足了劲下场肉搏：智驾处于追赶姿态，那就在增程动力系统上开始内卷。同时，为了集中资源，吉利、上汽也针对自家品牌进行了战略整合，广汽甚至将总部搬迁到了自主品牌诞生地，并要进行为其三年的“番禺行动”保证自主品牌发展。这边新势力、自主品牌都要干架，回头一看那边，BBA和传统合资们却没有一点拼劲，依旧是照常喊喊口号，发发新车，这届车展就能交差了。01
新势力们在本届广州车展中大致可分为技术派和卖车产品派两类。
说到新势力的优势技术，高阶智能驾驶是首当其冲的。并且，在此次广州车展上，理想、小鹏、小米、极氪四家不约而同地提到了一个共同功能：端到端车位到车位。前脚，理想刚刚宣布自己已经完成端到端车位到车位功能的万人团推送，即将于11月底将该功能全量推送至自家AD Max用户，并号称自己是全球首家大规模量产推送车位到车位功能的车企。后脚，小鹏就宣布要在小鹏P7+上开启车位到车位功能的测试，并且宣称自家是行业首家使用一套软件系统——小鹏NGP，来实现停车场环境到城市道路，再到停车场环境智能领航驾驶的车企。![]()
何小鹏宣布开启P7+车位到车位功能测试
何小鹏还剧透：“明年我们还将用小鹏NGP将城区和高速路段打通。”也就是说，或许明年小鹏就可以实现跨城区的车位到车位功能了。与前两家相比，小米和极氪的车位到车位功能稍稍落后一些，但也在步步紧追。雷军宣布在小米智驾系统升级为端到端+VLM的架构后，其也将使用全新的命名：小米HAD（小米超级智驾）。这套系统将于11月16日开启定向邀请内测，计划于今年年底前推出先锋版，于明年一季度实现规模推送。极氪这边的车位到车位功能将于明年1月份起，开启全国分批推送。在此之前，其计划先于今年12月份完成无图城市NZP的全国全量推送。![]()
极氪今年智能驾驶系统推送规划
此外，极氪智能科技副总裁陈奇还透露了极氪NZP的具体技术架构：除了行业主流的感知、规控端到端大模型架构+多模态大语言模型以外，极氪还引入了数字先觉网络，采用人驾经验、人驾轨迹和时空环境数据进行训练和学习，让系统可以对坑洼地带、小区学校门口等拥堵路段进行提前感知、绕行。
听起来，这与此前各家为了摆脱高精地图限制，而想方设法自己取得先验信息的方法类似。智己这边虽然并未公布自己车位到车位功能的具体落地时间规划，但也透露了不少智驾新进展。比如自家智驾系统即将升级到IM AD 3.0，采用一段式端到端直觉式智驾大模型，可以达到类似老司机脑补画面、提前预判的驾驶能力。并且，智己将有望将成为全国首个率先具备L2、L3、L4智能驾驶量产能力的品牌：智己Robotaxi将在上海浦东至迪士尼路段率先落地。英伟达DRIVE AGX Thor芯片也将于明年率先在智己汽车产品上实现落地。蔚来和乐道此次广州车展并未携带全新产品，或爆炸性的新技术前来，甚至蔚来并未安排官方品牌发布会。乐道这边则是由总裁艾铁成汇报了乐道汽车的一系列进展和规划。比如，截至目前，乐道已经累计交车超7000辆；12月交付破万、明年3月交付破两万依然是目前乐道要全力保证的目标。艾铁成似乎对完成目标十分自信：“完不成的话，大家可以督促我艾铁成下课了。”艾铁成还透露了乐道接下来的一系列规划：年内落成1000座以上的乐道可以使用的换电站，并且在半年内这一数字要翻一倍，达到2000座；接下来三个多月，要完成300家门店的布局；今年剩余的一个半月内，还要给乐道L60进行两次OTA升级等。![]()
小米汽车宣布还将继续用SU7 Ultra量产版征战纽北赛道
此外，鸿蒙智行这边带来了智界R7，即将发布的新智界S7以及披着神秘面纱，并不打算正式亮相的尊界首款产品。这其中，最受关注的当然要属百万级别的尊界车型了。余承东用了三个词总结这款产品：很大、很尊、很靓。并且余承东还透露，再一次即将上新发布的新智界S7也在空间、NVH和座椅舒适度上有重大升级，并且价格有惊喜。除此之外，零跑携B10完成了国内的首秀，阿维塔11增程版也举行了预售发布会，预售价格区间29.99万元-42.99万元。总之，新势力这边该炫技的炫技，该卖车冲量的卖车冲量，该串门的（雷军）也在不断串门给小米汽车和各家汽车品牌增加曝光，凡是新势力们所在的场馆，都好不热闹。02
秀技术、亮相新产品是新势力的最大特点，自主品牌这边肯定也不甘示弱。首先不得不提的依旧是比亚迪。本届车展比亚迪并没有带来更新一代的技术，而是带来了DM 5.0、易三方、易四方、云辇-Z等行业领先技术的落地产品，分别是定位三十万元级别的比亚迪王朝网首款MPV产品比亚迪夏，售价33.48万-41.48万元的腾势Z9，首次亮相的腾势N9，以及刚刚开启预售的仰望U7。![]()
仰望U7纯电版（左）和插混版（右）
广汽这边，同样带来不少新产品，比如将使用自研智驾、智舱，和华为鸿蒙座舱、乾崑ADS 3.0智驾的传祺S7，纯电、增程两条腿走路的昊铂HL，定位10万元级别的纯电车型埃安UT等。值得一提的是，比起智能化技术，发动机和整车调校理论上才是自主品牌应有的优势。而从广州车展中，以及近期落地的一系列自主品牌产品中也可以看出，自主品牌们正在混动技术上发力。其中最为代表的就是增程技术。本届车展中亮相的昊铂HL，其纯电版本续航达到了750km，但其增程版本的纯电续航也能达到350km，并且整车也采用了800V平台架构和5C超充电池，可以想象其驾驶体验已经无限接近纯电车型。不止昊铂，埃安也将与其共同使用这套广汽增程系统。由于埃安定位更低，或许电池包带电量上会有所降低，但结合整车设计，或许埃安的增程产品纯电续航也有望逼近300km。除了广汽之外，长安也在推进增程系统的更新。最近其推出的阿维塔07、阿维塔12、阿维塔11的增程版本也都共用一套昆仑增程系统。虽然纯电续航不到300km，但也有3C的峰值充电倍率以及9C的峰值放电倍率。并且，长安在增程器上也应用了电子机油泵、停机活塞主动控制等一系列技术优化增程动力系统在馈电输出功率、油耗、噪音等方面的表现。其实不止自主品牌正在推进增程系统的迭代，小鹏这样的新势力品牌和宁德时代这样的电池厂也在发力。前者推出了5C充电倍率，纯电续航400km的鲲鹏超级电动系统，后者推出了4C充电倍率，续航400km的骁遥增混电池。可以预计的是，未来随着越来越多车企推出增程产品，不仅这一项“过渡技术”将长期存在，其使用体验也将不断优化，相关短板也将被不断提升。除了新技术、新产品之外，自主品牌的另一大风向则是整合。在广州车展前一天，吉利控股宣布对极氪、领克股权结构进行优化，理顺股权关系，减少关联交易、消除同业竞争。落实到具体动作：极氪将通过收购和增资的方式获得领克51%的股份。在极氪三季度财报电话会议上，吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧回应：“极氪和领克的合并，并非简单的合并相加，而是双方业务的深度重组，将为‘新极氪’带来更强的协同效应，助力其快速拓展产品和市场空间。”换句话说，未来两家品牌还会各自独立，但内部的资源复用会更多，使得效率获得提升，同时还要减少诸如极氪007和领克Z10这样产品内部打架的情况出现。此外，安聪慧还将出任极星科技CEO。据《晚点Auto》报道，吉利控股集团旗下新能源皮卡品牌雷达汽车也将整合进吉利汽车集团。同一时期，上汽旗下的飞凡也重归了荣威的怀抱，之后两个品牌的研发、销售、服务等方面也将进一步融合。在广州车展上，广汽集团总经理冯兴亚也表露出广汽集团重新梳理集团资源的决心。![]()
广汽接下来将向传祺、埃安、昊铂品牌倾斜资源
虽然并没有像吉利、上汽那样直接进行品牌合并，但冯兴亚表示埃安、昊铂，以及传祺三个品牌将一同引领提升广汽集团的自主品牌价值，并且接下来集团的资源也将向自主品牌进行倾斜。为表决心，广汽集团总部也特意搬迁到了其自主品牌广汽传祺的诞生地，番禺。在新势力不断推陈出新的冲击下，不论是传统自主豪强吉利，还是背靠地方政府的上汽、广汽，也需要更加重视自主品牌的发展，通过资源倾斜、甚至资源整合的方式，亲自下场肉搏。03
比起新势力争夺智驾舆论高地、传统自主品牌下场肉搏，合资品牌这边动静有点太小了。
哪怕奔驰预热了半年多的纯电大G正式上市了，好像热度也远比不上忙于串门的雷军。具体来看，奔驰纯电G 580首发特别版售价为217万元，最大的亮点是配备4台独立轮边电机以及4台电动两档变速箱，可以实现原地掉头功能。![]()
纯电G 580在中国首发
此外，改款纯电EQE也正式上市，售价区间在47.8万-62.7万元，唯一值得关注的亮点或许在于新款EQE的价格能够坚持多久不降价。值得一提的是，奔驰在本届车展的前一天展示了自己“无图”L2++全场景智能驾驶能力，预计该系统将于明年正式推出。虽然这样的进度在一众国外品牌中已经算进度超前的，但没有本土供应商的加持，其具体落地的时间以及效果还是要打个问号。奥迪这边，PPE平台下，号称可实现无图L2++辅助驾驶功能的Q6L e-tron完成了亮相，日前发布的，与上汽合作的上汽奥迪AUDI品牌概念车AUDI E也在展台上进行了展出。但奥迪这边并未透露前者的具体上市日期。另外据报道，关于AUDI品牌的新车型要等到明年8月才能在上海安亭二厂投产。宝马的动作则更少。新款i4在续航里程上进行了一定更新，CLTC纯电续航对比老款增加了8-15km左右，售价42.99万-46.99万元。i5的衍生车型i5长轴距版也完成了上市，售价48.59万-53.99万元。令人难以理解的是，宝马非但没有展现出智能化最新的进展，甚至还放弃了在中国继续推出插混版车型的规划。东风日产、广汽丰台倒是展示了一些接近落地的积极成果。东风日产进一步发表了“投华”决心：日产将与Momenta合作，推进高速领航、城区记忆领航和全场景智能泊车功能在东风日产车型上的落地。东风日产还宣布将在未来3年内，对NEV板块投入超过100亿元，并将本土技术中心的人才规模扩张至4000人。广汽丰田也发布了和Momenta合作智驾系统的首个落地车型铂智3X，可以提供高速、城市领航功能和智能泊车功能，定位15万元级别。![]()
铂智3X
最近两年的汽车市场，合资品牌的市场份额一直在被新势力和自主品牌们蚕食，正如燃油车增量市场份额正在逐步被新能源车型吞噬一样。这样的局面能扭转吗？很困难，但并不是所有合资品牌都难逃规模的萎缩，直至被迫推出中国市场的厄运。如果能够正视自家中国团队的本土化优势和能力，重视本土智能化供应商，快速转型“投华”，或许还是能够依靠自己多年建立起来的品牌形象和产品力挺下去的。但这一切都要建立在合资品牌从反应到落地执行的速度足够快的前提之上。否则，自己在中国市场中的销量规模，就将变得和自家在车展上收到的关注度一样，越来越冷清。![]()
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